Editar, utilizar o eliminar listas

Una vez creadas las listas, puede editar las listas existentes, incluidos los filtros de las listas activas y los detalles o ajustes de las listas, como la descripción de la lista, el tipo o los ajustes de acceso de los usuarios. También puede realizar acciones con sus listas, por ejemplo, crear una muestra aleatoria o utilizar la lista en un workflow.

Si tienes listas que ya no necesitas, puedes borrarlas. También puede restaurar las listas borradas por error en un plazo de 90 días.

Editar filtros, detalles y ajustes de la lista

Para cualquier lista, puede editar los detalles y ajustes de la lista. En el caso de las listas activas, puede editar los filtros para cambiar los registros que se añaden o eliminan de la lista.

Para editar listas, los usuarios deben tener permisos deEscritura para listas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas. Haz clic en una pestaña para acceder a una vista prefiltrada de las listas.
2. En la tabla, haga clic en la lista que desee editar.
3. Para buscar un registro específico en tu lista, usa la barra de búsqueda en la parte superior derecha.
4. Para editar el nombre de la lista, haga clic en el icono edit junto al nombre actual e introduzca uno nuevo.
   
5. Para editar los filtros de una lista activa, en el panel izquierdo, haga clic en Editar filtros y, a continuación, ajuste los filtros y criterios, Para guardar los cambios, en la parte superior derecha, haga clic en Guardar cambios. 
6. En la tabla, haz clic en los encabezados para ordenar los registros en función de sus valores de propiedad.
7. Para administrar las notificaciones de la lista, haz clic en la pestaña Configuración y, a continuación, navega hasta Notificaciones en la barra lateral izquierda. 
8. Para gestionar las exclusiones de una lista activa, haga clic en la pestaña Ajuste y, a continuación, vaya a Exclusiones en la barra lateral izquierda.
   
   
9. Para cambiar el tipo de lista:
   • Para convertir una lista activa en una lista estática, haz clic en la pestaña Ajuste y, a continuación, ve a Autoconvertir en estática en la barra lateral izquierda.
   • Para convertir una lista estática con filtros en una lista activa, haga clic en Acciones > Convertir en activa.
10. Para ver los detalles de la lista, en la parte superior derecha, haga clic en Detalles. En el panel derecho, vea el nombre y tipo de la lista, la fecha en que se creó y actualizó por última vez, el cambio en el número de registros en los últimos siete días, el usuario que creó la lista, el ID de la lista, el ID de la lista de ILS y las herramientas o recursos de HubSpot que utilizan actualmente la lista.
    • ID de lista: el ID de lista se utiliza cuando se hace referencia a listas en cualquier integración de terceros, o cuando se utiliza la v1 Lists API.
    • ID de lista ILD: se hace referencia al ID de lista ILS cuando se utiliza la API de exportaciones o la API de listas v3.
11. Para editar la descripción de la lista, haga clic en Detalles. Introducir una descripción actualizada y hacer clic en Guardar.

Completar acciones con una lista

Puede realizar acciones con las listas, como editar las columnas de propiedades o cambiar la carpeta de la lista, desde la página de índice de listas o al visualizar una lista individual.

Para realizar acciones con una lista desde la página de índice de listas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Pase el ratón por encima de una lista y haga clic en Más.
   
   
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Para editar qué usuarios y equipos tienen acceso a la lista, seleccione Gestionar acceso.
   • Para asignar la lista a un equipo ( sóloEnterprise ), seleccione Asignar a equipo.
   • En el caso de las listas de contactos, para crear una lista de contactos similares, seleccione Crear lista de contactos similares.
   • Para crear una muestra aleatoria a partir de una lista, seleccione Muestra aleatoria.
   • Para crear una lista de división aleatoria ( sóloMarketing Hub Enterprise ), seleccione Lista de división.
   • Para clonar la lista, seleccione Clonar.
   • Para descargar una copia de la lista, seleccione Exportar.
   • Para mover la lista a otra carpeta de listas, seleccione Mover a carpeta.
   • Para ajustar las notificaciones de la lista ( sóloEnterprise ), seleccione Ajustar notificaciones.
   • Para analizar el rendimiento de la lista, seleccione Ver rendimiento.
   • En las listas de contactos o empresas, para enriquecer los registros de la lista, seleccione Enriquecer lista.

Para realizar acciones con una lista desde dentro de la lista:

1. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones.
   
   
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

• • Para editar qué propiedades se muestran como columnas de la lista, seleccione Editar columnas.
  • Para descargar una copia de la lista, seleccione Exportar lista.
  • Para añadir registros a una lista estática, seleccione Añadir [registros].
  • Para asignar la lista a un equipo (sólo Enterprise), seleccione Asignar a equipo.
  • Para clonar la lista, seleccione Clonar lista.
  • Para borrar la lista, seleccione Borrar lista.
  • Para mover la lista a otra carpeta de listas, seleccione Mover a carpeta.
  • Para crear una muestra aleatoria a partir de una lista, seleccione Muestra aleatoria.
  • Para crear una lista de división aleatoria ( sóloMarketing Hub Enterprise ), seleccione Lista de división. 

Utiliza una lista en otras herramientas de HubSpot

Puedes utilizar una lista existente en otras herramientas de HubSpot. Por ejemplo, inscribir registros de una lista en un workflow o añadir contactos de una lista al público de una campaña.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas. Haz clic en una pestaña para acceder a una vista prefiltrada de las listas.
2. En la tabla, haga clic en la lista que desee editar.
3. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Utilizar en .
4. Seleccione una opción para utilizar la lista en una herramienta o haga clic en Ver más canales para ver todas las herramientas en las que puede utilizar la lista. Más información sobre cómo analizar dónde se utiliza una lista y cómo activarla en otras herramientas.

Eliminar una lista

Si ha alcanzado el límite de listas de su cuenta, puede que desee eliminar una lista. Al borrar una lista no se borran los registros de la misma. Para eliminar los registros de una lista, aprenda a eliminar registros de forma masiva. Los usuarios deben tener permisos deescritura en las listas para poder eliminarlas.

Si borras una lista, ésta se puede restaurar en un plazo de 90 días desde la pestañaBorrados recientemente .

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas. Para ver sólo las listas que no se han utilizado o actualizado en los últimos dos meses, haga clic en la pestaña Listas no utilizadas .
2. Para eliminar una sola lista, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Más > Eliminar.
   
   
3. Para eliminar listas de forma masiva, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las listas que desea eliminar y haga clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Más información sobre por qué no puedes eliminar una lista.

Restaurar una lista eliminada

Puedes restaurar una lista eliminada en un plazo de 90 días después de que se haya eliminado. Si no ha restaurado la lista en 90 días, la lista se eliminará permanentemente. Las listas se restaurarán con el mismo ID. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Haz clic en la pestaña Eliminado recientemente.
3. Pase el ratón por encima de la lista que desee restaurar y haga clic en Restaurar.
   
   
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restaurar para confirmar.

Ver el registro de actividad de una lista

Puede consultar el registro de actividad de una lista para realizar un seguimiento de los cambios realizados en ella. Las acciones incluyen:

• Cuándo se creó, editó, borró o restauró una lista.
• Cuando una lista se utiliza en otra herramienta, como un workflow.
• Cuando se activa una notificación de lista.
• Cuando una lista se convierte de activa a estática.

Para ver el registro de actividad:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Haz clic en el nombre de una lista.
3. Haga clic en la pestaña Actividad .
   
   
4. Para filtrar un evento específico, haz clic en el menú desplegable Evento y selecciona el tipo de evento.
5. Para filtrar por una versión anterior de una lista, haga clic en el menú desplegable Versión y seleccione una versión.
6. Para filtrar por un usuario específico que haya modificado la lista, haz clic en el menú desplegable Modificado por y selecciona el usuario. 
7. Para comparar versiones anteriores, haga clic en Ver historial de versiones.
8. Para descargar un informe de cambios, haga clic en Exportar informe.