Luo laskennan ominaisuuksia

HubSpotin laskenta-ominaisuuksien avulla voit laskea automaattisesti min-, maksimi-, määrä-, summa- tai keskiarvon ominaisuuksille niihin liittyvissä tietueissa tai määrittää mukautettuja yhtälöitä muiden ominaisuuksien perusteella.

Voit esimerkiksi luoda:

• Yhteystiedon ominaisuus, joka laskee yhteystietoon liittyvien kauppojen keskimääräisen summan.
• Yrityksen ominaisuus, joka laskee uuden asiakkaan hankintakustannukset mukautetun yhtälön perusteella.

Huomaa: HubSpot-tilauksestasi riippuen voit luoda rajoitetun määrän laskenta-ominaisuuksia.

Luo laskennan ominaisuuksia

Laskenta-ominaisuudet voidaan määrittää eri kriteerien perusteella, mukaan lukien niihin liittyvien tietueiden ominaisuuksien arvot, kahden ominaisuuden arvojen välinen aika tai omat mukautetut yhtälöt. Laskenta-ominaisuuden luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

• Anna kiinteistön perustiedot ja valitse sitten Seuraava.
• Valitse Kenttätyypiksi Laskenta . Kun Laskelma-ominaisuus on luotu, kenttätyyppiä ei voi enää muokata.
• Napsauta Build calculation (Rakenna laskelma).
• Napsauta Lasketun ominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi kaavan tyyppi:
  • Min, Max, Count, Sum, Average: laske arvot liittyvien tietueiden ominaisuuksien perusteella. Lisätietoja tämäntyyppisten laskenta-ominaisuuksien luomisesta.
  • Time between: laske arvot kahden samassa objektissa olevan päivämääränvalitsimen ominaisuuden välisen ajan perusteella. Lisätietoja tämäntyyppisten laskentaominaisuuksien luomisesta.
  • Vain alaspäin pyöristäminen, Vain ylöspäin pyöristäminen, Pyöristäminen lähimpään: laske arvot saman objektin piste-, laskenta- tai lukuominaisuuksien pyöristämiseen perustuen. Lisätietoja tämäntyyppisen laskentaominaisuuden luomisesta.
  • Mukautettu yhtälö: laske arvot mukautetun yhtälön perusteella. Lisätietoja tämän tyyppisen laskentaominaisuuden luomisesta.

Lasketaan arvot, jotka perustuvat toisiinsa liittyvien tietueiden ominaisuuksiin.

Voit luoda objektille ominaisuuksia, jotka lasketaan kyseisen objektin liittyvien tietueiden tiettyjen ominaisuuksien arvojen perusteella. Voit laskea kaikkien kyseisen objektin liittyvien tietueiden perusteella tai tietyille assosiaatiotunnisteille, mukaan lukien saman objektin assosiaatiot.

Voit esimerkiksi luoda kauppaominaisuuden, joka laskee päätökseen liittyvien yhteyshenkilöiden, joilla on Päätöksentekijä-tunnus , kirjaamien myyntitoimien kokonaismäärän.

• Napsauta Laskettu ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista tyypeistä:
  • Min: Näyttää valitun numero-ominaisuuden pienimmän arvon valitun kohteen tietueisiin liittyvissä tietueissa.
  • Max: Näyttää valitun lukuominaisuuden enimmäisarvon kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
  • Count (Laske): laskee niiden valitun objektin liitettyjen tietueiden kokonaismäärän, joilla on valitun numeroominaisuuden arvo.
  • Summa: laskee yhteen valitun numero-ominaisuuden arvot kaikissa valitun objektin assosioituneissa tietueissa.
  • Keskiarvo: laskee valitun numero-ominaisuuden arvojen keskiarvon kaikissa valitun objektin assosioituneissa tietueissa.
• Jos haluat valita, miten ominaisuuden arvot muotoillaan, napsauta pudotusvalikkoa Numeromuoto ja valitse sitten yksi seuraavista muodoista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosentti tai Kesto.
• Jos valitset sopimuksen ominaisuuden muodoksi valuutan, ominaisuus käyttää oletusarvoisesti tilisi yritysvaluuttaa . Jos haluat käyttää kunkin kaupantekotietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.

Huomaa: tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella automaattisesti valuuttakurssia.

• Valitse liitetty objekti ja liitetty tietueominaisuus, jonka perusteella ominaisuus lasketaan.
• Jos haluat laskea vain tietueiden perusteella, joilla on tietty merkintä, valitse Valitse yhdistyksen merkinnät ja valitse sitten merkinnät, jotka haluat sisällyttää.
• Voit lisätä lisäehdon valitsemalla Luo ehto. Kun lisäehto on määritetty, kyseisen ehdon on täytyttävä, jotta ominaisuus voidaan laskea (esim. laske ominaisuus, kun Viimeisimpien kauppojen määrä > 1000).
  • Valitse ensimmäisessä pudotusvalikossa ominaisuus.
  • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa numeroon tai toisen ominaisuuden arvoon.
  • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä luku , jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.

• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Rollup.

Lasketaan arvot kahden ominaisuuden välisen ajan perusteella.

Voit luoda ominaisuuksia, jotka laskevat kahden valitun päivämääränvalitsimen ominaisuuden välisen ajan samassa objektissa. Voit esimerkiksi laskea ajan tiketin omistajan määrittämisen ja tiketin sulkemisen välillä. Lisätietoja siitä, miten Time Between -laskentaominaisuuden arvot näytetään.

Huomaa: jos yrität luoda ominaisuuden tämän päivän päivämäärän perusteella, on suositeltavaa käyttää suhteellisia aikasuodattimia päivämäärän ominaisuuksiin näkymissä, luetteloissa, raporteissa tai työnkuluissa sen sijaan, että luot laskenta-ominaisuuden laskentojen välisen ajan. Voit esimerkiksi sisällyttää yhteystietoja luetteloon, jos Viimeinen sitoutumispäivä on yli 7 päivää sitten, tai rekisteröidä sopimuksia työnkulkuun, jos sopimuksen uusimispäivä on alle 31 päivän kuluttua.

• Napsauta Lasketun ominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Time between.
• Valitse aloituspäivämäärä- ja päättymispäivämääräominaisuudet napsauttamalla pudotusvalikoita.

• Voit lisätä lisäehdon valitsemalla Luo ehto. Kun lisäehto on määritetty, kyseisen ehdon on täytyttävä, jotta ominaisuus voidaan laskea (esim. laske ominaisuus, kun Viimeisimpien kauppojen määrä > 1000).
  • Valitse ensimmäisessä pudotusvalikossa ominaisuus.
  • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa numeroon tai toisen ominaisuuden arvoon.
  • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä luku , jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.
• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Rollup.

Laskentaominaisuuksien välisen ajan arvojen näyttämisen odotetaan toimivan seuraavasti:

• Kellonaika näkyy eri tavoin eri HubSpot-työkaluissa.
• Päivämääräominaisuuksissa, joissa ei ole aikaleimaa, laskennassa käytetään oletusarvoisesti kellonaikaa 12:00 UTC valitun päivän osalta.
• Tietueessa (esim. yhteystietueessa) näytetty arvo on tunteina, päivinä, kuukausina tai vuosina, ja se pyöristetään ylöspäin seuraavaan yksikköön tiettyjen raja-arvojen perusteella. Esimerkiksi jos laskettu aika on yksi kuukausi ja kaksikymmentä päivää, näytetty arvo on yksi kuukausi, mutta jos laskettu aika on yksi kuukausi ja kaksikymmentäseitsemän päivää, näytetty arvo on kaksi kuukautta. Kynnysarvot ovat:
  • 45 sekuntia tai enemmän pyöristetään yhteen minuuttiin.
  • 45 minuuttia tai enemmän pyöristetään yhteen tuntiin.
  • 22 tuntia tai enemmän pyöristää yhteen päivään.
  • 26 päivää tai enemmän kierroksia enintään yhteen kuukauteen asti.
  • 11 kuukautta tai enemmän kierroksia yhteen vuoteen asti.
• Mukautetuissa raporteissa, joissa käytetään ominaisuutta, jossa on tämä kenttätyyppi, näytettävä arvo on päivinä. Jos esimerkiksi laskettu aika on yksi vuosi ja kaksikymmentä päivää, näytettävä arvo on 385 päivää.

Huomaa: HubSpotissa Time between- ja Average-ominaisuustyyppien raa'at arvot tallennetaan millisekunteina. Jos näitä arvoja sisältävä yhtälö tuottaa odotettua suuremman arvon, käytä millisekuntimuunninta muuntamaan haluamaasi aikayksikköön.

Lasketaan arvot kiinteistöjen arvojen pyöristämisen perusteella.

Voit luoda laskenta-ominaisuuksia, joissa määritetään, miten muiden ominaisuuksien lukuarvot pyöristetään. Voit esimerkiksi luoda laskenta-ominaisuuden, joka pyöristää provisio-ominaisuuden lähimpään kahteen desimaaliin.

• Napsauta Laskettu ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse pyöristysvaihtoehto:
  • Vain alaspäin pyöristäminen: pyöristää arvot aina alaspäin määritettyyn desimaalilukuun.
  • Vain ylöspäin pyöristäminen: pyöristää arvot aina ylöspäin määritettyyn desimaalilukuun.
  • Pyöristäminen lähimpään: pyöristää arvot lähimpään määritettyyn desimaalilukuun läheisyyden perusteella.
• Jos haluat valita, miten ominaisuuden arvot muotoillaan, napsauta pudotusvalikkoa Numeromuoto ja valitse sitten yksi seuraavista muodoista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosentti tai Kesto.

• Jos valitset sopimuksen ominaisuuden muodoksi valuutan, ominaisuus käyttää oletusarvoisesti tilisi yritysvaluuttaa . Jos haluat käyttää kunkin kaupantekotietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.

Huomaa: tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella automaattisesti valuuttakurssia.

• Napsauta Valitse tietueen ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jonka arvot haluat pyöristää. Voit valita minkä tahansa pisteet, laskutoimitukset tai numerot -ominaisuuden kyseisessä objektissa.
• Kirjoita pyöristettävät desimaalipaikat -tekstiruutuun niiden desimaalivälien määrä, joihin haluat pyöristää arvot.

Huomaa: Valuuttaominaisuuksien osalta tämä toiminto pyöristää arvon valitun tarkkuuden mukaiseksi, mutta näyttää silti arvot valuuttana, jossa on oikea määrä numeroita.

• Voit lisätä lisäehdon valitsemalla Luo ehto. Kun lisäehto on määritetty, kyseisen ehdon on täytyttävä, jotta ominaisuus voidaan laskea (esim. laske ominaisuus, kun Viimeisimpien kauppojen määrä > 1000).

• • Valitse ensimmäisestä pudotusvalikosta ominaisuus.
  • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa numeroon tai toisen ominaisuuden arvoon.
  • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä numero , jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.
• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Calculation.

Lasketaan arvot mukautetun yhtälön perusteella

Voit myös luoda ominaisuuksia, jotka laskevat arvot omien kriteerien perusteella. Mukautettuja yhtälöitä voi määrittää vain numeroominaisuuksille samassa objektissa, jolle olet luomassa uutta ominaisuutta. Voit esimerkiksi luoda yhtälön, joka laskee yrityksen viimeisimmän sopimuksen summan(Viimeisimmän sopimuksen summa) verrattuna siihen, kuinka monta kertaa yrityksesi otti yhteyttä yritykseen(Yhteydenottojen määrä).

Voit rakentaa mukautetun yhtälön aritmeettisilla operaattoreilla, vertailuoperaattoreilla, loogisilla operaattoreilla, ehdollisilla lausekkeilla ja muilla funktioilla. Yhtälöt voivat palauttaa numero-, boolean-, merkkijono- tai päivämääräarvoja. Lisätietoja käytettävissä olevista operaattoreista ja funktioista sekä kaavojen muotoilusta.

Muokatun yhtälön laskenta-ominaisuuden luominen:

• Napsauta Lasketun ominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Mukautettu yhtälö.
• Napsauta Tulostyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten, minkä tyyppisen tulosteen laskelmasi palauttaa. Voit valita jonkin seuraavista: Number (Luku), Boolean (Boolen), String (Merkkijono) tai Date (Päivämäärä).

Huomaa: valitun tulostustyypin on vastattava editorin oikeassa yläkulmassa näkyvää tulostustyyppiä, muuten ominaisuutta ei voida luoda. Päivämäärän palauttaville ominaisuuksille voit käyttää joko numeron tai päivämäärän tulostustyyppiä, joka määrittää, miten arvot näytetään (esim. numero näyttää päivämäärän millisekunteina, päivämäärä näyttää muotoillun päivämäärän).

• Jos olet valinnut tulostustyypin Number:
  • Napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja valitse sitten, miten ominaisuuden arvot muotoillaan. Voit valita jonkin seuraavista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosentti tai Kesto.
  • Jos valitset Deal-ominaisuuden numeromuodoksi Valuutta, ominaisuus käyttää oletusarvoisesti tilisi Yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin sopimustietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruutu.

Huomaa: tietueen valuutan käyttäminen vaikuttaa vain siihen, miten arvo näytetään, eikä se sovella automaattisesti valuuttakurssia. Jos haluat lisätä valuuttakurssin, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate tai dated_exchange_rate -funktiot.

• Lisää, kirjoita tai liitä editoriin funktioita ja ominaisuuksia, jotta voit rakentaa mukautetun yhtälön. Lisätietoja mukautetun laskentayhtälön syntaksista . Kaavaelementtien lisääminen:
  
  • Napsauta Insert (Lisää ) -pudotusvalikkoa.
  • Voit lisätä yhtälöön funktioita valitsemalla Funktiot ja valitsemalla sitten funktion.
  • Jos haluat lisätä yhtälöön ominaisuuksia, valitse Properties, ja valitsesitten ominaisuus. Voit luoda mukautettuja yhtälöitä vain käyttämällä saman objektin ominaisuuksia, jolle olet luomassa ominaisuutta.

• Jos yhtälössäsi on virheitä, napsauta [x]-kohtaa editorin yläpuolella nähdäksesi virheiden syyt. Et voi luoda ominaisuutta, jos yhtälössäsi on ratkaisemattomia virheitä. Lisätietoja yhtälöiden muotoilusta.
• Voit esikatsella kaavan tulosta valitsemalla Testaa kaava.

Huomaa: jos mukautetun yhtälön jollakin lukuominaisuudella ei ole arvoa tai arvo on nolla, laskentaa ei suoriteta ja laskenta-ominaisuuden arvo on tyhjä. Arvo on tyhjä, vaikka yhtälöön sisältyisi vakioluku. Tässä tilanteessa voit käyttää if ja is_known -funktioita asettaaksesi arvon arvoksi 0.

• Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen kenttätyyppi on Calculation.

Mukautettu yhtälön syntaksi

Kaavaeditorissa voit rakentaa omia mukautettuja yhtälöitäsi käyttämällä kirjaimellisia tietoja, muiden ominaisuuksien tietoja, operaattoreita ja funktioita. Tutustu jäljempänä mukautettujen laskentayhtälöiden kirjoittamisen syntaksiin ja tarkastele esimerkkejä yleisesti käytetyistä kaavoista.

Kirjaimellinen syntaksi

Käyttämällä literaalidataa voit lisätä yhtälöihisi merkkijonoja, numeroita ja tosia tai vääriä arvoja. Voit muotoilla merkkijonoja, numeroita, boolean- ja päivämäärävakioita seuraavilla tavoilla:

• String literal: lainausmerkeillä ympäröity teksti. Nämä voidaan esittää joko yksinkertaisilla lainausmerkeillä ('constant') tai kaksinkertaisilla lainausmerkeillä ("constant").

• Numerot kirjaimellisesti: numerot ilman lainausmerkkejä. Vakioluvut voivat olla mitä tahansa reaalilukuja, ja ne voivat sisältää pistemerkintöjä. Esimerkiksi sekä 1005 että 1.5589 ovat kelvollisia vakiolukuja.

• Boolean literaali: vakio boolean voi olla true tai false.

• Date literal: päivämäärä millisekunteina. Esimerkiksi 1698508800000.

Ominaisuuden syntaksi

Voit sisällyttää mukautettuun yhtälöön myös muita saman objektin ominaisuuksia. Jos ominaisuus lisätään editoriin, se muotoillaan ja validoidaan automaattisesti osana yhtälöä.

Jos päätät kirjoittaa tai liittää ominaisuuden manuaalisesti editoriin, sen pitäisi olla muotoiltu muotoon [properties.{propertyInternalName}]. Jos haluat esimerkiksi lisätä ominaisuuden Test score, jonka sisäinen arvo on Test_score, kirjoitat sen editoriin muodossa [properties.Test_score].

Kun yhtälössä käytetään luetteluominaisuuksia (esim. pudotusvalinta, valintaruutu), arvot katsotaan merkkijonoiksi, joten ne on suljettava kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Esimerkiksi "subscriber".

Operaattorit

Voit käyttää yhtälössäsi operaattoreita vakioiden ja ominaisuuksien arvojen päivittämiseen, arviointiin tai vertailuun. Kun käytät useita operaattoreita, ne noudattavat PEMDAS-operaatioiden järjestystä. Käyttämästäsi tietotyypistä riippuen voit sisällyttää mukautettuihin yhtälöihisi seuraavia operaattoreita.

Toiminnot

Voit käyttää mukautetuissa kaavoissa funktioita arvojen laskemiseen ja toimintojen suorittamiseen tiedoillasi. Käytettävien tietojen tyypistä riippuen voit sisällyttää mukautettuihin yhtälöihisi seuraavia funktioita.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkikaavoja, jotka perustuvat yleisiin käyttötapauksiin.

• Voit määrittää if else -lausekkeita, mukaan lukien lausekkeet, joissa on useita ehtoja ja jotka ovat funktioiden sisällä:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Kun käytät lukuominaisuuksia mukautetussa kaavassa, voit käyttää if ja is_known -funktioita asettaaksesi arvoksi 0, kun lukuominaisuus on tyhjä. Esimerkiksi if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Kun käytät tietue-valuuttaa kaavassa valuuttakurssin lisäämiseksi, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate tai dated_exchange_rate -funktiot. Esimerkiksi [properties.amount] * exchange_rate('CAD').