Używaj formularzy do tworzenia transakcji

Twórz formularze HubSpot przy użyciu właściwości transakcji, aby tworzyć nowe transakcje przy każdym przesłaniu formularza. Przechwytuj informacje specyficzne dla transakcji, takie jak szczegóły odnowienia lub informacje o zamówieniu, bezpośrednio w nowych rekordach transakcji. Użyj tej funkcji, aby zautomatyzować proces sprzedaży i zapewnić spójność danych w całym pipeline. Na przykład, jeśli utworzysz formularz odnowienia, nowy rekord transakcji może zostać utworzony z typem transakcji i kwotą, gdy użytkownik prześle formularz.

Uwaga: informacje zawarte w tym artykule są poufne i przeznaczone wyłącznie dla uczestników programu Use deal properties in forms beta. Nie należy publicznie udostępniać żadnych przedstawionych tutaj informacji.

Zanim zaczniesz

• Właściwości transakcji są dostępne tylko w zaktualizowanym edytorze formularzy. Nie są one obsługiwane w starszym edytorze formularzy.
• Linki do płatności i właściwości transakcji nie mogą być zawarte w tym samym formularzu. Doprowadziłoby to do zduplikowania transakcji poprzez przesłanie formularza. Aby utworzyć transakcję za pomocą formularza podczas przechwytywania płatności, dowiedz się, jak używać formularzy do zbierania płatności.

Tworzenie transakcji po przesłaniu formularza

Utwórz transakcję za każdym razem, gdy formularz zostanie przesłany, włączając tworzenie transakcji w ustawieniach formularza.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.

2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym panelu kliknij ikonę ustawień settings.
4. Kliknij kartę Transakcje.
5. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego przesłanego formularza, włącz przełącznik Utwórz transakcję .
6. Wprowadź wartości dla następujących wymaganych właściwości transakcji:
   • Nazwa transakcji: wprowadź nazwę transakcji dla każdej transakcji utworzonej z formularza. Po przesłaniu formularza data i godzina przesłania zostaną dołączone do nazwy transakcji.
   • Potok transakcji: kliknij menu rozwijane i wybierz potok, w którym transakcje będą tworzone i przez który będą przechodzić.
   • Etap transakcji: kliknij menu rozwijane i wybierz etap potoku, w którym tworzona jest transakcja.
7. Aby zapisać formularz, kliknij przycisk Sprawdź i zaktualizuj w prawym górnym rogu. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Dodawanie właściwości transakcji do formularza

Gdy formularz jest ustawiony na tworzenie transakcji, dodaj właściwości formularza transakcji, aby przechwycić informacje o transakcji. Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu pól formularza.

1. W lewym górnym rogu edytora formularzy kliknij ikonę dodawania +.
2. W lewym panelu kliknij kartę Właściwości.
3. W sekcji Właściwości transakcji kliknij i przeciągnijwłaściwość transakcji na formularz po prawej stronie.
4. Aby zapisać formularz, kliknij przycisk Sprawdź i zaktualizuj w prawym górnym rogu. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Monitorowanie transakcji utworzonych za pomocą formularza

Gdy transakcje są tworzone za pośrednictwem formularza, można przeglądać zgłoszenia i informacje o transakcjach na kartach Wydajność, Analizuj i Zgłoszenia poszczególnych formularzy. Dowiedz się więcej o analizowaniu danych przesłanych formularzy.

Przeglądanie informacji o transakcjach dla poszczególnych zgłoszeń formularzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wyświetl zgłoszenia.
3. Najedź kursorem na przesłany formularz i kliknij Wyświetl.
4. W prawym panelu, w sekcji Deal Record, przejrzyj informacje o transakcji przesłane za pośrednictwem formularza.
5. Aby przejść do transakcji, kliknij Wyświetl rekordy obiektów i wybierz Rekord transakcji.

Analizowanie atrybucji przychodów dla transakcji

Użyj raportu atrybucji przychodów, aby przeanalizować zamknięte wygrane przychody przypisane do transakcji utworzonych za pośrednictwem formularza.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wyświetl zgłoszenia.
3. Na karcie Wydajność w raporcieAtrybucja przychodów przejrzyj następujące wskaźniki transakcji:
   • Utworzone transakcje: liczba transakcji utworzonych za pośrednictwem formularza.
   • Utworzony potok: całkowita kwota transakcji w momencie utworzenia transakcji za pośrednictwem formularza. Zmiany kwoty transakcji po jej utworzeniu nie spowodują aktualizacji tego raportu.
   • Przychód zamknięty: łączny przychód zamknięty wygrany z transakcji utworzonych za pomocą formularza. Przychody są uwzględniane dla zamkniętych wygranych transakcji, nawet jeśli data zamknięcia transakcji jest poza wybranym zakresem dat.

4. Aby przeanalizować dane z określonego okresu, w lewym górnym rogu kliknij selektor dat i wybierz zakres dat.