Konfiguracja pokojów obsługi klienta

Customer Success Rooms to przestrzenie do współpracy udostępniane klientom. Każdy pokój jest powiązany z projektem i zapewnia klientom jedno miejsce do:

• przeglądać i wykonywać przydzielone zadania
• Śledzić kamienie milowe.
• Przesyłania formularzy.
• Udostępniać dokumenty i zarządzać nimi.
• Śledzić aktualizacje statusu projektu.

Dostęp do pokojów można uzyskać za pośrednictwemportalu Customer Success Portal.

Uwaga: informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone wyłącznie dla uczestników wersji beta Customer Success Rooms.

Tworzenie portalu sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Customer Success.

3. Kliknij kartę Customer Success Portal.

4. Kliknij opcję Skonfiguruj portal Customer Success Portal.
   
   

5. W wyskakującym okienku wprowadź następujące informacje:
   • W polu Display name wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana klientom w portalu (np. Support Portal).
   • W polu Portal name wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana Tobie i Twojemu zespołowi (np. Customer Ticketing Portal v2).
   • Kliknij menu rozwijane Domain name i wybierz domenę, w której hostowany jest portal Customer Success Portal (np. zenplant.com).
   • W polu Slug wprowadź slug , który pojawi się na końcu adresu URL (np. support).
   • Kliknij menu rozwijane Portal type i wybierz typ tworzonego portalu (np. Customer Success Portal).
6. Kliknij przycisk Utwórz portal. Zostaniesz przekierowany do ustawień portalu sukcesu klienta, aby kontynuować konfigurację.

Skonfiguruj ustawienia portalu sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Portale.
3. Kliknij kartę Customer Success.
4. Aby edytować nazwę portalu, w polu Nazwa portalu edytuj nazwę, która będzie wyświetlana Tobie i Twojemu zespołowi (np. Customer Ticketing Portal v2).
5. Aby edytować domenę, na której hostowany jest portal, kliknij menu rozwijane Nazwa domeny i wybierz domenę (np. zenplant.com).
6. W polu Slug wprowadź slug , który pojawia się na końcu adresu URL (np. support).
7. Aby przyznać określonym kontaktom dostęp do portalu, kliknij menu rozwijane Grupy dostępu i wybierzgrupy dostępu. Jeśli nie przypiszesz grupy dostępu, dostęp jest zarządzany za pośrednictwem skojarzeń CRM. Kontakty powiązane z odpowiednią firmą lub rekordem projektu nadal będą mogły uzyskać dostęp do swojego pokoju.
   
   

Edycja globalnego motywu portalu

Dostosuj motyw portalu, w tym styl, czcionki i kolory.

Uwaga: wszystkie portale w tej samej domenie mają ten sam motyw.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Portale.
3. Kliknij kartę Customer Success.
4. Kliknij kartę Theming.
5. Kliknij menu rozwijane i wybierz portal. Następnie kliknij Edytuj szablon.
6. Nastąpi przekierowanie do edytora szablonów, w którym można edytować ustawienia szablonu portalu.

Aktywacja portalu sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu portalu sukcesu klienta włącz go:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Portale.
3. Kliknij kartę Customer Success.
4. Włącz przełącznik Portal.
5. W oknie dialogowym kliknij Włącz.

Korzystanie z pokojów obsługi klienta

Pokój sukcesu klienta jest tworzony automatycznie w obszarze roboczym sukcesu klienta, gdy tworzony jest projekt z właściwościąType ustawioną na Service - Onboarding . Można to ustawić podczas tworzenia projektu na stronie indeksu projektów lub na karcieProjekty w obszarze roboczym Customer Success Workspace.

• Po utworzeniu pokoju użytkownicy i klienci otrzymują powiadomienia o dostępie, aklienci są kierowani do skonfigurowania poświadczeń logowania.

• Każdy pokój zawiera rekordy projektu z listami zadań i kamieniami milowymi.
• Tylko zadania przypisane do klientów pojawią się w pokojach sukcesu klienta.

• Użytkownicy zewnętrzni mogą przeglądać i wykonywać przypisane zadania, przesyłać dokumenty i wyświetlać aktualizacje statusu projektu.

• Gdy klienci ukończą zadania w pokoju, te ukończenia są synchronizowane z powrotem do HubSpot i pojawiają się w obiekcie Projects.
  

Dostęp do pokojów sukcesu klienta

Użytkownicy i klienci HubSpot otrzymują wiadomość e-mail z informacjami o dostępie po utworzeniu pokoju. Zostaną poproszeni o utworzenie hasła i sfinalizowanie rejestracji. Następnie mogą uzyskać dostęp do pokojów za pośrednictwem danych podanych w wiadomości e-mail.

Aby uzyskać dostęp do pokojów Customer Success z HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Portale.
3. Kliknij kartę Customer Success (Sukces klienta ).
4. W górnej części strony kliknij opcję Wyświetl portal. Nastąpi przekierowanie do portalu Customer Success, gdzie można wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich utworzonych pokojów.