Segmente filtern und Segmentansichten verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Segmente nach der Erstellung effektiver verwalten können. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Segmente filtern, Segmentansichten speichern, um sie erneut aufzurufen, und anpassen, welche Segmenteigenschaften als Spalten in einer Ansicht angezeigt werden.

Wenn Sie auf einem mobilen Gerät auf Segmentansichten zugreifen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Segmente in der HubSpot Mobile-App verwenden.

Segmente filtern und Ansichten speichern

Sie können Segmente nach bestimmten Kriterien filtern, um sie leichter sortieren zu können. Sie können beispielsweise eine Ansicht der Segmente erstellen, die in den letzten sieben Tagen um mehr als 100 Mitglieder gewachsen sind, oder Segmente filtern, die in Ihren Marketing-Kampagnen verwendet werden.

Erstellen Sie eine Segmentansicht

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen. 
3. Klicken Sie auf Ansicht erstellen. 
4. Geben Sie im Pop-up-Fenster einen Namen für die Ansicht ein und wählen Sie die Zielgruppe dafür aus. 
5. Klicken Sie auf Bestätigen. 

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten gespeicherter Ansichten.

Filter zu einer Segmentansicht hinzufügen

Um Filter in der Ansicht hinzuzufügen oder zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs für Eigenschaften oben in der Tabelle oder richten Sie erweiterte Filter basierend auf anderen Segmenteigenschaften ein.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Um Segmente eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Objekt .
3. Um eine Ansicht zu öffnen, klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.
4. Sie können nach den folgenden Standardmenüs filtern oder Ihre benutzerdefinierten Schnellfilter verwenden.
   • Alle Teams: Segmente, die einem bestimmten Team zugeordnet sind.
   • Alle Ersteller: der Ersteller des Segments.
   • Alle Typen: Wählen Sie zwischen aktiven und statischen Segmenten aus.
   • Alle Objekte: Wählen Sie das Objektsegment aus, nach dem Sie filtern möchten.
   • Verwendet in: Wählen Sie aus, in welchen Tools das Segment verwendet wird. 
5. Um nach anderen Eigenschaften zu filtern, klicken Sie auf Erweiterte Filter. Im rechten Bereich:
   • Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten.
   • Legen Sie Kriterien für die ausgewählte Eigenschaft fest. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Kriterien.
   • Um derselben Filtergruppe eine weitere Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen . Wenn Sie einen Filter mit und-Logik festlegen, müssen die Segmente alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um in die Ansicht aufgenommen zu werden. 
   • Um eine Eigenschaft zu einer neuen Gruppe von Filtern hinzuzufügen, klicken Sie neben oder auf + Filtergruppe hinzufügen . Wenn Sie einen Filter mit ODER-Logik festlegen, müssen die Segmente die Kriterien für mindestens eine der Filtergruppen erfüllen, um in die Ansicht aufgenommen zu werden.
   • Um die Filter in der Ansicht zu speichern, schließen Sie den Bereich und klicken Sie dann auf das saveEditableView Symbol für Speichern .
6. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das x neben einem Filter.

Segmentansichten verwalten

Nachdem Sie Segmentansichten erstellt haben, können Sie sie verwalten:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Um Ihre Ansichten neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Tab und ziehen Sie ihn an eine neue Position.
3. Um eine Standardansicht festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht und ziehen Sie sie an die äußerste linke Position. Diese Ansicht wird jedes Mal als erste Registerkarte angezeigt, wenn Sie zu Ihren Segmenten navigieren. 
4. Um eine Ansicht zu schließen, klicken Sie auf das X auf dem Tab der Ansicht. Sie können die Ansicht über das Dropdown-Menü Ansicht hinzufügen oder über die Seite Alle Ansichten erneut öffnen.
5. Um die Spalten in einer Ansicht zu ändern, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Aktionen > Spalten bearbeiten. Bearbeiten Sie die Spalten und klicken Sie dann auf Anwenden. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Ansichtsspalten.
6. Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das duplicate Symbol für Klonen. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die geklonte Ansicht ein und klicken Sie dann auf Speichern. Daraufhin wird eine neue Ansicht mit denselben Filtern erstellt.
7. Um alle gespeicherten Ansichten in Ihrem Account zu verwalten, klicken Sie auf Alle Ansichten. Auf der Seite "Alle Ansichten " werden Ihre eigenen benutzerdefinierten Segmentansichten angezeigt.
8. Auf der Seite "Alle Ansichten " können Sie alle benutzerdefinierten Segmentansichten klonen, bearbeiten, exportieren oder löschen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über eine Segmentansicht, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Umbenennen: Aktualisieren Sie den Namen der Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Löschen: Löschen Sie die Ansicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Die Ansicht wird gelöscht, die in der Ansicht enthaltenen Segmente werden jedoch nicht gelöscht.
   • Teilen-Optionen verwalten: Aktualisieren Sie, welche Benutzer Zugriff auf die Ansicht haben. Legen Sie im Dialogfeld fest, ob die Ansicht privat sein soll, ob sie mit Ihrem Team geteilt werden soll oder ob sie mit allen Benutzer des Accounts geteilt werden soll. Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern .
   • Klonen: Klonen Sie die Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die geklonte Ansicht ein und klicken Sie dann auf Speichern. Daraufhin wird eine neue Ansicht mit denselben Filtern erstellt.
   • Exportieren: Exportieren Sie die Segmente in der Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Export ein, wählen Sie den Dateityp und die zu exportierenden Daten aus und klicken Sie dann auf Exportieren.