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¿Cómo puedo crear y editar equipos?

Última actualización: November 12, 2018

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Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para mejorar la organización y crear informes. Si eres usuario Enterprise también puedes crear una estructura organizativa y configurar equipos principales y secundarios. 

  Número de equipos Equipos secundarios
Gratuita 1 -
Starter 1 -
Pro 10 -
Enterprise 50

Cómo crear equipos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Selecciona Usuarios y Equipos en la barra lateral izquierda. 
  • Para crear un equipo nuevo:
    • Si eres usuario de una cuenta Gratuita, StarterPro , haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Crear equipo.
    • Si eres usuario Enterprise, haz clic en la pestaña Equipos y luego en Crear equipo
  • Escribe un nombre para tu equipo. 
  • Si eres usuario Enterprise puedes crear una estructura organizativa y colocar a tu nuevo equipo como secundario debajo de un equipo existente. Selecciona un equipo existente del menú desplegable del Equipo principal
  • Marca las casillas junto a los miembros del equipo que quieres agregar al equipo nuevo. También puedes usar el campo Agregar miembros del equipo para buscar personas. 
  • Haz clic en Crear

Cómo editar equipos existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Selecciona Usuarios y Equipos en la barra lateral izquierda. 
  • Para editar tu equipo:
    • Si eres usuario de una cuenta Gratuita, Starter, o Pro , haz clic en el menú desplegable de la parte superior izquierda y selecciona el nombre del equipo. Haz clic en el menú desplegable Acciones de equipo y selecciona Editar equipo, o haz clic en Eliminar equipo para eliminar el equipo de tu cuenta. 
    • Si eres usuario Enterprise haz clic en la pestaña Equipos . Coloca el cursor por encima del nombre del equipo y haz clic en Editar para hacer cambios o en Eliminar para eliminar el equipo de tu cuenta. Si el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • De ser necesario, puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo.
  • Si eres usuario Enterprise usa el menú desplegable Equipo principal para agregar, cambiar o eliminar el equipo principal. 
  • Marca o elimina la marca de la casilla junto a cualquier usuario si quieres añadirlo o eliminarlo del equipo.
  • Haz clic en Guardar.

NotaLos usuarios con permiso de Propiedad de equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier miembro del equipo asignado y, si tienes equipos principales y secundarios (solo disponibles para cuentasEnterprise ), a los de los miembros de sus equipos secundarios. Obtén más información sobre los permisos solo para el equipo