Auf anzeigen und Trendeinblicke zu Unternehmens- und Kontaktdatensätzen (BETA)

Sie können Karten hinzufügen, die Recherche- und Ausgabentrends in der mittleren Spalte von Unternehmens- und Kontaktdatensätzen anzeigen. Beim Anzeigen von Datensätzen können Sie Aufforderungen übermitteln und Berichte auf den Karten einrichten, um über Informationen und Verhalten von Interessenten und Kunden informiert zu bleiben.

Karten zu einer Datensatz-Ansicht hinzufügen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Datensatz-Seitenlayout anpassen oder Super-Admin verfügen, um eine Datensatz-Ansicht anpassen zu können. Sie können die Karte Einblicke in die Unternehmensforschung zu Unternehmensdatensätzen und die Karte Customer spend trends sowohl zu Kontakt- als auch zu Unternehmensdatensätzen hinzufügen. 

• Navigieren Sie zum Editor für die Datensatzansicht .
• Klicken Sie in der mittleren Spalte auf Karten hinzufügen.
• Wählen Sie das Kontrollkästchen der Karte, die Sie hinzufügen möchten:
  • Einblicke in die Unternehmensrecherche (nur Unternehmen): Zeigt Aufforderungen zur Erfassung von Daten über Neuigkeiten, Wettbewerber und Technologienutzung eines Unternehmens an.
  • Trends bei den Kundenausgaben: Zeigt Berichte an, die sich auf den Kontakt oder das Unternehmen beziehen, einschließlich einer vergleichenden Umsatzanalyse, einer Umsatztrendlinie und eines Umsatzes in der Pipeline.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Ein Unternehmen recherchieren

Sobald Sie die Karte Einblicke in die Unternehmensforschung zu Ihren Datensätzen hinzugefügt haben, können Sie die Eingabeaufforderungen der Karte verwenden, um KI-generierte Informationen über Ihre Unternehmen zu sammeln.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
• Navigieren Sie in der mittleren Spalte zur Karte Company research insights.
• Klicken Sie auf eine Eingabeaufforderung, um eine Unternehmensrecherche zu erstellen.
  • Abrufen von Unternehmensnachrichten: eine Zusammenfassung der neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die neuesten Nachrichten zu sehen. Klicken Sie auf einen Artikel Titel, um zum Artikel zu navigieren.
  • Konkurrenten finden: eine Übersicht über die Konkurrenten des Unternehmens. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um spezifische Details zu den drei größten Mitbewerbern anzuzeigen. Klicken Sie auf den Namen eines Wettbewerbers , um zur Website des Unternehmens zu gelangen.
  • List tech this company uses: eine Übersicht über die vom Unternehmen verwendete Technologie. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um eine Liste der Technologie und der damit verbundenen Dienste anzuzeigen.

• Um eine Antwort zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Ergebnis und klicken Sie dann auf das Kopieren-Symbol duplicate unten rechts.
• Klicken Sie auf Erneut generieren, um die Antwort neu zu generieren.
• Um die Antwort zu schließen, klicken Sie auf das X oben rechts.

Erfahren Sie mehr über die Durchführung zusätzlicher Unternehmensrecherchen mit ChatSpot.

Analysieren Sie Ausgabentrends

Sobald Sie die Karte Kundenausgabentrends zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen hinzugefügt haben, können Sie die Berichte der Karte verwenden, um die Kauftrends Ihrer Kunden zu überwachen und Abweichungen hervorzuheben, die Ihnen dabei helfen können, negative Trends anzugehen. Wenn Sie Zugriff auf die KI-gestützte Einblicke für Berichte beta haben, können Sie auch KI-gestützte Analysen zum besseren Verständnis des Berichts erstellen.

• Navigieren Sie zu Ihren Unternehmen oder Kontakten:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens oder eines Kontakts.
• Navigieren Sie in der mittleren Spalte zur Karte Customer spend trends.
• Um einen Bericht zur Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichtstyp und wählen dann einen Bericht aus:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: zeigt den monatlichen Umsatz auf der Grundlage der abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Vergleich zu früheren Zeiträumen über einen benutzerdefinierten Datumsbereich an.
  • Umsatztrendlinie: Zeigt den Umsatz aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Zeitverlauf in einem Liniendiagramm an.
  • Umsatz nach Pipeline: Zeigt den Umsatz aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals aufgeschlüsselt nach der Deal-Pipeline an.
• Um den Zeitraum zu ändern, der im Bericht analysiert werden soll, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsbereich und wählen Sie dann eine Option , einschließlich relativer Daten oder benutzerdefinierter Zeiträume.
• Um die Häufigkeit der Datenanzeige zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen dann eine Option aus.
• Um die Eigenschaften der Achsen zu aktualisieren, klicken Sie auf Achsen bearbeiten, und wählen Sie dann Eine Eigenschaften auswählen für die X- und Y-Achse.
• Um mehr Informationen zu einem bestimmten Wert im Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf einen Datenpunkt. Überprüfen Sie in dem Dialogfenster die relevanten Deals.
• Um KI-generierte Einsichten über die Daten des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf KI-Einsichten, um den Abschnitt zu erweitern. Klicken Sie auf Generieren Sie, um die Einblicke aufzufüllen.

Erfahren Sie mehr über andere Umsatzberichte.