Crear y editar conjuntos de permisos

Los conjuntos de permisos te permiten definir permisos preestablecidos para tu equipo. Una vez que hayas creado un conjunto de permisos y especificado determinados permisos para este, puedes asignar usuarios nuevos y existentes al conjunto de permisos para otorgarles los mismos permisos. Con los conjuntos de permisos, puedes asignar y gestionar permisos para individuos o grupos, sin tener que editar los perfiles de usuario individuales

Más información sobre cada permiso de usuario en la guía de permisos de usuario de HubSpot.

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Comprender los requisitos

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los superadministradores pueden crear hasta 100 conjuntos de permisos.
• Los usuarios con permisos para agregar y editar usuarios solo pueden asignar conjuntos de permisos que incluyan permisos que ellos mismos tengan.
• Si intentas asignar un conjunto de permisos con una licencia de pago a un usuario y no tienes ninguna licencia de pago restante en tu cuenta de HubSpot, se te dirigirá a una página de pago para que adquieras una licencia adicional. 
• Asignar un conjunto de permisos anulará los permisos de un individuo.

Crear un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haz clic en la pestaña Conjuntos de permisos.
4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear conjunto de permisos.
5. En la pestaña Acceso, introduce el nombre del conjunto de permisos en la parte superior.
6. En la sección Elegir cómo establecer el acceso, selecciona una opción:
   • Convertir en superadministrador: los superadministradores pueden gestionar todos los usuarios, herramientas y ajustes.
   • Comenzar con una plantilla: copia los permisos de otro usuario o utiliza un conjunto sugerido de permisos basado en funciones comunes. 
   • Empezar de cero: crear permisos específicos para este usuario. 
7. Haz clic en Elegir permisos para ampliar la sección. Si utilizas una plantilla, haz clic en el menú desplegable Elegir una plantilla y selecciona una plantilla de rol o una plantilla de usuario.
   
   • Selecciona la casilla de verificación Ampliar todos los permisos para ampliar permisos más específicos como Ver, Editar y Eliminar. 
   • En la parte superior, haz clic para activar la opción Mostrar nombres internos de funciones si quieres ver los nombres internos de cada permiso.
8. Haz clic para activar/desactivar el interruptor de permisos para seleccionar los permisos y licencias que debe tener este conjunto. Más información sobre los permisos de usuario.
9. Haz clic en la pestaña Revisar y revisa los permisos que seleccionaste para el conjunto.
10. Haz clic en la pestaña Usuarios. A continuación, haz clic en el menú desplegable y selecciona los usuarios existentes a los que quieres aplicar el conjunto de permisos. Haz clic en la X situada junto al nombre del usuario para eliminarlo. También puedes omitir este paso y asignar el nuevo conjunto de permisos a los usuarios existentes después de crearlo. 
11. Haz clic en Crear. 

Asignar un conjunto de permisos a usuarios existentes

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los usuarios a los que quieres asignar el conjunto de permisos. 
4. En la parte superior derecha de la tabla de usuarios, haz clic en Más y, a continuación, en Asignar conjunto de permisos.
   
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y selecciona el conjunto de permisos que quieres asignar. 
6. Haz clic en Guardar para guardar tus cambios. 

Editar un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haz clic en la pestaña Conjuntos de permisos.

• • Para editar un conjunto de permisos:
    • Haz clic en el nombre del conjunto de permisos.
    • En la pestaña Acceso, edita los permisos y haz clic en Guardar.
  • Para editar varios conjuntos de permisos:
    • Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los conjuntos de permisos y, en la parte superior de la tabla, haz clic en edit Editar.
      

• • • En la pestaña Acceso, edita los permisos y haz clic en Guardar.
    • Haz clic en Guardar para guardar tus cambios. Esto actualizará todos los conjuntos de permisos seleccionados para que tengan los nuevos permisos. A los usuarios de ese conjunto de permisos también se les concederán los nuevos permisos.

Clonar un conjunto de permisos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haz clic en la pestaña Conjuntos de permisos. 
4. Haz clic en la casilla de verificación situada junto al conjunto de permisos que quieres clonar.
5. En la parte superior de la tabla, haz clic en Clonar. Aparecerá la pantalla de personalización del conjunto de permisos.
6. En la pestaña Acceso, introduce el nombre del conjunto de permisosen la parte superior y navega por las pestañas para asignar los permisos que debe tener este conjunto.
7. En la pestaña Revisar, revisa los permisos que seleccionaste para el conjunto.
8. En la pestaña Usuarios, haz clic en el menú desplegable para seleccionar los usuarios existentes a los que quieres aplicar el conjunto de permisos. También puedes omitir este paso y asignar el nuevo conjunto de permisos a los usuarios existentes después de crearlo. 
9. Una vez hecho esto, haz clic en Crear. Ahora puedes asignar este conjunto de permisos a nuevos usuarios mientras los creas y a usuarios existentes. 

Copiar los permisos de un usuario existente a nuevos usuarios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Pasa el cursor por encima de un usuario y haz clic en el menú desplegable Acciones.
4. Haz clic en Copiar permisos a nuevos usuarios para crear nuevos usuarios con los mismos permisos.