Använd formulär för att skapa affärer

Skapa HubSpot-formulär med hjälp av avtalsegenskaper för att skapa nya avtal vid varje formulärinlämning. Fånga upp avtalsspecifik information, t.ex. förnyelseinformation eller orderinformation, direkt i nya avtalsposter. Använd den här funktionen för att automatisera din försäljningsprocess och säkerställa datakonsistens i hela din pipeline. Om du till exempel skapar ett formulär för förnyelse kan en ny avtalspost skapas med avtalstyp och belopp när en användare skickar in formuläret.

Observera: Informationen i den här artikeln är konfidentiell och endast avsedd för deltagare i betaversionen av Use deal properties in forms. Vänligen dela inte någon information som beskrivs här offentligt.

Innan du börjar

• Deal-egenskaper är endast tillgängliga i den uppdaterade formulärredigeraren. De stöds inte i den äldre formulärredigeraren.
• Betalningslänkar och avtalsegenskaper kan inte inkluderas i samma formulär. Detta skulle leda till dubbla avtal genom formulärinlämningen. Om du vill skapa en deal via ett formulär samtidigt som du samlar in betalningar kan du läsa om hur du använder formulär för att samla in betalningar.

Skapa ett avtal när ett formulär skickas in

Skapa ett avtal varje gång formuläret skickas in genom att aktivera skapandet av avtal i formulärets inställningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.

2. Skapa ett nytt formulär eller håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka på ikonen settings settings i den vänstra panelen.
4. Klicka på fliken Avtal.
5. Om du vill skapa ett nytt avtal för varje formulär som skickas in, växla till Skapa avtal .
6. Ange värden för följande obligatoriska avtalsegenskaper:
   • Avtalsnamn: ange ett avtalsnamn för varje avtal som skapas från ditt formulär. När formuläret skickas in kommer datum och tid för inlämningen att läggas till i avtalsnamnet.
   • Deal pipeline: klicka på rullgardinsmenyn och välj den pipeline som erbjudanden ska skapas i och flyttas igenom.
   • Deal stage: Klicka på rullgardinsmenyn och välj det steg i pipelinen som affären skapas i.
7. För att spara formuläret klickar du på Granska och uppdatera uppe till höger. Klicka sedan på Uppdatera.

Lägga till egenskaper för en affär i ett formulär

När ett formulär är inställt på att skapa erbjudanden kan du lägga till egenskaper i formuläret för att samla in information om erbjudandet. Läs mer om hur du lägger till och redigerar formulärfält.

1. Klicka på ikonen + lägg till längst upp till vänster i formulärredigeraren.
2. Klicka på fliken Egenskaper i den vänstra panelen.
3. I avsnittet Egenskaper för affären klickar du på och drar enegenskap för affären till formuläret till höger.
4. Spara formuläret genom att klicka på Granska och uppdatera längst upp till höger. Klicka sedan på Uppdatera.

Övervaka avtal som skapats via ett formulär

När avtal skapas via ett formulär kan du granska formulärinlämningarna och avtalsinformationen på flikarna Prestanda, Analysera och Inlämningar för det enskilda formuläret. Läs mer om hur du analyserar data om formulärinlämningar.

Granska avtalsinformation för enskilda formulärinlämningar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar dutill Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa inlämningar.
3. Håll muspekaren över en formulärinlämning och klicka på Visa.
4. I den högra panelen, i avsnittet Deal Record, granskar du den information om affären som skickats in via formuläret.
5. Om du vill navigera till affären klickar du på Visa objektposter och väljer Affärspost.

Analysera intäktstilldelning för avtal

Använd rapporten om intäktstilldelning för att analysera intäkter som tillskrivs de erbjudanden som skapats via ditt formulär.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar dutill Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa inlämningar.
3. På fliken Prestanda, i rapportenIntäktstilldelning, granskar du följande affärsmått:
   • Skapade affärer: antalet affärer som skapats via formuläret.
   • Skapad pipeline: det totala avtalsbeloppet vid den tidpunkt då avtalet skapas via formuläret. Ändringar av affärsbeloppet efter att affären har skapats uppdaterar inte den här rapporten.
   • Stängda intäkter : totala stängda intäkter från affärer som skapats via formuläret. Intäkter inkluderas för avslutade affärer, även om slutdatumet för affären ligger utanför det valda datumintervallet.

4. Om du vill analysera data under en viss tidsperiod klickar du på datumväljaren längst upp till vänster och väljer ett datumintervall.