BetaUtilizzare i moduli per creare offerte

Creare moduli HubSpot utilizzando le proprietà dei deal per creare nuovi deal a ogni invio di modulo. Acquisite le informazioni specifiche del deal, come i dettagli del rinnovo o le informazioni sull'ordine, direttamente nei record del nuovo deal. Utilizzate questa funzione per automatizzare il processo di vendita e garantire la coerenza dei dati in tutta la pipeline. Ad esempio, se si crea un modulo di rinnovo, è possibile creare un nuovo record di trattativa con il tipo di trattativa e l'importo quando un utente invia il modulo.

Attenzione: le informazioni contenute in questo articolo sono riservate e destinate esclusivamente ai partecipanti alla beta di Use deal properties in forms. Si prega di non condividere pubblicamente le informazioni qui riportate.

Prima di iniziare

• Le proprietà Deal sono disponibili solo nell'editor dei moduli aggiornato. Non sono supportate nell'editor dei moduli precedenti.
• I link ai pagamenti e le proprietà delle offerte non possono essere inclusi nello stesso modulo. Questo porterebbe a duplicare le transazioni attraverso l'invio del modulo. Per creare un accordo attraverso un modulo mentre si acquisiscono i pagamenti, imparare a usare i moduli per raccogliere i pagamenti.

Creare un accordo quando viene inviato un modulo

Creare un accordo ogni volta che il modulo viene inviato, attivando la creazione di accordi nelle impostazioni del modulo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.

2. Creare un nuovo modulo oppure passare il mouse su un modulo esistente e fare clic su Modifica.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull' icona delle impostazioni di settings.
4. Fare clic sulla scheda Offerte.
5. Per creare un nuovo accordo per ogni invio di modulo, attivare l'interruttore Crea accordo .
6. Inserire i valori delle seguenti proprietà richieste per l'accordo:
   • Nome dell'affare: inserire un nome per ogni affare creato dal modulo. Quando il modulo viene inviato, la data e l'ora di invio verranno aggiunte al nome dell'affare.
   • Pipeline dell'affare: fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline in cui gli affari verranno creati e attraversati.
   • Fase dell'affare: fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase della pipeline in cui viene creato l'affare.
7. Per salvare il modulo, fare clic su Revisione e aggiornamento in alto a destra. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Aggiungere le proprietà dell'affare a un modulo

Quando un modulo è impostato per creare offerte, è possibile aggiungere le proprietà del modulo per acquisire informazioni sull'offerta. Per saperne di più sull'aggiunta e la modifica dei campi del modulo.

1. Nell'editor dei moduli, in alto a sinistra, fare clic sull'icona + Aggiungi.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Proprietà.
3. Nella sezione Proprietà dell'affare, fare clic e trascinare unaproprietà dell 'affare sul modulo a destra.
4. Per salvare il modulo, fare clic su Revisione e aggiornamento in alto a destra. Quindi, fare clic su Aggiorna.

Monitoraggio delle transazioni create tramite un modulo

Quando le offerte vengono create tramite un modulo, è possibile esaminare gli invii del modulo e le informazioni sulle offerte nelle schede Prestazioni, Analisi e Invii del singolo modulo. Per saperne di più sull'analisi dei dati di invio dei moduli.

Esaminare le informazioni sulle transazioni per gli invii dei singoli moduli

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Moduli.
2. Passare il mouse su un modulo esistente e fare clic su Azioni. Selezionare quindi Visualizza invii.
3. Passare il mouse sull'invio di un modulo e fare clic su Visualizza.
4. Nel pannello di destra, nella sezione Deal Record, si possono esaminare le informazioni sull'accordo inviate tramite il modulo.
5. Per accedere alla transazione, fare clic su Visualizza record oggetto e selezionare Record transazione.

Analizzare l'attribuzione dei ricavi per le transazioni

Utilizzate il report sull'attribuzione delle entrate per analizzare le entrate chiuse e vinte attribuite alle offerte create tramite il vostro modulo.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Moduli.
2. Passare il mouse su un modulo esistente e fare clic su Azioni. Quindi, selezionate Visualizza invii.
3. Nella scheda Prestazioni, nel reportAttribuzione delle entrate, esaminate le seguenti metriche relative ai deal:
   • Offerte create: il numero di offerte create attraverso il modulo.
   • Pipeline creata: l'importo totale dell'accordo al momento della creazione dell'accordo tramite il modulo. Le modifiche all'importo dell'accordo dopo la sua creazione non aggiorneranno questo rapporto.
   • Entrate chiuse: entrate totali chiuse e vinte dalle transazioni create tramite il modulo. Le entrate sono incluse per le transazioni chiuse, anche se la data di chiusura della transazione non rientra nell'intervallo di date selezionato.

4. Per analizzare i dati in un periodo di tempo specifico, fare clic in alto a sinistra sul selezionatore di date e selezionare un intervallo di date.