Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para mejorar la organización y crear informes. Si eres usuario Enterprise también puedes crear una estructura organizativa y configurar equipos principales y secundarios.
Ten en cuenta: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de equipo en tu cuenta.
Crear equipos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo.
- En el panel derecho, escribe un nombre de equipo. Si eres usuario Enterprise puedes crear una estructura organizativa y colocar a tu nuevo equipo como secundario debajo de un equipo existente. Selecciona un equipo existente del menú desplegable del Equipo principal.
- Para agregar miembros del equipo principal al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo principal y luego selecciona los usuarios. Los usuarios pueden establecerse como miembros del equipo principal para solo un equipo. Los miembros del equipo principal verán cualquier vista de registros personalizada configurada para el equipo.
- Para agregar miembros de equipo adicionales al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios. Los usuarios que estén configurados como miembros del equipo principal para otro equipo se deberán agregar como miembros de equipo adicionales.
Nota: ser un miembro adicional solo permite al usuario acceso a los registros y contenido del equipo. Estos usuarios no se incluirán en ningún informe de equipo, reglas de derivación (por ejemplo, reglas de derivación de conversaciones) o notificaciones de equipo (por ejemplo, notificaciones de correo electrónico de envío de formularios a un equipo) o acciones de rotación de workflows. Tampoco podrán ver ninguna vista de registros personalizada configurada para el equipo.
- Haz clic en Guardar.
Editar equipos existentes
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos.
- Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo.
- Coloca el cursor encima del nombre del equipo y haz clic en Editar para hacer cambios o en Eliminar para eliminar el equipo de tu cuenta.
- Puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo si es necesario. Si eres usuario Enterprise usa el menú desplegable Equipo principal para agregar, cambiar o eliminar el equipo principal.
- Para agregar o eliminar usuarios del equipo, usa los menús desplegables Miembros del equipo principal y Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios que deseas agregar o eliminar.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Los usuarios con permiso de propiedad de Equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier miembro del equipo asignado y, si tienes equipos principales y secundarios (solo disponibles para cuentasEnterprise ), a los de los miembros de sus equipos secundarios. Obtén más información sobre los permisos solo para el equipo.