Hallinnoi sisäänoton tehtävälistoja tarkistuslistojen avulla.

Käytä tarkistuslistoja HubSpotin perehdyttämisen ja käyttöönoton hallintaan käymällä läpi ennalta määriteltyjä tehtäviä jäsennellyssä luettelossa. Tarkistuslistojen avulla tiimit voivat seurata vaiheita, määrittää vastuuhenkilöt ja seurata edistymistä, kun ne suorittavat tilin käyttöönottoa tai toistuvia prosesseja.

Tarkistuslistojen avulla voit tarkistaa ja hallita tehtäviä, mukauttaa tarkistuslistan tietoja, luoda uudelleen käytettäviä malleja ja jakaa malleja HubSpot-tilien välillä käyttöönottotyönkulkujen standardoimiseksi.

Tarkista tarkistuslistan tehtävät

Kaikki tehtävät -välilehdessä voit tarkistaa kaikki tehtävät, jotka on luotu kaikille tarkistuslistoillesi. Liittyvä tarkistuslista näkyy kunkin tehtävän nimen alla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Kaikki tehtävät -välilehteä. 
3. Valitse taulukon yläosasta suodattimet ja ota ne käyttöön: 
   • Tarkistus lista: suodata tarkistuslistaan tehtäviin. 
   • Määritetty: suodata sen käyttäjän mukaan, jolle tarkistuslista. 
   • Tila: suodata tarkistuslistan tarkistuslistan tehtävien valmistumistilan mukaan. 
   • Määräaika: suodata tarkistuslistan tehtävien eräpäivän mukaan. 

Tarkista tarkistuslistasi

Kaikki tarkistuslistat -välilehdessä voit tarkistaa tarkistuslistantehtävät ja tarkistuslistat, joiden parissa työskentelet tai jotka joku tiimisi jäsenistä on jakanut sinulle.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Voit valita tarkistuslistan napsauttamalla vasemmassa sivupalkin valikossa tarkistuslistan nimeä. 
3. Voit luoda uuden tarkistuslistan napsauttamalla Luo tarkistuslista tarkistuslista tyhjästä tai napsautaLuo mallista nähdäksesi tarkistuslistan mallikirjaston.
4. Voit muokata tehtävien järjestystä tarkistuslistassa napsauttamalla ja vetämällä tehtävän uuteen sijaintiin.
5. Oletusarvoisesti kaikki valmiit tarkistuslistan tehtävät on piilotettu. Näyttääksesi tarkistuslistan valmiit tehtävät, napsauta kytkintä Piilota valmiit tehtävät, jolloin se kytkeytyy pois päältä. 
   
   

Hallitse tarkistuslistantietoja 

Voit tarkistaa tai muokata tarkistuslistantietoja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa tarkistuslistan nimeä. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistan tiedot.
4. Tarkista, muokkaa tai määritä tarkistuslistantiedot:
   • Vastaava: tarkistuslistaan määritetytkäyttäjät . Napsauta Vastaava- pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka määritetään tähän tarkistuslistaan. Tarkistuslistaa määritettäessä voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi. Lue lisää HubSpot-käyttäjän oikeuksista.
   • Määräaika: napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, johon mennessä tarkistuslistaon saatava valmiiksi. 

• • Kuvaus: lisää tarkistuslistan muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Liitteet: lataa tiedostosi ja liitä ne tarkistuslistaan.

• • Tarkistuslistan toiminnot: luo tarkistuslistasta malli, arkistoi tai poista tarkistuslista.
    • Luo malli tästä tarkistuslistasta: luo uusi malli tarkistuslistan ulkoasua käyttäen myöhempää käyttöä varten. 
    • Arkistoi tarkistuslista: arkistoi tarkistuslista. Arkistoidut tarkistuslistatnäkyvät vain vasemman paneelin Arkistoidut tarkistuslistat -osiossa. 
    • Poista tarkistuslista: poista tarkistuslistapysyvästi .

Hallitse tarkistuslistan tehtäviä 

Tarkista tai muokkaa tarkistuslistan tehtäviä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa tarkistuslistannimeä.
3. Napsauta tarkistuslistan hallintapaneelissa tehtävän nimeä.
4. Tarkista, muokkaa tai määritä tarkistuslistan tehtävän tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa:
   
   • Tehtävän nimi ja suoritusstatus: tehtävän nimi ja valintaruutu, joka osoittaa, onko tehtävä suoritettu. 
   • Vastaava: tehtävälle osoitetutkäyttäjät . Napsauta Vastaava- pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat osoittaa tälle tarkistuslistalle.Tehtävää osoittaessasi voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi. 
   • Määräaika: napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, johon mennessä tehtävä on suoritettava. 

• • Kuvaus: lisää tehtävän muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä. 
  • Liitteet: lataa tiedostoja ja liitä ne tehtävään.
  • Keskustelu: tee yhteistyötä tiimisi kanssa jättämällä kommentti ja @-mainitsemalla muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Poista tehtävä: poista tarkistuslistantehtäväpysyvästi .

Hallitse tarkistuslistanmalleja

Käytä tarkistuslistan malleja luodaksesi tehokkaasti tarkistuslistoja olemassa olevista malleista.Tarkistuslistan malleja voidaan säilyttää yhdellä tilillä tai jakaa useiden tilien kesken. 

Tarkistuslistan mallin käyttäminen

Voit käyttää olemassa olevaa tarkistuslistanmallia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Tarkistuslistanmallit -välilehteä.
3. Voit tarkastella mallia napsauttamalla mallin alaosassa olevaa Näytä malli -painiketta. 
4. Kun olet valinnut tarkistuslistan mallin, napsauta oikeassa yläkulmassa Kopioi omiin tarkistuslistoihini.

Luo tarkistuslistan malli

Voit luoda uuden tarkistuslistan mallin alusta alkaen tai olemassa olevan tarkistuslistan pohjalta: 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Voit luoda uuden tarkistuslistan mallin alusta alkaen seuraavasti:
   • Napsauta Tarkistuslistan mallit -välilehteä.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarkistuslistan malli. Uusi malli luodaan tarkistuslistan mallikirjastoon.
   • Kirjoita tarkistuslistan nimi vasempaan yläkulmaan. 
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistan tiedot. Määritä sitten tarkistuslistan mallin tiedot:
     
     • Kuvaus: lisää tarkistuslistan muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
     • Liitteet: lataa tiedostot ja liitä ne tarkistuslistaan.

• • Lisää alla olevaan taulukkoon tarkistuslistan tehtävät ja tehtävän tiedot. 
  • Voit luoda uuden tarkistuslistan tästä mallista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Kopioi omiin tarkistuslistoihini. 
  • Kun olet määrittänyt tarkistuslistan mallin tehtävät ja tiedot, malli tallennetaan automaattisesti. Uusi malli luodaan tarkistuslistamallikirjastoon.

3. Uuden tarkistuslistanmallin luominen olemassa olevasta tarkistuslistasta:

• • Napsauta Kaikkitarkistuslistat-välilehteä
  • Siirry tarkistuslistaasi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistantiedot.
  • Napsauta oikean paneelin alaosassa Checklist toiminnot > Luo malli tästä tarkistuslistasta. Uusi malli luodaan tarkistuslistamallikirjastoon .
    
    

Tarkistuslistan mallin jakaminen toisen tilin kanssa

Kun olet luonut mallin tarkistuslistasta, voit jakaa tarkistuslistan mallin muiden HubSpot-tilien kanssa. Voit jakaa tarkistuslistan mallin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Tarkistuslista-mallit-välilehteä.
3. Etsi mallisi ja napsauta sitten Näytä malli.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistantiedot. 
5. Napsauta oikean paneelin alaosassa Tarkistuslistantoiminnot > Jaa toisen Hub-tunnuksen kanssa.
   
   
   
   
6. Kirjoita valintaikkunaan toisen HubSpot-tilin Hub-tunnusja käyttäjänsähköpostiosoite. 

• • Voit lisätä viestin, kun jaat tarkistuslistan mallia, napsauttamalla +Lisää henkilökohtainen viesti. Kirjoita sitten viestisi. Henkilökohtainen viesti lähetetään kaikille vastaanottajille. 
  • Jos haluat jakaa tarkistuslistanmallin muiden Hub-tunnusten kanssa, napsauta + Lisää toinen Hub-tunnus. Kirjoita sitten toisen HubSpot-tilin Hub-tunnus ja käyttäjän sähköpostiosoite. 
  • Napsauta Jaa malli. Määritetty käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa häntä pyydetään hyväksymään malli. Jos käyttäjä hyväksyy mallin, saat myös päivityssähköpostin, jossa ilmoitetaan, että kutsu onnistui.