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Hacer seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot

Última actualización: febrero 21, 2019

En Beta

Requisitos

Sales Hub Enterprise

Al administrar servicios recurrentes y productos en HubSpot, analizar y hacer seguimiento del valor previsto de una cantidad de negocio en el tiempo con el informe de analíticas de ingresos.

El informe de analíticas de ingresos permite a los usuarios hacer seguimiento de cuántos ingresos están generando o perdiendo durante un intervalo de tiempo específico para entender mejor el impacto de las renovaciones, actualizaciones, tasas de disminución y deserción en los ingresos. 

Configura el seguimiento de ingresos recurrentes

Antes de comenzar a hacer seguimiento de tus ingresos recurrentes, agrega las propiedades de ingresos recurrentes a tu cuenta. Los informes de analíticas de ingresos se generan mediante las siguientes cuatro propiedades: 

  • Cantidad de ingresos recurrentes: el total de ingresos recurrentes asociados con un negocio. Esta es una cuota mensual. 
  • Tipo de negocio de ingresos recurrentes: el tipo de negocio. Los valores disponibles para esta propiedad son Nuevos negocios, Renovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel
  • Fecha recurrente de ingresos inactivos: La fecha en la que esta cantidad específica de ingresos recurrentes para el negocio ya no se recopila. 
  • Razón recurrente de ingresos inactivos: La razón por la cual esta cantidad de ingresos recurrentes específicos ya no se recopila. Los valores disponibles son Deserción, Renovación, Aumento de nivel y Disminución de nivel

Nota: una vez que estas propiedades se generan automáticamente en tu cuenta, no se pueden eliminar.

Para agregar las propiedades: 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Haz clic en Análisis de ingresos
  • Haz clic en Agregar propiedades y comenzar a hacer seguimiento.
  • En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Eliminar propiedades. create-recurring-revenue-properties

A continuación, agrega valores a estas propiedades para completar el informe de analíticas de ingresos con datos.

Nota: El informe de analíticas de ingresos calcula los nuevos ingresos, ingresos existentes o ingresos perdidos a lo largo del tiempo usando los valores introducidos para cada propiedad de ingresos recurrente. No se calcula usando el valor de los productos o cotizaciones asociados con un negocio. Estas propiedades deben actualizarse manualmente para ver cualquier dato en el informe de análisis de ingresos. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio
  • En la tarjeta Acerca de en la izquierda, haz clic en Ver todas las propiedades
  • En la barra de búsqueda, ingresa ingresos recurrentes para localizar las cuatro propiedades de ingresos recurrentes. 
  • Coloca el cursor sobre cada propiedad y haz clic en el símbolo del lápiz.
  • Edita las propiedades según sea necesario según los ingresos recurrentes
    • Nuevo negocio: selecciona Nuevo negocio como el valor Tipo de negocio de ingresos recurrentes. Luego ingresa la cantidad total en la propiedad Cantidad de ingresos recurrentes. Haz clic en Guardar
    • Deserción: seleccionar una Fecha de ingresos recurrentes inactivos. Luego selecciona Deserción como la razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en Guardar
    • Renovación: seleccionar una Fecha de ingresos recurrentes inactivos. Selecciona Renovación como la razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en Guardar. Luego, vuelve a crear el negocio y establece el Tipo de negocio de ingreso recurrente del nuevo negocio en Renovación
    • Aumentar/Dirminuir nivel: seleccionar una Fecha de ingresos recurrentes inactivos.Selecciona Aumentar nivel o Disminuir nivel como la razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en GuardarLuego, vuelve a crear el negocio y selecciona Aumentar nivel o Disminuir nivel como el Tipo de negocio de ingresos recurrentes. Introduce la cantidad total actualizada en el campo Cantidad de ingresos recurrentes.

recurring-revenue-properties

Nota: Todos los negocios deben estar en la etapa Cerrada del negocio ganado para incluir en tu informe de analíticas de ingresos. 

Use the revenue analytics report

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Seleccionar Analíticas de ingresos
  • Haz clic en una métrica en la parte superior del informe para filtrar tus datos por cada evento de ingresos recurrente.   revenue-analytics-events
  • Coloca el cursor sobre cada mes en la visualización del gráfico para ver los ingresos recurrentes totales y perdidos de ese mes en particular. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Utiliza la tabla debajo de la visualización del gráfico para ver un desglose de los ingresos recurrentes existentes, existentes y perdidos para cada mes. recurring-revenue-report-table