Manage user and team access to lists (BETA)_FI

Yksittäisten luetteloiden osalta voit määrittää, millä käyttäjillä ja tiimeillä on katselu- ja muokkausoikeudet. Jos haluat hallita tarkemmin, mihin luetteloihin tiimillä on pääsy, voit myös määrittää aktiiviset luettelot tietyille tiimeille ja rajoittaa jäsenyyden vain valittujen tiimien omistamiin tietueisiin.

Hallitse luetteloiden katselu- ja muokkausoikeuksia

Voit määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat käyttää yksittäisiä luetteloita:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Jos haluat muokata olemassa olevien luetteloiden käyttöoikeuksia, valitse luetteloiden valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Hallitse käyttöoikeuksia. Jos olet valinnut useita luetteloita, niille määritetään sama käyttöoikeus.

• Jos olet luomassa uutta luetteloa, kun olet määrittänyt luettelon, valitse oikeassa yläkulmassa Tarkista ja tallenna . Napsauta oikeassa paneelissa Access-välilehteä.

• Valitse vaihtoehto:
  • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta luetteloa, valitse Yksityinen. Luetteloon pääsevät vain luettelon luoja ja pääkäyttäjät.
  • Jos haluat antaa kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata luetteloa, valitse Kaikki voivat tarkastella ja muokata. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna uusissa luetteloissa.
  • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata luetteloa, valitse Tietyt käyttäjät ja tiimit.
    
    • Jos haluat päivittää yksittäisen käyttäjän tai tiimin käyttöoikeudet, napsauta nimen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse Näytä ja muokkaa tai Ei käyttöoikeutta.
    • Jos haluat päivittää useiden käyttäjien tai tiimien käyttöoikeudet, valitse niiden nimien vieressä olevat valintaruudut. Napsauta otsikkorivillä Päivitä käyttöoikeus ja valitse sitten Näytä ja muokkaa tai Ei käyttöoikeutta.

• Napsauta Tallenna.

Luetteloiden osoittaminen tiimeille ja jäsenyyden rajoittaminen omistajuuden perusteella

Jos haluat varmistaa, että vain tietyllä tiimillä on pääsy luettelon tietueisiin, voit vaatia, että aktiivisen luettelon kriteerit täyttävät tietueet lisätään luetteloon vain, jos ne ovat myös määritetyn tiimin omistuksessa. Staattisten luetteloiden osalta voit määrittää luettelot tiimeille niiden luomisen aikana.

Voit ottaa käyttöön asetuksen, jolla luettelon tietueet rajoitetaan koskemaan vain tiimin omistamia tietueita:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Lists.
• Napsauta Control which records join a list when assigned to a team (Ohjaa, mitkä tietueet liittyvät luetteloon, kun ne on määritetty tiimille ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse Only records the creator team owns (Vain tietueet, jotka luojatiimi omistaa).

• Jos haluat sisällyttää myös tietueet, joilla ei ole omistaja, valitse Määrittämättömät tietueet -valintaruutu.

Luettelon määrittäminen ryhmälle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Olemassa olevien aktiivisten luetteloiden määrittäminen:
  • Valitse osoitettavien luetteloiden valintaruudut ja napsauta sitten Assign teams. Jos olet valinnut useita luetteloita, niille osoitetaan sama tiimi.

• • Valitse valintaikkunassa ryhmä ja vahvista valinta napsauttamalla Assign Lists (Määritä luettelot ).

• Jos haluat määrittää aktiivisen tai staattinen luettelo luodessasi sitä, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Tiimin omistaja ja valitse tiimi.

Jatkossa tietueet lisätään määritettyihin luetteloihin vain, jos ne täyttävät luettelon kriteerit ja niiden omistaja on valitun joukkueen ensisijainen jäsen. Esimerkiksi seuraava luettelo on määritetty myyntitiimille, mikä tarkoittaa, että luetteloon lisätään vain Bostonissa sijaitsevat tietueet, joita ei ole määritetty tai jotka ovat myyntitiimin ensisijaisen jäsenen omistuksessa.

Lisätietoja luettelokriteerien määrittämisestä.