Crear y gestionar proyectos en el asistente de Breeze

Utiliza los proyectos para organizar conversaciones relacionadas y ofrecer un contexto coherente dentro del asistente de Breeze. Los proyectos sirven para agrupar chats, definir instrucciones comunes y añadir materiales de referencia, como archivos o contenido de HubSpot. Esto ayuda a reducir los prompt repetitivos y garantiza que el asistente de Breeze genere respuestas más relevantes y coherentes en todas las tareas relacionadas.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de crear y gestionar proyectos, revisa los requisitos y las consideraciones.

Comprender los requisitos

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.
• Los proyectos del asistente de Breeze no están relacionados con el objeto «proyectos». 

Crear un proyecto de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. En la barra lateral, en la esquina superior derecha, haz clic en el folderIcon icono deproyectos abiertos .
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en addIcon Nuevo proyecto.
4. Introduce el nombre del proyecto.
5. Haz clic en Continuar.

Crear un proyecto desde cero

1. En el cuadro de diálogo, introduce las instrucciones para indicar cómo debe responder el asistente de Breeze.
2. En la sección«Contexto», haz clic en el área para subir archivos para seleccionar los archivos de referencia de tu ordenador.
3. En la sección«Contexto» , haz clic en el icono «+ Subir contexto» para añadir contexto opcional ya almacenado en HubSpot, como depósitos de conocimientos o registros del CRM de HubSpot.
4. En la sección«Herramientas» , marca las casillas de verificación para activar o desactivar las funciones opcionales:
   • Navegar por Internet: el asistente de Breeze puede realizar búsquedas en Internet para ofrecer respuestas durante las conversaciones.
   • Escribir en el CRM: el asistente de Breeze puede crear o actualizar registros en tu nombre durante las conversaciones.
5. En la sección «Acceso» , haz clic en el edit icono de edición de acceso para configurar qué usuarios de tu cuenta pueden acceder al proyecto Breeze.
6. Haz clic en«Crear proyecto».

Crear un proyecto a partir de una plantilla

1. En el cuadro de diálogo, selecciona una plantilla.
2. En la sección«Contexto» , haz clic en el área para subir archivos para añadir archivos de referencia desde tu ordenador (por ejemplo, plantillas de comunicaciones para la plantilla de prospección de ventas ). 
3. En la sección «Acceso» , haz clic en el edit icono de edición de acceso para configurar qué usuarios de tu cuenta pueden acceder al proyecto Breeze.
4. Haz clic en«Crear proyecto».

Editar o eliminar un proyecto existente

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. En la barra lateral, en la esquina superior derecha, haz clic en el folderIcon icono deproyectos abiertos .
3. Para editar un proyecto existente, haga clic en el icono verticalMenuIcon tres puntos verticales junto a un proyecto. Luego haz clic en Editar. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
4. Para eliminar un proyecto, haga clic en el icono verticalMenuIcon tres puntos verticales junto al proyecto. Luego, haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar proyecto.

Iniciar un chat en un proyecto

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. En la barra lateral, arriba a la derecha, haga clic en el icono de carpeta folderIcon icono de carpeta .
3. En el cuadro de diálogo, haz clic en el nombre del proyecto que quieras utilizar.
4. Chatea con el asistente de Breeze de:
   • Introducir un prompt: en el campo de texto del prompt , introduce un prompt.
   • Para seleccionar un prompt guardado: haz clic en el icono de prompts guardados y, a continuación, selecciona un prompt.
     
   • Para continuar una conversación anterior: en la sección«Conversaciones del proyecto» , haz clic en el nombre de la conversación.

Gestionar la memoria de los proyectos

El asistente de Breeze guardará automáticamente la información relevante como contexto para utilizarla en futuras conversaciones. Pide al asistente de Breeze que recuerde ciertos detalles para crear manualmente un recuerdo. Más información sobre los recuerdos del asistente de Breeze.

Para revisar los recuerdos relacionados con un proyecto concreto:

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente.
2. Haz clic en el verticalMenuIcon icono de los tres puntos verticales y, a continuación, selecciona «Recuerdos».
3. Haz clic en el menú desplegable «Proyecto» y, a continuación, selecciona un proyecto para revisar y eliminar los recuerdos específicos de dicho proyecto.