Luo tavoiteraportteja mukautetun raportin rakentajalla

Mukautetun raportinrakentajan avulla voit raportoida tavoitteista kauppojen ja muiden CRM-tietojen ohella. Valitse tavoitteet ensisijaiseksi tietolähteeksi, liitä ne sopimuksiin ja valinnaisesti liitä sopimukset yhteystietoihin, yrityksiin, aktiviteetteihin, kokouksiin ja muihin CRM-objekteihin käyttämällä kohteiden välistä raportointia.

Käyttötapaus

Myynnin varatoimitusjohtaja huomasi, että vaikka tiimi tuntui kiireiseltä, yritys jäi neljännesvuosittaisista tulotavoitteistaan. Hän ei osannut sanoa, johtuiko ongelma siitä, että myyntiedustajat eivät solmineet tarpeeksi kauppoja, vai aloittivatko he yksinkertaisesti liian vähän uusia keskusteluja.

Ratkaistakseen tämän ongelman varatoimitusjohtaja otti käyttöön kaksi erityistä tavoiteraporttia myyntisuppilon kunnon seuraamiseksi.

• Kaupan määrä x tavoite (kuukausittainen liikevaihto vs. tavoite). Tämä raportti näyttää, miten kuukausittaiset myyntitulot ja kuukausittaiset tulotavoitteet vastaavat toisiaan ajan mittaan.
  • Raportin nimi: Sopimuksen määrä x tavoite
  • Ensisijainen tietolähde: Goals
  • Toissijainen tietolähde: Sopimukset
  • X-akseli: Loppupäivämäärä (taajuus: kuukausittain)
  • Y-akseli :
    • Tavoitetason summa (tavoitetaso)
    • Suljettujen sopimusten summa kotivaluutassa (todelliset tulot).
  • Suodatin: KPI-yksikkötyyppi on yhtä suuri kuin kaikki valuutat.
• Luodut kaupat x tavoite (kuukausittain luodut kaupat vs. tavoite). Tämä raportti näyttää, kuinka monta sopimusta tiimisi loi kuukausittain verrattuna heidän sopimuksenluontitavoitteeseensa.
  • Raportin nimi: Luodut sopimukset x tavoite tavoite
  • Ensisijainen tietolähde: Goals
  • Toissijainen tietolähde: Kaupat
  • X-akseli: Loppupäivämäärä (taajuus: kuukausittain)
  • Y-akseli:
    • Sopimusten lukumäärä
    • Tavoitetason summa (tavoitetaso)
  • Suodatin: KPI-yksikkötyyppi on yhtä suuri kuin kaikki Number (lukumäärä)

Yhdistämällä nämä kaksi raporttia yritys luo korkean vastuullisuuden kulttuurin. Edustajat tietävät tarkalleen, kuinka monta sopimusta he tarvitsevat saavuttaakseen tavoitteensa. Johtajat saavat makronäkymän kasvusta. Jos molemmat raportit täyttävät tavoitteet, he voivat luottavaisin mielin investoida enemmän eri alueisiin.

Vaatimusten ymmärtäminen

Huomioi tavoiteraporttien luomista varten seuraavat asiat:

KPI-yksikkötyypin suodatin vaaditaan

Tavoitteet voivat seurata eri yksikkötyyppejä, kuten valuuttaa, lukua, kestoa tai desimaaleja. Koska nämä yksikkötyypit eivät ole vertailukelpoisia, jokaisessa mukautetun raportin rakentajan yhteenvetoraportissa on oltava KPI-yksikkötyyppisuodatin. Lisätietoja KPI-yksikkötyyppisuodattimen ottamisesta käyttöön.

Jos jätät tämän suodattimen pois, raportti latautuu silti, mutta eri yksikkötyyppien arvot lasketaan yhteen, jolloin summat ja vertailut eivät ole mielekkäitä. Esimerkiksi "Tulot"-tavoitetta (valuutta) ja "Varatut tapaamiset"-tavoitetta (numero) ei pitäisi yhdistää samaan mittariin.

Tavoitteiden suodatus

Sinun on lisättävä raporttiin tavoitesuodatin, jotta voit keskittyä yhteen tavoitteeseen tai tiettyyn tavoitteisiin.

Ilman tätä suodatinta raportti toimii edelleen, mutta eri tavoitteiden arvot yhdistetään, mikä tekee summista ja vertailuista epäluotettavia.

Assosioinnit ja rajoitukset

Tavoitteet liittyvät suoraan vain kauppoihin. Et voi suoraan yhdistää tavoitteita yhteystietoihin, yrityksiin, lippuihin tai muihin CRM-objekteihin, mutta voit sisällyttää nämä tietueet liittämällä ne toisiinsa kauppojen kautta asiakasraportin rakentajassa.

HubSpot tukee enintään 10 000:ta yksittäiseen tavoitekohteeseen liitettyä kauppaa ja 10 000:ta yksittäiseen kauppaan liitettyä tavoitekohdetta. Jos saavutat kumman tahansa rajan, et voi lisätä lisää yhdistyksiä kyseiseen tietueeseen.

Aika- ja tavoitekadenssi

Tavoitteet luodaan tietylle ajanjaksolle, kuten viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Esimerkiksi kuukausittaisissa tavoitteissa tulisi käyttää kuukausittaista ryhmittelyä ja neljännesvuosittaisissa tavoitteissa neljännesvuosittaista ryhmittelyä. Lue, miten voit määrittää raportin tietojen ryhmittelyn.

Tavoitteiden luominen mukautetun raportin rakentajalla

Tavoitteiden luominen mukautetun raportin rakentajassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ja valitse sitten Luo raportti.
3. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Mukautettu raportti. Napsauta sitten Seuraava.
4. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Luo oma raportti.
5. Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse Tavoitteet.
6. Kytke Lisää muita tietolähteitä -kytkin päälle ja lisää sitten kaupat ja muut CRM-objektit, jotka haluat sisällyttää kauppojen kautta, kuten yhteystiedot tai yritykset.
7. NapsautaSeuraava.

Huomaa: Kun valitset ensisijaiseksi tietolähteeksi Goals, näet muita CRM-tietolähteitä (esim. Contacts, Companies). Nämä voidaan liittää vain Diilien kautta, joten kun lisäät jonkin niistä, Diilit lisätään automaattisesti.

Lisää tärkeimmät ominaisuudet

Etsi ja valitse Data-välilehdeltä haluamasi ominaisuudet. Sen jälkeen Määritä-välilehdellä:

1. Goals (Tavoitteet), lisää keskeiset tavoiteominaisuudet, kuten:
   • Tavoitekohde: tavoitearvo, jota seuraat.
   • Tavoitteen edistymisen määrä tai Kpi-prosenttiosuus: todellinen edistyminen .
   • Kpi-yksikön tyyppi: valuutta, luku, kesto tai desimaaliluku.
   • Tavoitetyyppi, virstanpylväs tai tavoitteen nimi: tavoitteen yksilöimiseksi .
   • Omistaja tai HubSpot-tiimi: kohteen omistaja.
   • Aloituspäivämäärä ja Loppupäivämäärä: tavoitteen aikajakso .
2. Lisää kaupoista ne kaupan ominaisuudet, joita haluat verrata tavoitteisiisi, kuten esim:
   • Summa tai Summa yrityksen valuutassa
   • Putkilinjan ja sopimuksen vaihe
   • Sulkemispäivä tai Luomispäivä
3. Se, miten sijoitat nämä ominaisuudet, riippuu siitä, millaista tietoa haluat saada raportista. Esimerkiksi:
   • Jos haluat analysoida edistymistä ajan mittaan, sijoita päivämääräominaisuus (kuten Aloituspäivämäärä tai Päättymispäivämäärä) x-akselille, numeerinen metriikka (kuten Tavoitetavoite, Tavoitteen edistymisen määrä tai Määrä) y-akselille ja käytä jaotteluna Omistajan, HubSpot-tiimin, Tavoitetyypin tai Putkilinjan nimeä.
   • Taulukkonäkymää varten lisää nämä samat ominaisuudetsarakkeet-osioon, jotta voit näyttää jokaisen tavoitetietueen ja siihen liittyvät sopimukset.

Lisää KPI-yksikkötyypin suodatin

Kuten vaatimusosiossa todettiin, sinun on otettava käyttöön KPI-yksikkötyypin suodatin.

1. Valitse raportin yläreunasta Suodattimet tai Lisäsuodattimet.
2. Lisää suodatin KPI Unit Type using is equal to all of ja valitse täsmälleen yksi arvo: Valuutta, Luku, Desimaaliluku tai Kesto.

Tämä estää sekatyyppisten yksikkötyyppien yhdistämisen ja välttää epätarkat summat.

Määritä päivämääräalue ja ryhmittely

Kuten vaatimusosiossa todettiin, tavoitteet luodaan tietyksi ajaksi, ja ne on ryhmiteltävä sen mukaisesti.

1. Valitse suodatinpalkista päivämääräominaisuus (esim. tavoitteen ajanjakso tai sopimuksen päättymispäivä) ja määritä päivämääräalue.
2. Avaa saman päivämääräominaisuuden (jota käytetään yleensä x-akselilla) asetukset ja aseta taajuudeksi viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen, jotta se vastaa analysoitavien tavoitteiden kestoa.

Valitse visualisointi

Voit valita, miten tietosi näytetään (esim. kaavio, taulukko):

Valitse Määritä-välilehden Kaavio-kohdassa kaaviotyyppi.

• Käytä tavoitteiden edistymistä ajassa kuvaavia pystypalkki-, viiva- tai aluekaavioita.
• Aseta päivämääräominaisuutesi x-akselille, mittarisi (kuten tavoitesumman summa tai saavutettu arvo) y-akselille ja jaottele valinnaisesti omistajan, HubSpot-tiimin, tavoitetyypin tai putken mukaan.

Huomaa: Jos haluat näyttää valuuttasymbolit tulotavoitteiden kaaviossa, napsauta Tavoite-kohde-ominaisuutta, aseta Muokkaa-paneelissa muodoksi Valuutta ja napsauta Käytä.

Tallenna ja hallinnoi raporttia

Voit tallentaa ja hallita raporttia:

1. Valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna raportti.
2. Anna raportille nimi ja valitse, haluatko lisätä sen raporttiluetteloon vai uuteen tai olemassa olevaan kojelautaan.

Tämän jälkeen voit hallita, jakaa ja viedä raportin raporttiluettelosta tai kojelaudoista.