Luo ja käytä lomakkeita uudella lomakkeiden editorilla kerätäksesi tietoja kävijöistäsi ja tallentaaksesi ne HubSpot CRM:ään. Kun käytät uutta lomakeeditoria, voit luoda monivaiheisia lomakkeita. Voit sitten tyylitellä lomakkeen vastaamaan yrityksesi identiteettiä ja brändiä.
Kun olet luonut lomakkeen, voit lisätä sen HubSpot-sivuillesi HubSpot-lomakemoduulin avulla, ulkoiselle sivustolle lomakkeen upotuskoodin avulla tai jakaa sen erillisenä sivuna jakolinkin avulla.
Luo uusi lomake
Uuden lomakkeen luominen:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.
- Jos haluat liittää lomakkeen liiketoimintayksikköön, napsauta Valitse liiketoimintayksikkö -pudotusvalikkoa ja valitse liiketoimintayksikkö, johon haluat liittää tämän lomakkeen.
- Valitse Uusi lomakeeditori.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Muokkaa lomakkeen nimeä napsauttamalla yläreunassa olevaa edit -kynäkuvaketta . Sinun on julkaistava lomake, jotta voit soveltaa nimenmuutosta.
Lisää ja muokkaa lomakekenttiä
Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivuston kävijöiltäsi ja yhteyshenkilöiltäsi. Jokainen lomakekenttä on liitettävä HubSpot-ominaisuuteen. Lomakekentän lisääminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa + plus-kuvaketta.
- Napsauta ja vedä kenttätyyppi vasemmanpuoleisessa paneelissa oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan, jotta voit sisällyttää ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.
- Napsauta oikeassa paneelissa kentän nimeä ja kirjoita se. Kun kentän nimike on syötetty, näkyviin tulee luettelo samanlaisista olemassa olevista ominaisuuksista.
- Napsauta ehdotettua ominaisuutta Connect field to a property -valintaikkunassa.
- Jos haluat yhdistää lomakekentän toiseen ominaisuuteen, valitse Etsi ominaisuuksia.
- Voit lisätä liitetyn ominaisuuden napsauttamalla vasemmanpuoleisessa paneelissa Liitetty ominaisuus -osiota. Napsauta ominaisuutta , jonka haluat liittää lomakekenttään.
- Jos haluat käyttää olemassa olevaa ominaisuutta yhdistettynä ominaisuutena lomakkeen kenttään, käytä hakupalkkia olemassa olevan ominaisuuden etsimiseen. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö lomakkeen lähetys liitettyjen tietueiden toimintojen aikajanalla.
- Jos haluat luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä yhdistettynä ominaisuutena lomakkeen kenttään, valitse Luo uusi.
- Valitse lomakkeen kenttätyyppi.
- Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa.
- Tarkista ominaisuuden säännöt ja napsauta sitten Luo. Oletusarvoisesti valittuna on vaihtoehto Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa . Kun olet luonut uuden ominaisuuden, se liitetään automaattisesti lomakekenttään. Opi, miten voit hallita ominaisuuksia.
- Kun olet lisännyt lomakekentän, voit muokata kentän asetuksia:
- Napsauta kenttää lomakkeen esikatselussa oikeassa paneelissa..
- Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa Kentän asetukset -osio napsauttamalla sitä. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan, tutustu tarkemmin kentän käytettävissä oleviin lisämuokkausvaihtoehtoihin.
- Ohjeteksti: kentän merkinnän alla oleva tietoteksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
- Sijoitusteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttöruudussa. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule läpi lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
- Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.
- Piilotettu kenttä: Kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kentän arvo asetetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä, mutta kenttä ei näy vierailijalle. Kun asetus on kytketty päälle, aseta oletusarvo, joka siirtyy ominaisuuteen, kun lomake lähetetään.
- Pakollinen kenttä: Kun tämä asetus on kytketty päälle, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.
Lisää lisää lomake-elementtejä
Lisää lomakkeelle lisää tekstiä ja mediaa tai turvallisuutta ja yksityisyyttä . Nämä elementit voidaan sijoittaa lomakekenttien tapaan muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen. Betatestin aikana tietyt elementit eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa + plus-kuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa Muu.
- Napsauta ja vedä elementit oikealla olevaan lomakkeen esikatseluun, jotta voit sisällyttää ne lomakkeeseen.
Ehdollisen logiikan lisääminen lomakkeisiin( vainContent Hub tai Marketing Hub Professional ja Enterprise ).
Kun olet lisännyt lomakekentät, voit määrittää ehdollisen logiikan, jolla voit piilottaa tai näyttää asiaankuuluvat kentät tai ohjata kävijät muille HubSpotin sivuille heidän aiempien vastaustensa perusteella.
Voit lisätä kuhunkin lomakkeeseen enintään 30 sääntöä, joissa on 10 ehtoa per sääntö.
Ehdollisen logiikan asettaminen lomakkeelle:
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa githubBranch logiikka-kuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa Lisää logiikka.
- Määritä logiikkaosiossa ehdolliset logiikkasäännöt. Jos esimerkiksi suodatat kaupungin mukaan ja valitset on jokin Dublin , ehdollisen logiikan sääntö koskee vain tietueita, joiden arvo on Dublin.
- Voit poistaa suodattimen napsauttamalla deletee Poista-kuvaketta.
- Voit kloonata suodattimen napsauttamalla duplicate kloonikuvaketta.
- Jos haluat lisätä sääntöön lisäsuodattimia, valitse add Lisää suodatin tähän ryhmään.
- Jos haluat lisätä sääntöön lisäryhmän, valitse add Lisää ryhmä.
- Jos olet lisännyt sääntöön useita suodattimia tai ryhmiä, voit soveltaa AND- tai OR-logiikkaa napsauttamalla suodattimien ja ryhmien välissä olevaa AND OR -pudotusvalikkoa:
- AND: Kaikkien säännön suodattimien on oltava tosi, jotta sääntö käynnistyy.
- TAI: Vain yhden suodattimen ryhmässä on oltava tosi, jotta sääntö laukeaa. Lisätietoja AND- tai OR-logiikasta.
- Napsauta Sitten-osiossa pudotusvalikkoa valitaksesi lomakkeen toiminnot. Voit valita seuraavista:
- Näytä kenttä: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
- Piilota kenttä: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
- Siirry vaiheeseen: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, siirry tiettyyn vaiheeseen. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että lomakkeessa on vähintään kolme vaihetta. Lisätietoja lomakkeen vaiheiden lisäämisestä.
- Uudelleenohjaus: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, ohjaa hänet HubSpotin sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Sales Hub Enterprise- tai Service Hub Enterprise -tilin käyttäjät voivat ohjata lomakkeet aikataulusivun kokouslinkkiin.
- Täytä vaaditut kentät valitun toiminnon mukaan.
- Voit soveltaa ehdollista logiikkaa napsauttamalla Tallenna ja aktivoi.
Ehdollisen logiikan sääntöjen hallinta
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa githubBranch logiikka-kuvaketta.
- Voit lisätä toisen säännön valitsemalla Lisää logiikka.
- Jos haluat muokata sääntöä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Muokkaa.
- Jos haluat poistaa säännön, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Poista.
Lisää ja muokkaa lomakkeen vaiheita
Huomaa: tämä ominaisuus on käytettävissä vain Marketing Hub-, Sales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise- tai Content Hub Enterprise -palveluissa.
Luo monivaiheisia lomakkeita, jotta käyttäjiä kannustetaan täyttämään useita lomakesegmenttejä yhden pitkän lomakkeen sijaan. Lomakevaiheen lisääminen monivaiheiseen lomakkeeseen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Siirry oikeassa paneelissa kahden olemassa olevan vaiheen väliin ja napsauta + Lisää-kuvaketta. Näyttöön ilmestyy uusi askel-osio. Sitten voit määrittää lomakekenttiä ja muita lomake-elementtejä askel-paneelissa.
- Voit järjestää vaiheen järjestyksen uudelleen viemällä hiiren hiiren yläpuolelle. Siirrä askel vasemmassa yläkulmassa olevaa askelta [x] napsauttamalla ja vetämällä sitä.
- Voit poistaa askeleen viemällä hiiren hiiren tason askeleen päälle ja napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.
- Edistymispalkki näyttää visuaalisesti, kuinka paljon käyttäjä on täyttänyt lomaketta, mikä parantaa lomakkeen täyttämisastetta. Edistymispalkin muokkaaminen:
- Siirry edistymispalkin päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
-
- Vasemmassa paneelissa voit muokata edistymispalkkia ja kytkeä sen päälle tai pois päältä:
-
-
- Edistymispalkki lisätään oletusarvoisesti kaikkiin lomakkeisiin. Voit poistaa edistymispalkin käytöstä kytkemällä edistymispalkin pois päältä. Tämä poistaa edistymispalkin kaikista lomakkeen vaiheista.
- Valitse Muotoilu-kohdassa, miten haluat tekstin näkyvän edistymispalkissa. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: Näytä prosenttiosuus valmistumisesta, Näytä vaiheiden määrä tai Näytä ei tekstiä.
Huom:
- Lomakkeen lähettäminen on valmis vasta, kun kävijä lähettää kaikki lomakkeen vaiheet. Jos kävijä on täyttänyt ensimmäisen vaiheen, mutta ei täytä lomakkeen muita osia, ensimmäisen vaiheen kenttiä ei lähetetä lomakkeelle.
- Voit lisätä enintään 20 vaihetta lomaketta kohti.
Muokkaa askeleen asettelua ja taustabanneria
Valitse valmiista vaiheasetelmista nopean asettelunvaihtimen avulla ja muokkaa lomakkeen taustabanneria.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Vie hiiren kursori lomakkeen vaiheen päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa edit -kynäkuvaketta.
- Valitse vasemmasta paneelista askelasettelu.
- Voit poistaa asettelun valitsemalla Poista asettelu oikeassa yläkulmassa.
- Laajenna osio napsauttamalla Bannerin tausta:
- Kytke Taustan väri -kytkin päälle, jos haluat mukauttaa lomakkeen bannerin taustaa.
-
- Valitse väri ja opasiteetti.
- Napsauta Gradientti-pudotusvalikkoa lisätäksesi gradientin.
- Käytä kuvaa bannerin taustana. Voit ladata kuvan HubSpot-tiedostoista, selata kuvia tietokoneen kiintolevyltä tai käyttää tekoälyavustajia kuvien luomiseen.
Muotoile lomakkeesi
Mukauta tekstiä, syöttökenttiä, painiketta ja taustaa lomakkeelle ja lomakkeen vaiheille. Globaali muotoilu -välilehdellä määritettyjä tyyliasetuksia sovelletaan kaikkiin lomakkeen vaiheisiin. Yksittäisiä lomakkeen vaiheita ei voi tyylitellä erikseen.
Lomakkeen muotoilu:
- .
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa tyylikuvaketta.
- Kun muokkaat tekstiä, syöttökenttiä tai painiketta, voit valita olemassa olevista tyyleistä käyttämällä Pikakentän syöttötyylejä. Vaihtoehtoisesti voit mukauttaa tyylin manuaalisesti lomakkeen kullekin komponentille:
- Teksti: Mukauta otsikko- ja runkotekstin fonttia, fonttikokoa ja väriä. Voit lisätä otsikkotekstiin pudotusvarjon tai runkotekstiin korostuksen.
-
- Syöttökentät: mukauta kenttä, mukaan lukien tausta ja kehykset. Voit myös mukauttaa merkintöjen fonttia, fonttikokoa ja värejä sekä ohjetekstin, sijoitussalpaajien ja virhetekstin värejä.
- Painike: Mukauta painikkeen korkeutta, kulmien pyöristystä, taustaa, kaltevuutta ja lisää painikkeelle varjostin. Voit myös mukauttaa painikkeen tekstin fonttia, fonttikokoa ja väriä.
- Tausta: Mukauta lomakkeen ja lomakkeen vaiheiden taustaa. Voit määrittää taustavärin tai käyttää taustana kuvaa. Voit käyttää tekoälyavustajia kuvien luomiseen. Voit myös valita, haluatko asettaa lomakkeellesi reunuksen.
Mukauta lomakkeen asetuksia
Määritä lomakkeen asetukset, mukaan lukien se, mitä vastaavalle yhteystiedolle tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen, käyttäjien ilmoitusasetukset ja lomakkeen oletuskieli. Voit määrittää yhteystiedon markkinointitilan, elinkaaren vaiheen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä riippuen HubSpot-tilauksestasi.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa settings settings -kuvaketta.
- Määritä Yleiset-välilehdellä seuraavat lomakkeen yleiset asetukset:
- Luo aina yhteyshenkilö tuntemattomasta sähköpostiosoitteesta: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteyshenkilötietueen jokaista lähetystä varten, jolla on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
- Jos tämä vaihtoehto on pois käytöstä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
- Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, tämän yhteyshenkilön näkymiä ei seurata. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto poistetaan automaattisesti käytöstä.
- Aseta luodut yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointiyhteystietoihin, voit automaattisesti asettaa kaikki tämän lomakkeen lähettäneet yhteystiedot markkinointikontakteiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.
- Kenttien esitäyttö palaaville kävijöille: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustollasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kenttäarvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä, lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
- Lisää markkinointikampanjaan: Jos sinulla on Marketing Hub Professional tai Enterprise -tilaus, voit liittää lomakkeen kampanjaan:
- Jos haluat liittää lomakkeen olemassa olevaan kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja.
- Jos haluat liittää lomakkeen uuteen kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.
-
- Päivitä yhteyshenkilön ja yrityksen elinkaaren vaihe lähetyksen yhteydessä: napsauta Set lifecycle state to -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe. Kunkävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaiheeseen.
- Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihetta ei päivitetä.
- Lomakkeessa asetettu elinkaaren vaihe korvaa HubSpot-asetuksissa määritetyn oletuselinkaaren vaiheen .
- Jos haluat mukauttaa lähetysasetuksia, napsauta vasemmassa paneelissaLähetysasetukset-välilehteä. Mukauta seuraavia lomakkeen lähetysasetuksia:
-
Vierailijan sähköposti-ilmoitukset: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteyshenkilön omistajalle -valintaruutu, jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteyshenkilön omistajalle. Jos yhteystiedolla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.
-
Lähetyssähköposti-ilmoitukset: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset pudotusvalikosta Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset kohteelle -valikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset, riippumatta kontaktin omistajuudesta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan HubSpot-sivujen lomakeasetuksissa asetetuilla vastaanottajilla.
- Voit mukauttaa lomakkeen kieliasetuksia napsauttamalla Lanugage & Region (kieli ja alue ) -välilehteä. Napsauta Ensisijainen kieli -pudotusvalikkoa ja valitse lomakkeen oletuskieli. Virheilmoitukset, oletusominaisuuksien merkinnät, ohjeteksti, sijoitusteksti ja oletusarvot käännetään tälle kielelle.
- Voit luoda lomakkeestasi tekoälykäännöksen( vainMarketing Hub tai Content Hub Professional ja Enterprise ):
- Kytke Enabled AI translations for all form content AI -kytkin päälle.
- Valitse Ensisijainen kieli -pudotusvalikosta kieli, jolle haluat kääntää lomakkeen. Virheilmoitukset, oletusominaisuuksien merkinnät, ohjeteksti, sijoitusteksti, oletusarvot, mukautetut merkinnät, rikas teksti ja suostumusteksti käännetään automaattisesti tälle kielelle.
- Jos olet päivittänyt lomakkeen edellisen käännöksen jälkeen, päivitä käännös valitsemalla Käännä uudelleen nyt.
Hallitse lomakekenttien reaaliaikaista validointia
Jos olet määrittänyt ominaisuudelle validointisäännöt, näitä sääntöjä sovelletaan lomakekenttiin, ja vierailijoiden on täytettävä nämä vaatimukset voidakseen lähettää lomakkeen. Lomakekenttien reaaliaikainen validointi antaa kävijöille välitöntä palautetta heidän syötteistään, mikä helpottaa virheiden korjaamista ja lomakkeiden täyttämistä tarkasti.
Jos olet esimerkiksi asettanut validointisäännön Tilausnumero -ominaisuudelle, joka sisältää vain numeerisia arvoja, kävijät saavat palautetta, jonka avulla he voivat korjata kaikki muut kuin numeeriset merkinnät.
Lomakkeiden reaaliaikainen validointi on oletusarvoisesti päällä. Lomakekenttien reaaliaikaisen validoinnin ottaminen käyttöön/pois käytöstä:
Julkaise tai jaa lomake
Kun olet luonut uuden lomakkeen tai tehnyt lomakkeen päivitykset, julkaise lomake, jotta muutokset tulevat käyttöön. Lisää se sitten HubSpot-sisältöön, käytä lomakkeen upotuskoodia lisätäksesi sen ulkoiselle sivulle tai jaa se erillisenä sivuna jakolinkin avulla.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Julkaise lomakkeen päivitykset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Julkaise .
- Kun haluat upottaa lomakkeen HubSpot-sivulle, siirry sisältöön, lisää lomakemoduuli ja valitse lomake.
- Jos haluat jakaa lomakkeen tai upottaa sen ulkoiselle sivustolle, valitse oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
- Hae upotuskoodi: käytä upotusta lomakkeen lisäämiseksi ulkoisesti isännöidylle sivulle. Jotta voit seurata lomakkeesi analytiikkaa ulkoisella sivulla, HubSpot-seurantakoodisi on asennettava sivulle. Lisätietoja HubSpot-lomakkeen lisäämisestä ulkoiselle sivulle.
- Napsauta sivun alareunassa Kopioi.
- Liitä upotuskoodi sivusi HTML-moduuliin.
- Kopioi jakolinkki: Käytä URL-osoitetta lomakkeen jakamiseen erillisenä sivuna.
-
-
- Kopioi lomakkeen sivun URL-osoite leikepöydälle valitsemalla Kopioi.
- Avaa selaimessa uusi ikkuna tai välilehti ja liitä lomakkeen URL-osoite osoiteriville ladataksesi sen. Voit myös jakaa lomakesivun URL-osoitteen suoraan muille, jotta he pääsevät käyttämään lomaketta.