Usar los perfiles de contacto con los complementos de HubSpot Sales para Office 365 y de Outlook para equipos de escritorio

Con los perfiles de contacto, la información del contacto se visualiza en un menú de barra lateral en el cliente de correo electrónico. Mientras escribes correos electrónicos a los contactos, verás información adicional que está guardada en la cuenta de HubSpot.

También puedes completar determinadas acciones de la sección de perfiles de contacto de la extensión, como crear tareas o negocios asociados con tus contactos.

Acceder a los perfiles del contacto

Para acceder a los perfiles del contacto con el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook para equipos de escritorio: 

• Redacta un nuevo correo electrónico o abre un correo electrónico existente en Outlook. Si estás redactando un correo electrónico nuevo, agrega un destinatario. 
• En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas. 
• En el panel de la derecha, desplázate hacia abajo hasta la sección Perfil del contacto y haz clic en Ver contacto. Si el contacto no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar a CRM en su lugar. El destinatario del correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente completará el panel. 

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com: 

• Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
• En la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot sprocket.
• En el panel de la derecha, desplázate hacia abajo hasta la sección Perfil del contacto y haz clic en Ver contacto. Si el contacto no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar a CRM en su lugar. El destinatario del correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente completará el panel. 

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

• Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario. 
• Una vez que se agrega un destinatario, el panel de perfiles de contacto aparece en el lado derecho. Si el destinatario ya es un contacto en HubSpot, su información completa el panel. Si no es un contacto, haz clic en Agregar a CRM. Luego, la información del contacto agregada recientemente completa el panel.

Si los perfiles de contacto están desactivados, al redactar un nuevo correo electrónico, los perfiles de contacto ya no aparecen por opción predeterminada. Todavía puedes ver los perfiles de contacto para un correo electrónico específico haciendo clic en Perfiles de contacto en la sección HubSpot de la cinta de Outlook.

Nota: si GDPR está activado en tu cuenta, los perfiles de contacto siempre estarán activados en la bandeja de entrada de Outlook. 

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot 

En el panel de perfiles de contacto, usa la barra de búsqueda para buscar un contacto específico en la base de datos de contactos de HubSpot por nombre o por dirección de correo electrónico. Una vez que selecciones el contacto, aparece más información del registro de contacto de HubSpot en el panel.

Editar propiedades de contactos y crear tareas o negocios asociados

Cuando haces clic en el nombre de un contacto en el panel, verás más información sobre el contacto extraída de tu cuenta de HubSpot, incluidas las secciones Acerca de, negocios, tareas y cronología. Puedes editar las propiedades de contacto en la sección Acerca de y crear tareas en la sección Tareas.

Nota: sólolas llamadas, los correos electrónicos, la actividad de seguimiento del correo electrónico, las visitas a la página y los cambios de etapa del ciclo de vida aparecen enla sección Cronología en el perfil del contacto

Además, si un contacto canceló la suscripción a tus correos electrónicos, verás un mensaje en el panel, debajo de su dirección de correo electrónico. 

Editar propiedades de contactos

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes editar las propiedades de contacto desde el panel perfil de contacto (esta información también se guarda en el registro de contacto de HubSpot): 

• En el panel, haz clic en Acerca de para ver las propiedades del contacto. Estas propiedades son las especificadas por opción predeterminada en tu cuenta de HubSpot. 
• Pasa el cursor sobre la propiedad de contacto que deseas editar y haz clic en el ícono del lápiz. 

• Ingresa un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar. 

Crear tareas para un contacto

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes crear una tarea que se asociará con el contacto: 

• En el panel del perfil del contacto, haz clic en Tareas.
• Aquí verás las tareas existentes del contacto, si hay alguna. Haz clic en Crear tarea para crear una nueva tarea para el contacto. 

• Aparecerán dos campos. Escribe el nombre de la tarea y selecciona una fecha de vencimiento para esta tarea.
• Haz clic en Guardar. 

La tarea se guarda en el panel de perfiles de contacto en la sección Tareas del contacto. También se guardará en HubSpot en Tareas en el menú de navegación principal y además en la cronología del contacto.

Crear negocios para un contacto

• En el panel del perfil del contacto, haz clic en Negocios.
• Aquí verás los negocios existentes. Haz clic en Crear negocio para crear un nuevo negocio para el registro.
• Introduce o selecciona un valor para cada uno de tus campos obligatorios. Puedes actualizar qué campos aparecen al crear un nuevo negocio.
• En la sección Negocio asociado con, haz clic en el menú desplegable Contacto y selecciona las casillas de comprobación de cualquier contacto adicional asociado con el negocio. Si es necesario, haz clic en el menú desplegable Empresa para seleccionar una empresa diferente con la cual asociar el negocio.
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear negocio.

Acceder al registro de contacto en HubSpot para realizar llamadas

También puedes seleccionar Llamar. El registro del contacto en HubSpot se abrirá en una nueva pestaña o ventana del navegador, y la pestaña Llamar sobre la cronología se seleccionará automáticamente.