Lomakkeiden luominen ja muokkaaminen uudella lomakeeditorilla (BETA)

Luo ja käytä lomakkeita uudella lomakkeiden muokkausohjelmalla kerätäksesi tietoja kävijöistäsi ja tallentaaksesi ne HubSpot CRM:ään. Kun käytät uutta lomakeeditoria, voit luoda monivaiheisia lomakkeita. Voit sitten tyylitellä lomakkeen vastaamaan yrityksesi identiteettiä ja brändiä.

Kun olet luonut lomakkeen, voit lisätä sen HubSpot-sivuillesi HubSpot-lomakemoduulin avulla, ulkoiselle sivustolle lomakkeen upotuskoodin avulla tai jakaa sen itsenäisenä sivuna jakolinkin avulla.

Luo uusi lomake

Uuden lomakkeen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.
• Jos haluat liittää lomakkeen liiketoimintayksikköön, napsauta Valitse liiketoimintayksikkö -pudotusvalikkoa ja valitse liiketoimintayksikkö, johon haluat liittää tämän lomakkeen.
• Valitse Uusi lomakeeditori.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Muokkaa lomakkeen nimeä napsauttamalla yläreunassa olevaa edit -kynäkuvaketta .
  

Lisää ja muokkaa lomakekenttiä

Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivustosi kävijöiltä ja yhteyshenkilöiltä. Jokainen lomakekenttä on liitettävä HubSpot-ominaisuuteen. Lomakekentän lisääminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa + plus-kuvaketta.
• Napsauta ja vedä kenttätyyppi vasemmanpuoleisessa paneelissa oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan, jotta voit sisällyttää ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.
• Napsauta oikeassa paneelissa kentän nimeä ja kirjoita se. Kun kentän nimike on syötetty, näkyviin tulee luettelo samanlaisista olemassa olevista ominaisuuksista.
  • Napsauta ehdotettua ominaisuutta Connect field to a property -valintaikkunassa.
  • Jos haluat yhdistää lomakekentän toiseen ominaisuuteen, valitse Etsi ominaisuuksia.

• Voit lisätä liitetyn ominaisuuden napsauttamalla vasemmanpuoleisessa paneelissa Liitetty ominaisuus -osiota. Napsauta ominaisuutta , jonka haluat liittää lomakekenttään.
• Jos haluat käyttää olemassa olevaa ominaisuutta yhdistettynä ominaisuutena lomakkeen kenttään, käytä hakupalkkia olemassa olevan ominaisuuden etsimiseen. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö lomakkeen lähetys liitettyjen tietueiden toimintojen aikajanalla.

• Jos haluat luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä yhdistettynä ominaisuutena lomakkeen kenttään, valitse Luo uusi.
  • Valitse lomakkeen kenttätyyppi.
  • Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa.
  • Tarkista ominaisuuden säännöt ja napsauta sitten Luo. Oletusarvoisesti valittuna on vaihtoehto Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa . Kun olet luonut uuden ominaisuuden, se liitetään automaattisesti lomakekenttään. Opi, miten voit hallita ominaisuuksia.

• Kun olet lisännyt lomakekentän, voit muokata kentän asetuksia:
  • Napsauta kenttää lomakkeen esikatselussa oikeassa paneelissa.. 
  • Laajenna kentän asetukset -osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan, tutustu tarkemmin kentän käytettävissä oleviin lisämuokkausvaihtoehtoihin.
    
    • Ohjeteksti: kentän merkinnän alla oleva tietoteksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
    • Sijoitusteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttöruudussa. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule läpi lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
    • Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.
    • Piilotettu kenttä: Kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kentän arvo asetetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä, mutta kenttä ei näy vierailijalle. Kun asetus on kytketty päälle, aseta oletusarvo, joka siirtyy ominaisuuteen, kun lomake lähetetään.
    • Pakollinen kenttä: Kun tämä asetus on kytketty päälle, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.

Lisää lisää lomake-elementtejä

Lisää lomakkeelle lisää tekstiä ja mediaa tai turvallisuutta ja yksityisyyttä . Nämä elementit voidaan sijoittaa lomakekenttien tapaan muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen. Betatestin aikana tietyt elementit eivät välttämättä ole käytettävissä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Muu.
• Napsauta ja vedä elementit oikealla olevaan lomakkeen esikatseluun, jotta voit sisällyttää ne lomakkeeseen.
  
  
  

Ehdollisen logiikan lisääminen lomakkeisiin( vainContent Hub tai Marketing Hub Professional ja Enterprise ).

Kun olet lisännyt lomakekentät, voit määrittää ehdollisen logiikan, jolla voit piilottaa tai näyttää asiaankuuluvat kentät tai ohjata kävijät muille HubSpotin sivuille heidän aiempien vastaustensa perusteella.

Voit lisätä kuhunkin lomakkeeseen enintään 30 sääntöä, joissa on 10 ehtoa per sääntö.

Ehdollisen logiikan asettaminen lomakkeelle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa githubBranch logiikka-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Lisää logiikka.
• Määritä logiikkaosiossa ehdolliset logiikkasäännöt. Jos esimerkiksi suodatat kaupungin mukaan ja valitset on jokin Dublin , ehdollisen logiikan sääntö koskee vain tietueita, joiden arvo on Dublin.
  
• Voit poistaa suodattimen napsauttamalla deletee Poista-kuvaketta.
• Voit kloonata suodattimen napsauttamalla duplicate kloonikuvaketta.
• Jos haluat lisätä sääntöön lisäsuodattimia, valitse add Lisää suodatin tähän ryhmään.
• Jos haluat lisätä sääntöön lisäryhmän, valitse add Lisää ryhmä.
• Jos olet lisännyt sääntöön useita suodattimia tai ryhmiä, voit soveltaa AND- tai OR-logiikkaa napsauttamalla suodattimien ja ryhmien välissä olevaa AND OR -pudotusvalikkoa:
  • AND: Kaikkien säännön suodattimien on oltava totta, jotta sääntö käynnistyy.
  • TAI: Vain yhden suodattimen ryhmässä on oltava tosi, jotta sääntö laukeaa. Lisätietoja AND- tai OR-logiikasta.

• Napsauta Sitten-osiossa pudotusvalikkoa valitaksesi lomakkeen toiminnot. Voit valita seuraavista:
  • Näytä kenttä: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
  • Piilota kenttä: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
  • Siirry vaiheeseen: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, siirry tiettyyn vaiheeseen. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että lomakkeessa on vähintään kolme vaihetta. Lisätietoja lomakkeen vaiheiden lisäämisestä.
  • Uudelleenohjaus: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, ohjaa hänet HubSpotin sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Sales Hub Professional- tai Service Hub Professional -tilin käyttäjät voivat ohjata lomakkeet aikataulusivun kokouslinkkiin.

• Täytä vaaditut kentät valitun toiminnon mukaan.
• Jos haluat soveltaa ehdollista logiikkaa, valitse Tallenna ja aktivoi.

Ehdollisen logiikan sääntöjen hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa githubBranch logiikka-kuvaketta.
• Voit lisätä toisen säännön valitsemalla Lisää logiikka.
• Jos haluat muokata sääntöä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Muokkaa.
• Jos haluat poistaa säännön, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Poista.

Lisää ja muokkaa lomakkeen vaiheita

Luo monivaiheisia lomakkeita, jotta käyttäjiä kannustetaan täyttämään useita lomakesegmenttejä yhden pitkän lomakkeen sijaan. Lomakevaiheen lisääminen monivaiheiseen lomakkeeseen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Siirry oikeassa paneelissa kahden olemassa olevan vaiheen väliin ja napsauta + Lisää-kuvaketta. Näyttöön ilmestyy uusi askel-osio. Sitten voit määrittää lomakekenttiä ja muita lomake-elementtejä askel-paneelissa.
  

• Voit järjestää vaiheen järjestyksen uudelleen viemällä hiiren hiiren yläpuolelle. Siirrä askel vasemmassa yläkulmassa olevaa askelta [x] napsauttamalla ja vetämällä sitä.
• Voit poistaa askeleen viemällä hiiren hiiren tason askeleen päälle ja napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.

Muokkaa askeleen asettelua ja taustabanneria

Valitse valmiista vaiheasetelmista nopean asettelunvaihtimen avulla ja muokkaa lomakkeen taustabanneria.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Vie hiiren kursori lomakkeen vaiheen päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa edit -kynäkuvaketta.
• Valitse vasemmasta paneelista askelasettelu.
• Voit poistaa asettelun valitsemalla Poista asettelu oikeassa yläkulmassa.

• Laajenna osio napsauttamalla Bannerin tausta:
  
  • Kytke Taustan väri -kytkin päälle, jos haluat mukauttaa lomakkeen bannerin taustaa.

• • Valitse väri ja opasiteetti.
  • Napsauta Gradientti-pudotusvalikkoa lisätäksesi gradientin.
  • Käytä kuvaa bannerin taustana. Voit ladata kuvan HubSpot-tiedostoista, selata kuvia tietokoneen kiintolevyltä tai käyttää tekoälyavustajia kuvien luomiseen.

Muotoile lomakkeesi

Mukauta tekstiä, syöttökenttiä, painiketta ja taustaa lomakkeelle ja lomakkeen vaiheille. Globaali muotoilu -välilehdellä määritettyjä tyyliasetuksia sovelletaan kaikkiin lomakkeen vaiheisiin. Yksittäisiä lomakkeen vaiheita ei voi tyylitellä erikseen.

Lomakkeen muotoilu:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet..
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa tyylikuvaketta.

• Kun muokkaat tekstiä, syöttökenttiä tai painiketta, voit valita olemassa olevista tyyleistä käyttämällä Pikakentän syöttötyylejä. Vaihtoehtoisesti voit mukauttaa tyylin manuaalisesti lomakkeen kullekin komponentille:
  • Teksti: Mukauta otsikko- ja runkotekstin fonttia, fonttikokoa ja väriä. Voit lisätä otsikkotekstiin pudotusvarjon tai runkotekstiin korostuksen.

• • Syöttökentät: mukauta kenttä, mukaan lukien tausta ja kehykset. Voit myös mukauttaa merkintöjen fonttia, fonttikokoa ja värejä sekä ohjetekstin, sijoitussalpaajien ja virhetekstin värejä.
  • Painike: Mukauta painikkeen korkeutta, kulmien pyöristystä, taustaa, kaltevuutta ja lisää painikkeelle varjostin. Voit myös mukauttaa painikkeen tekstin fonttia, fonttikokoa ja väriä.
  • Tausta: Mukauta lomakkeen ja lomakkeen vaiheiden tausta. Voit määrittää taustavärin tai käyttää taustana kuvaa. Voit käyttää tekoälyavustajia kuvien luomiseen. Voit myös valita, haluatko asettaa lomakkeellesi reunuksen.

Mukauta lomakkeen asetuksia

Määritä lomakkeen asetukset, mukaan lukien se, mitä vastaavalle yhteystiedolle tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen, käyttäjien ilmoitusasetukset ja lomakkeen oletuskieli. Voit määrittää yhteystiedon markkinointitilan, elinkaaren vaiheen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä riippuen HubSpot-tilauksestasi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa settings settings -kuvaketta.
• Määritä Yleiset-välilehdellä seuraavat lomakkeen yleiset asetukset:
  • Luo aina yhteyshenkilö uutta sähköpostiosoitetta varten: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteystietueen jokaista lähetystä varten, jossa on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
    • Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
    • Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, näkymiä ei seurata tämän yhteyshenkilön osalta. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto poistetaan automaattisesti käytöstä.
  • Aseta luodut yhteystiedot markkinointikontakteiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointikontakteihin, voit automaattisesti asettaa kaikki tämän lomakkeen lähettäneet yhteystiedot markkinointikontakteiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.
  • Esitä kenttiin tunnetut arvot: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustollasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kentän arvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä, lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
    
  • Mukauta elinkaaren vaihe: napsauta pudotusvalikkoa Set lifecycle state to (Aseta elinkaaren tila) ja valitse elinkaaren vaihe. Kunkävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaiheeseen.
    • Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihetta ei päivitetä.
    • Lomakkeessa asetettu elinkaaren vaihe korvaa HubSpot-asetuksissa määritetyn oletuselinkaaren vaiheen .

• Jos haluat mukauttaa lähetysasetuksia, napsauta vasemmassa paneelissaLähetysasetukset-välilehteä. Mukauta seuraavia lomakkeen lähetysasetuksia:

  • Vierailijan sähköposti-ilmoitukset: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteyshenkilön omistajalle -valintaruutu, jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteyshenkilön omistajalle. Jos yhteystiedolla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.

  • Lähetyssähköposti-ilmoitukset: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset pudotusvalikosta Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset kohteelle -valikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset, riippumatta kontaktin omistajuudesta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan HubSpot-sivujen lomakeasetuksissa asetetuilla vastaanottajilla.

• Voit mukauttaa lomakkeen kieliasetuksia napsauttamalla Lanugage & Region (kieli ja alue ) -välilehteä. Napsauta Ensisijainen kieli -pudotusvalikkoa ja valitse lomakkeen oletuskieli. Virheilmoitukset, oletusominaisuuksien merkinnät, ohjeteksti, sijoitusteksti ja oletusarvot käännetään tälle kielelle.
• Voit luoda lomakkeestasi tekoälykäännöksen( vainMarketing Hub tai Content Hub Professional ja Enterprise ):
  • Kytke Enabled AI translations for all form content AI -kytkin päälle.
  • Valitse Ensisijainen kieli -pudotusvalikosta kieli, jolle haluat kääntää lomakkeen. Virheilmoitukset, oletusominaisuuksien merkinnät, ohjeteksti, sijoitusteksti, oletusarvot, mukautetut merkinnät, rikas teksti ja suostumusteksti käännetään automaattisesti tälle kielelle.
  • Jos olet päivittänyt lomakkeen edellisen käännöksen jälkeen, päivitä käännös valitsemalla Käännä uudelleen nyt.

Hallitse lomakekenttien reaaliaikaista validointia

Jos olet määrittänyt ominaisuudelle validointisäännöt, näitä sääntöjä sovelletaan lomakekenttiin, ja vierailijoiden on täytettävä nämä vaatimukset voidakseen lähettää lomakkeen. Lomakekenttien reaaliaikainen validointi antaa kävijöille välitöntä palautetta heidän syötteistään, mikä helpottaa virheiden korjaamista ja lomakkeiden täyttämistä tarkasti.

Jos olet esimerkiksi asettanut validointisäännön Tilausnumero -ominaisuudelle, joka sisältää vain numeerisia arvoja, kävijät saavat palautetta korjatakseen kaikki muut kuin numeeriset merkinnät.

Lomakkeiden reaaliaikainen validointi on oletusarvoisesti päällä. Lomakekenttien reaaliaikaisen validoinnin ottaminen käyttöön/pois käytöstä:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.

• Napsauta Lähetysasetukset-välilehteä.
• Kytke Ota lomakekenttien reaaliaikainen validointi käyttöön/pois käytöstä -kytkin päälle/pois.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Julkaise tai jaa lomake

Kun olet luonut uuden lomakkeen tai tehnyt lomakkeen päivitykset, julkaise lomake, jotta muutokset tulevat käyttöön. Lisää se sitten HubSpot-sisältöön, käytä lomakkeen upotuskoodia lisätäksesi sen ulkoiselle sivulle tai jaa se erillisenä sivuna jakolinkin avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Capture > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Julkaise lomakkeen päivitykset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Julkaise .
• Kun haluat upottaa lomakkeen HubSpot-sivulle, siirry sisältöön, lisää lomakemoduuli ja valitse lomake.
• Jos haluat jakaa lomakkeen tai upottaa sen ulkoiselle sivustolle, valitse oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
  • Hae upotuskoodi: käytä upotusta lisätäksesi lomakkeesi ulkoisesti isännöidylle sivulle. Jotta voit seurata lomakkeesi analytiikkaa ulkoisella sivulla, HubSpot-seurantakoodisi on asennettava sivulle. Lisätietoja HubSpot-lomakkeen lisäämisestä ulkoiselle sivulle.
    • Napsauta sivun alareunassa Kopioi.
    • Liitä upotuskoodi sivusi HTML-moduuliin.
  • Kopioi jakolinkki: Käytä URL-osoitetta lomakkeen jakamiseen erillisenä sivuna.

• • • Kopioi lomakkeen sivun URL-osoite leikepöydälle valitsemalla Kopioi.
    • Avaa selaimessa uusi ikkuna tai välilehti ja liitä lomakkeen URL-osoite osoiteriville ladataksesi sen. Voit myös jakaa lomakesivun URL-osoitteen suoraan muille, jotta he pääsevät käyttämään lomaketta.