Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para mejorar la organización y crear informes. Si eres usuario Enterprise también puedes crear una estructura organizativa y configurar equipos principales y secundarios.
Ten en cuenta: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de equipo en tu cuenta.
Crear equipos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo.
- En el panel derecho, escribe un nombre de equipo. Si eres usuario Enterprise puedes crear una estructura organizativa y colocar a tu nuevo equipo como secundario debajo de un equipo existente. Selecciona un equipo existente del menú desplegable del Equipo principal.
- Marca las casillas de comprobación junto a los miembros del equipo que quieres agregar al equipo nuevo. También puedes usar el campo Agregar miembros del equipo para buscar miembros del equipo.
- Haz clic en Guardar.
Editar equipos existentes
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos.
- Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo.
- Coloca el cursor encima del nombre del equipo y haz clic en Editar para hacer cambios o en Eliminar para eliminar el equipo de tu cuenta.
- Puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo si es necesario. Si eres usuario Enterprise usa el menú desplegable Equipo principal para agregar, cambiar o eliminar el equipo principal.
- Selecciona o borra la marca de las casillas de comprobación junto a cualquier usuario si quieres añadirlo o eliminarlo del equipo.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Los usuarios con permiso de Propiedad de equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier miembro del equipo asignado y, si tienes equipos principales y secundarios (solo disponibles para cuentasEnterprise ), a los de los miembros de sus equipos secundarios. Obtén más información sobre los permisos solo para el equipo.