使用表單建立交易

使用交易屬性建立 HubSpot 表單，在每次提交表單時建立新的交易。直接在新交易記錄中擷取特定交易資訊，例如續約詳細資訊或訂單資訊。使用此功能可自動化您的銷售流程，並確保管道中的資料一致性。舉例來說，如果您建立續約表單，當使用者提交表單時，就能以交易類型和金額建立新的交易記錄。

請注意：本文中的資訊是機密資訊，僅供「在表單中使用交易屬性」測試版的參與者使用。請勿公開分享此處概述的任何資訊。

開始之前

• 交易屬性僅在更新的表單編輯器中可用。舊版的表單編輯器不支援交易屬性。
• 付款連結和交易屬性不能包含在同一表單中。這會導致透過表單提交的交易重複。若要透過表單建立交易，同時擷取付款，請瞭解如何使用表單收取付款。

提交表單時建立交易

在表單的設定中開啟交易建立，在每次提交表單時建立交易。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。

2. 建立新表單 或將滑鼠移至現有表單，然後按一下「 編輯」。
3. 在左側面板中，按一下settings 設定圖示。
4. 按一下 交易 索引標籤。
5. 若要為每個表單提交建立新交易，請切換「建立交易 」開關。
6. 輸入下列必要交易屬性的值：
   • 交易名稱：為從表單建立的每個交易輸入交易名稱。提交表單時，提交日期和時間會附加到交易名稱。
   • 交易管道：按一下下拉功能表，選擇交易將在其中建立及移動的管道。
   • 交易階段：按一下下拉式功能表，選擇交易建立的管道階段。
7. 若要儲存您的表格，請按一下右上方的「檢閱與更新」。然後按一下更新。

將交易屬性加入表單

當表單設定為建立交易時，請新增交易表單屬性，以擷取交易的相關資訊。進一步瞭解新增和編輯表單欄位。

1. 在表單編輯器的左上方，按一下+ 新增圖示。
2. 在左側面板中，按一下內容索引標籤。
3. 在交易屬性部分，按一下交易 屬性，並將其拖曳到右側的表單上。
4. 若要儲存您的表單，請按一下 右上方的 檢閱和更新 。然後按一下 更新。

監控透過表單建立的交易

透過表單建立交易時，您可以在個別表單的效能、分析和提交索引標籤中，檢視表單提交和交易資訊。進一步瞭解如何分析表單提交資料。

檢視個別表格提交的交易資訊

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到 行銷 > 表單。
2. 將滑鼠移至現有表單，然後按一下「 動作」。然後選擇 檢視提交。
3. 將滑鼠移至表單 提交，然後按一下 檢視。
4. 在右側面板的「 交易記錄」 區段中，檢視透過表單提交的交易資訊。
5. 若要導覽到交易，請按一下 檢視物件記錄 ，然後選擇 交易記錄。

分析交易的收入歸屬

使用收益歸因報告來分析透過您的表單建立的交易的成交收益歸因。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到 行銷 > 表單。
2. 將滑鼠移至現有表單，然後按一下「 動作」。然後選擇 檢視提交。
3. 在「 績效 」標籤的「 收入歸因 」報告中，檢視下列交易指標：
   • 建立的交易： 透過表單建立的交易數量。
   • 建立的管道： 透過表單建立交易時的交易總金額。交易建立後交易金額的變更不會更新此報告。
   • 已完成的收入： 透過表單建立的交易中，已完成並贏得的總收入。即使交易完成日期不在選取的日期範圍內，已完成交易的收入也會包含在內。

4. 若要分析特定期間的資料，請在左上方按一下日期選擇器，然後選擇日期範圍。