Päivitetty viimeksi: 15 huhtikuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Luo HubSpot-lomakkeita käyttäen sopimuksen ominaisuuksia, jotta voit luoda uusia sopimuksia jokaisen lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kaappaa kauppakohtaiset tiedot, kuten uusintatiedot tai tilaustiedot, suoraan uusiin kauppatietueisiin. Käytä tätä ominaisuutta automatisoidaksesi myyntiprosessisi ja varmistaaksesi tietojen yhdenmukaisuuden koko putkistossasi. Jos luot esimerkiksi uusintalomakkeen, uusi sopimustietue voidaan luoda sopimustyypin ja summan kanssa, kun käyttäjä lähettää lomakkeen.
Huomaa: tämän artikkelin tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain Use deal properties in forms -betatestin osallistujille. Älä jaa tässä esitettyjä tietoja julkisesti.
Käyttöoikeudet edellytetään Lomakkeiden käyttöoikeudet vaaditaan lomakkeiden tarkasteluun, luomiseen tai muokkaamiseen.
Ennen kuin aloitat
- Diiliominaisuudet ovat käytettävissä vain päivitetyssä lomakeditorissa. Niitä ei tueta vanhassa lomakeditorissa.
- Maksulinkkejä ja diiliominaisuuksia ei voi sisällyttää samaan lomakkeeseen. Tämä johtaisi päällekkäisiin diileihin lomakkeen lähettämisen kautta. Jos haluat luoda sopimuksen lomakkeen kautta ja samalla kerätä maksuja, opi, miten lomakkeita käytetään maksujen keräämiseen.
Kaupan luominen lomakkeen lähettämisen yhteydessä
Luo kauppa aina, kun lomake lähetetään, ottamalla kaupan luominen käyttöön lomakkeen asetuksissa.
-
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
- Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa -asetusten kuvaketta.
- Napsauta Diilit-välilehteä.
- Jos haluat luoda uuden sopimuksen jokaista lomakkeen lähetystä varten, kytke Luo sopimus -kytkin päälle.
- Anna arvot seuraaville vaadituille sopimuksen ominaisuuksille:
- Diilin nimi: anna diilin nimi jokaiselle lomakkeesta luodulle diilille. Kun lomake lähetetään, lähetyspäivämäärä ja -aika liitetään kaupan nimeen.
- Kaupan putki: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse putki, jossa kaupat luodaan ja jonka kautta ne siirtyvät.
- Kaupan vaihe: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse, missä vaiheessa kauppaputkea kauppa luodaan.
- Tallenna lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Review and update (Tarkista ja päivitä ) -painiketta. Napsauta sitten Päivitä.
Kaupan ominaisuuksien lisääminen lomakkeeseen
Kun lomake on määritetty luomaan kauppoja, lisää kauppalomakkeen ominaisuuksia, jotta voit tallentaa tietoja kaupasta. Lisätietoja lomakekenttien lisäämisestä ja muokkaamisesta.
- Napsauta lomakeditorin vasemmassa yläkulmassa olevaa + lisää -kuvaketta.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Ominaisuudet-välilehteä.
- Napsauta ja vedä Deal Properties (Kaupan ominaisuudet ) -osiossa deal -ominaisuus oikealla olevaan lomakkeeseen.
- Tallenna lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Review and update (Tarkista ja päivitä) -painiketta. Napsauta sitten Päivitä.
Lomakkeen kautta luotujen kauppojen seuranta
Kun kauppoja luodaan lomakkeen kautta, voit tarkastella lomakkeen lähetyksiä ja kauppatietoja yksittäisen lomakkeen Suorituskyky-, Analysoi- ja Lähetykset-välilehdillä. Lisätietoja lomakkeen lähetystietojen analysoinnista.
Tarkastele yksittäisten lomakkeiden lähetysten kauppatietoja
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
- Vie hiiren kursori olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten View submissions.
- Vie hiiren kursori lomakkeen lähettämisen päälle ja valitse Näytä.
- Tarkastele oikeassa paneelissa, Deal Record -osiossa, lomakkeen kautta lähetettyjä kauppatietoja.
- Voit siirtyä kauppaan valitsemalla Näytä kohteen tietueet ja valitsemalla Kaupan tietue.
Analysoi kauppojen tulojen kohdentumista
Tilaus edellytetään Liikevaihdon kohdistamisen analysointi edellyttää Marketing Hub Enterprise -tilausta.
Käytä tulojen kohdentamisraporttia analysoidaksesi lomakkeesi kautta luotujen kauppojen tuottamia suljettuja voittoja.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
- Vie hiiren kursori olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten View submissions.
- Tarkastele Suorituskyky-välilehdellä Tulojen kohdistaminen -raportissa seuraavia kauppamittareita:
- Luodut kaupat: lomakkeen kautta luotujen kauppojen määrä.
- Pipeline created (luodut sopimukset ): sopimusten kokonaismäärä sillä hetkellä, kun sopimus luodaan lomakkeen kautta. Kaupan määrän muutokset sopimuksen luomisen jälkeen eivät päivitä tätä raporttia.
- Päätetyt tulot: lomakkeen kautta luotujen kauppojen yhteenlasketut tulot. Tulot sisällytetään päättyneistä voitetuista kaupoista, vaikka sopimuksen päättymispäivä olisi valitun päivämäärävälin ulkopuolella.
- Jos haluat analysoida tietoja tietyltä ajanjaksolta, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa päivämääränvalitsinta ja valitse päivämääräalue.
