使用表格创建交易

使用交易属性创建 HubSpot 表单，在每次提交表单时创建新的交易。直接在新交易记录中捕获特定交易信息，如续订详情或订单信息。使用该功能可使销售流程自动化，并确保整个管道的数据一致性。例如，如果您创建了一个续订表单，当用户提交表单时，就可以创建一个包含交易类型和金额的新交易记录。

请注意：本文中的信息是保密信息，仅供 "在表单中使用交易属性"测试版的参与者使用。请不要公开分享此处列出的任何信息。

开始之前

• 交易属性仅适用于更新后的表单编辑器。传统表单编辑器不支持交易属性。
• 付款链接和交易属性不能包含在同一个表单中。这将导致通过表单提交重复交易。要在获取付款的同时通过表单创建交易，请学习如何使用表单收取付款。

提交表单时创建交易

在表单设置中打开交易创建，在每次提交表单时创建交易。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。

2. 创建新表单 或将鼠标悬停在现有表单上，然后单击 " 编辑"。
3. 在左侧面板中，单击settings 设置图标。
4. 单击 " 交易 "选项卡。
5. 要为每个表单提交创建 一个新交易，请打开创建交易 开关。
6. 输入以下必要交易属性的值：
   • 交易名称：为表单创建的每个交易输入交易名称。提交表单时，提交日期和时间将附加到交易名称中。
   • 交易管道：单击下拉菜单，选择交易创建和移动的管道。
   • 交易阶段：单击下拉菜单，选择交易在管道中创建的阶段。
7. 要保存表单，请单击右上角的 "审核和更新"。然后点击更新。

在表单中添加交易属性

当表单设置为创建交易时，添加交易表单属性以获取交易信息。了解有关添加和编辑表单字段的更多信息。

1. 在表单编辑器左上角，点击+ 添加图标。
2. 在左侧面板中，单击属性选项卡。
3. 在 "交易属性"部分，单击并拖动交易 属性到右侧表单。
4. 要保存表单，请单击 右上角的 "审查和更新" 。然后单击 " 更新"。

监控通过表单创建的交易

通过表单创建交易时，可以在单个表单的 "性能"、"分析"和"提交"选项卡中查看表单提交和交易信息。了解有关分析表单提交数据的更多信息。

查看单个表单提交的交易信息

1. 在 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在现有表单上，然后单击 操作。然后，选择 查看提交。
3. 将鼠标悬停在表单 提交上，然后单击 查看。
4. 在右侧面板的 " 交易记录 " 部分，查看通过表单提交的交易信息。
5. 要导航到交易，请单击 查看对象记录 并选择 交易记录。

分析交易的收入归因

使用收益归因报告分析通过表单创建的交易的成交收益。

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在现有表单上，然后单击 操作。然后，选择 查看提交。
3. 在 " 性能 "选项卡的 " 收入归因 " 报告中，查看以下交易指标：
   • 创建的交易： 通过表单创建的交易数量。
   • 创建的管道： 通过表单创建交易时的交易总额。创建交易后对交易金额的更改不会更新此报告。
   • 已完成收入： 通过表单创建的交易的已完成收入总额。即使交易完成日期不在所选日期范围内，已完成交易的收入也包括在内。

4. 要分析特定时间段内的数据，请单击左上角的日期选择器并选择日期范围。