Crear y gestionar proyectos en el asistente de Breeze

Utiliza los proyectos para organizar conversaciones relacionadas y ofrecer un contexto coherente dentro del asistente de Breeze. Los proyectos sirven para agrupar chats, definir instrucciones comunes y añadir materiales de referencia, como archivos o contenido de HubSpot. Esto ayuda a reducir los prompt repetitivos y garantiza que el asistente de Breeze genere respuestas más relevantes y coherentes en todas las tareas relacionadas.

También puedes utilizar conectores dentro de los proyectos del asistente de Breeze para acceder a aplicaciones de terceros compatibles. Por ejemplo, añade el conector de Amplitude para analizar los datos de uso de un producto en un proyecto, o utiliza Amplitude y Notion a la vez para obtener métricas y crear un resumen en Notion.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Comprender los requisitos

• Activa la opción «Permitir a los usuarios acceder al asistente de Breeze» en la configuración de IA para poder utilizar el asistente de Breeze.
• Para utilizar un conector en un proyecto, primero conecta la aplicación compatible con el asistente de Breeze. Más información sobre cómo conectar aplicaciones al asistente de Breeze.

Comprender las limitaciones y consideraciones

Crear un proyecto de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haz clic en « » y, a continuación, en el asistente de Breeze.
2. En el panel, haz clic en el menú desplegable «Breeze» y, a continuación, selecciona «Proyectos».
3. Haz clic en Nueva.

Crear un proyecto desde cero

1. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre y una descripción para tu proyecto.
2. Introduce instrucciones para indicar cómo debe responder el asistente de Breeze.
3. En la sección«Contexto», haz clic en el área para subir archivos para seleccionar los archivos de referencia de tu ordenador.
4. En la sección«Contexto» , haz clic en el icono «+ Subir contexto» para añadir contexto opcional ya almacenado en HubSpot, como depósitos de conocimientos o registros del CRM de HubSpot.
5. En la sección«Herramientas» , selecciona las herramientas necesarias para el proyecto:
   • Conectores (BETA): en la sección «Conectores», haz clic en el botón «+» y selecciona los conectores que quieras utilizar en el proyecto. 
   • Navegar por Internet: el asistente de Breeze puede realizar búsquedas en Internet para ofrecer respuestas durante las conversaciones.
   • Escribir en el CRM: el asistente de Breeze puede crear o actualizar registros en tu nombre durante las conversaciones.
6. En la sección «Acceso» , haz clic en el edit icono de edición de acceso para configurar qué usuarios de tu cuenta pueden acceder al proyecto Breeze.
7. Haz clic en«Crear proyecto».

Crear un proyecto a partir de una plantilla

1. En el cuadro de diálogo, selecciona una plantilla.
2. En la sección«Contexto» , haz clic en el área para subir archivos para añadir archivos de referencia desde tu ordenador (por ejemplo, plantillas de comunicaciones para la plantilla de prospección de ventas ). 
3. En la sección «Acceso» , haz clic en el edit icono de edición de acceso para configurar qué usuarios de tu cuenta pueden acceder al proyecto Breeze.
4. Haz clic en«Crear proyecto».

Editar o eliminar un proyecto existente

1. En la barra de navegación superior, haz clic en « » y, a continuación, en el asistente de Breeze.
2. En el panel, haz clic en el menú desplegable «Breeze» y, a continuación, selecciona «Proyectos».
3. Para editar un proyecto existente:
   • Haz clic en el verticalMenuIcon icono delos tres puntos verticales en el proyecto que quieras editar.
   • Haz clic en Ajustes.
   • En el cuadro de diálogo, realiza los cambios que desees y, a continuación, haz clic en «Guardar».
4. Para eliminar un proyecto:
   1. Haz clic en el verticalMenuIcon icono delos tres puntos verticales situado junto al proyecto que quieras eliminar.
   2. Haz clic en Eliminar.
   3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar proyecto.

Iniciar un chat en un proyecto

1. En la barra de navegación superior, haz clic en « » y, a continuación, en el asistente de Breeze.
2. En el campo de texto del prompt , haz clic en el icono de herramientas de « ».
3. En el menú emergente, pasa el cursor por encima de «Añadir al proyecto» y, a continuación, haz clic en el nombre del proyecto que quieras utilizar.
4. Chatea con el asistente de Breeze de:
   • Introducir un prompt: en el campo de texto del prompt , introduce un prompt.
   • Para seleccionar un prompt guardado: haz clic en el icono de herramientas de « », y a continuación selecciona «Prompts guardados».

1. • Para continuar una conversación anterior: haz clic en «Ver proyecto» y, a continuación, haz clic en el nombre de una conversación anterior.

Descubre cómo utilizar los proyectos del asistente de Breeze en la aplicación móvil de HubSpot.

Gestionar la memoria de los proyectos

El asistente de Breeze guardará automáticamente la información relevante como contexto para utilizarla en futuras conversaciones. Pide al asistente de Breeze que recuerde ciertos detalles para crear manualmente un recuerdo. Más información sobre los recuerdos del asistente de Breeze.

Para revisar los recuerdos relacionados con un proyecto concreto:

1. En la barra de navegación superior, haz clic en « » y, a continuación, en el asistente de Breeze.
2. En el panel, haz clic en el menú desplegable de Breeze , pasa el cursor por encima de«Más» y, a continuación, selecciona«Recuerdos».
3. Haz clic en el icono « » ( Memorias de filtro) y, a continuación, selecciona un proyecto para revisar y eliminar las memorias específicas de dicho proyecto.