BetaCrear salas de éxito para los clientes

Las salas de gestión del éxito del cliente son espacios de colaboración compartidos con los clientes. Cada sala está vinculada a un proyecto y ofrece a los clientes un lugar único:

• Ver y completar las tareas asignadas.
• Seguimiento de los hitos.
• Envíe los formularios.
• Comparte y gestiona documentos.
• Siga las actualizaciones del estado del proyecto.

Se accede a las salas a través de suportal del éxito del cliente.

Nota: la información de este artículo está destinada únicamente a los participantes en la beta de las Salas de Éxito de Clientes .

Crear un portal del éxito del cliente 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Customer Success. 

3. Haga clic en la pestaña Portal de éxito del cliente . 

4. Haga clic en Configurar portal de éxito del cliente.
   
   

   

5. En el cuadro emergente, introduzca la siguiente información: 
   • En el campo Nombre para mostrar , introduzca el nombre que se mostrará a sus clientes en el portal (por ejemplo, Portal de asistencia).
   • En el campo Nombre del portal , introduzca el nombre que se le mostrará a usted y a su equipo (por ejemplo, Portal de tickets del cliente v2).
   • Haga clic en el menú desplegable Nombre de dominio y seleccione el dominio en el que está alojado el portal del éxito del cliente (por ejemplo, zenplant.com) 
   • En el campo Slug , introduzca un slug que aparezca al final de su URL (por ejemplo, soporte)
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de portal y seleccione el tipo de portal que se va a crear (por ejemplo, Portal de éxito del cliente). 
6. Haga clic en Crear portal. Se le redireccionará a la configuración del portal del cliente para continuar con la configuración.

Configure los ajustes del portal del éxito del cliente 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Haga clic en la pestaña Éxito del cliente .
4. Para editar el nombre del portal, en el campo Nombre del portal , edite el nombre que se le mostrará a usted y a su equipo (por ejemplo, Portal de tickets para clientes v2).
5. Para editar el dominio en el que está alojado el portal, haga clic en el menú desplegable Nombre de dominio y seleccione un dominio (por ejemplo, zenplant.com).
6. En el campo Slug , introduzca un slug que aparezca al final de su URL (por ejemplo, soporte)
7. Para conceder acceso al portal a contactos específicos, haga clic en el menú desplegable Grupos de acceso y seleccione grupos de acceso. Si no asigna un grupo de acceso, el acceso se gestiona a través de las asociaciones de CRM. Los contactos asociados al registro de empresa o proyecto en cuestión podrán seguir accediendo a su sala.
   
   
   
   

Editar el tema global del portal 

Personalice el tema del portal, incluidos el estilo, las fuentes y los colores.

Nota: todos los portales del mismo dominio comparten el mismo tema. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Haga clic en la pestaña Éxito del cliente .
4. Haga clic en la pestaña Tematización.
5. Haga clic en el menú desplegable y seleccione un portal. A continuación, haga clic en Editar tema.
6. Se le redireccionará al editor de temas, donde podrá editar la configuración del tema del portal.

Activar el portal del éxito del cliente 

Una vez que haya terminado de configurar su portal del éxito del cliente, actívelo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Haga clic en la pestaña Éxito del cliente .
4. Activa el interruptor del Portal .
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Activar. 

Utilizar las salas de éxito del cliente

Se crea automáticamente una sala del éxito del cliente en el espacio de gestión del éxito del cliente cuando se crea un proyecto con la propiedadType servicio - Incorporación . Puede configurarlo al crear un proyecto desde la página de índice de proyectos o en la pestañaProyectos del espacio de gestión del éxito del cliente.

• Cuando se crea una sala, los usuarios y clientes reciben notificaciones de acceso yse guía a los clientes para que configuren las credenciales de inicio de sesión.

• Cada sala contiene registros de proyectos con listas de tareas e hitos.
• Sólo las tareas asignadas a clientes aparecerán en las salas de éxito de clientes.

• Los usuarios externos pueden ver y completar las tareas asignadas, subir documentos y ver las actualizaciones del estado del proyecto.

• Cuando los clientes completan tareas en la sala, esas finalizaciones se sincronizan con HubSpot y aparecen en el objeto Proyectos .
  

Acceda a las salas de éxito de los clientes 

Los usuarios y clientes de HubSpot reciben un correo electrónico con la información de acceso cuando se crea una sala. Se les pedirá que creen una contraseña y finalicen el registro. A continuación, podrán acceder a las salas a través de los datos facilitados en el correo electrónico.

Para acceder a las salas de éxito de clientes de HubSpot: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Portales.
3. Haga clic en la pestaña Éxito del cliente .
4. En la parte superior de la página, haga clic en Ver portal. Se le redireccionará a su portal del cliente, donde podrá ver y acceder a todas las salas creadas.