BetaLuo kauppoja lomakkeiden avulla

Luo HubSpot-lomakkeita hyödyntämällä kauppatietoja, jotta jokaisesta lomakkeen lähetystä syntyy uusi kauppa. Kerää kauppakohtaisia tietoja, kuten uusimistietoja tai tilaustietoja, suoraan uusiin kauppatietueisiin. Käytä tätä ominaisuutta myyntiprosessin automatisointiin ja varmista tietojen yhdenmukaisuus koko myyntiputkessasi. Esimerkiksi, jos luot uusimislomakkeen, uusi kauppatiedosto voidaan luoda kauppatyypin ja summan kanssa, kun käyttäjä lähettää lomakkeen.

Huomaa: tämän artikkelin tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain ”Käytä kaupan ominaisuuksia lomakkeissa” -beetaohjelman osallistujille. Älä jaa julkisesti mitään tässä kuvattuja tietoja.

Ennen kuin aloitat

• Kaupan ominaisuudet ovat käytettävissä vain päivitetyssä lomakkeen muokkausohjelmassa. Niitä ei tueta vanhassa lomakkeen muokkausohjelmassa.
• Maksulinkkejä ja kaupan ominaisuuksia ei voi sisällyttää samaan lomakkeeseen. Tämä johtaisi kaupan päällekkäisyyksiin lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Jos haluat luoda kaupan lomakkeen kautta ja kerätä samalla maksuja, tutustu ohjeisiin lomakkeiden käytöstä maksujen keräämisessä.

Luo kauppa lomakkeen lähettämisen yhteydessä

Luo kauppa joka kerta, kun lomake lähetetään, ottamalla kaupan luominen käyttöön lomakkeen asetuksissa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.

2. Luo uusi lomake tai vie hiiri olemassa olevan lomakkeen päälle ja napsauta Muokkaa.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa asetuskuvaketta ( settings ).
4. Napsauta Kaupat -välilehteä.
5. Jos haluat luoda uuden kaupan jokaisesta lomakkeen lähetyksestä, kytke Luo kauppa -kytkin päälle.
6. Syötä arvot seuraaville pakollisille kaupan ominaisuuksille:
   • Kaupan nimi: anna nimi jokaiselle lomakkeesta luodulle kaupalle. Kun lomake lähetetään, lähetyspäivämäärä ja -aika lisätään kaupan nimen perään.
   • Kaupan myyntiputki: napsauta avattavaa valikkoa ja valitse myyntiputki, johon kaupat luodaan ja jota pitkin ne etenevät.
   • Kaupan vaihe: napsauta avattavaa valikkoa ja valitse prosessin vaihe, johon kauppa luodaan.
7. Tallenna lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tarkista ja päivitä -painiketta. Napsauta sitten Päivitä.

Lisää kaupan ominaisuudet lomakkeeseen

Kun lomake on määritetty kauppojen luomiseen, lisää lomakkeeseen kaupan ominaisuuksia, jotta voit kerätä tietoja kaupasta. Lue lisää lomakekenttien lisäämisestä ja muokkaamisesta.

1. Napsauta lomakkeen muokkausnäkymän vasemmassa yläkulmassa olevaa + Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa paneelissa Ominaisuudet-välilehteä.
3. Napsauta Kaupan ominaisuudet -osiossa kaupan -ominaisuutta ja vedä se oikealla olevaan lomakkeeseen.
4. Tallenna lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tarkista ja päivitä -painiketta. Napsauta sitten Päivitä.

Seuraa lomakkeen kautta luotuja kauppoja

Kun kauppoja luodaan lomakkeen kautta, voit tarkastella lomakkeella lähetettyjä tietoja ja kauppatietoja kyseisen lomakkeen Suorituskyky-, Analysoi- ja Lähetykset- välilehdillä. Lue lisää lomakkeella lähetettyjen tietojen analysoinnista.

Tarkastele yksittäisten lomakkeen lähetysten kauppatietoja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiri olemassa olevan lomakkeen päälle ja napsauta Toiminnot. Valitse sitten Näytä lähetetyt tiedot.
3. Vie hiiri lomakkeen lähetystiedon päälle ja napsauta Näytä.
4. Tarkista oikean paneelin Kaupat-osiosta lomakkeen kautta lähetetyt kaupan tiedot.
5. Siirry kauppaan napsauttamalla Näytä objektitiedot ja valitsemalla Kauppatiedot.

Analysoi kauppojen liikevaihdon kohdistusta

Käytä tulojen kohdistusraporttia analysoidaksesi lomakkeesi kautta luotuihin kauppoihin kohdistettuja, voitetuista kaupoista saatuja tuloja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiri olemassa olevan lomakkeen päälle ja napsauta Toiminnot. Valitse sitten Näytä lähetetyt lomakkeet.
3. TarkasteleSuorituskyky -välilehden Tulojen kohdistusraportissa seuraavia kauppamittareita:
   • Luodut kaupat: lomakkeen kautta luotujen kauppojen määrä.
   • Luotu myyntiputki: kaupan kokonaissumma sillä hetkellä, kun kauppa luotiin lomakkeen kautta. Kaupan summaan tehdyt muutokset kaupan luomisen jälkeen eivät päivitä tätä raporttia.
   • Suljetut tulot: lomakkeen kautta luoduista kaupoista saadut suljetut tulot yhteensä. Tulot sisällytetään suljettuihin kauppoihin, vaikka kaupan sulkemispäivä olisi valitun ajanjakson ulkopuolella.

4. Jos haluat analysoida tietoja tietyn ajanjakson osalta, napsauta vasemmassa yläkulmassa päivämäärän valitsinta ja valitse aikaväli.