Mukauta tietueita

tietue on osioita, joissa näytetään tietoja, kuten ominaisuus arvot, assosiaatioita ja miten tietue käytetään muissa työkaluissa, kuten luettelot tai raportit. Voit mukauttaa tietueiden kokoonpanoa ja tietueissa näkyviä tietoja kunkin objekti osalta, jotta käyttäjille näytetään hyödyllisimmät tiedot.

Esimerkiksi alla olevassa yhteystietotietue on seuraavat tiedot:

• Vasemmassa sivupalkissa Tietoja tästä yhteystieto -kortti , jossa on perusominaisuudet, ja ehdollinen Palvelun ominaisuudet -kortti, jossa on yhteystieto asetuksiin liittyviä ominaisuuksia.
• Keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehti, jossa on korostettuja ominaisuus arvoja ja viimeaikaisia toiminnat, Toiminnat, jossa on vuorovaikutuksen aikajana, ja myynti, jossa on myyntiominaisuuksia ja niihin liittyviä kaupat.
• Oikeassa sivupalkissa on yhteystieto yritys, kauppa ja palvelupyyntö, luettelo jäsenyydet ja liitetiedostot.

Mukauta tietue ulkoasua ja sisältö

Voit valita, mitkä tiedot näytetään yksittäisissä yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelupyynnöt ja mukautettu objekti tietueissa, ja mukauttaa kunkin objekti tietue kokoonpanoa. Jos tili on tiimejä, voit myös luoda tiimeille yksilöllisiä näkymiä.

Käyttäjillä on oltava tietue mukauttaminen tietue sivun ulkoasun mukauttamisella tai Super Admin -oikeudet.

Voit mukauttaa oletusnäkymää:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tietue haluat muokata.

3. Napsauta Tietue mukauttaminen -välilehteä.

4. Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tämä näkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.

   

   • Luo tai päivitä tietue näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Voit luoda tai muokata ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ):

1. Siirry tietue.
2. Napsauta Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka ovat valitun tiimin pääjäseniä.
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit). Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
   • Luo tai päivitä tietue näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Voit tallentaa edistymisen milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ).

   Huomaa: kun luot tiiminäkymää, aloitat järjestelmän oletusarvosta, et mukautetusta oletusarvostasi. Jos haluat lisätä oman oletusnäkymääsi, sinun on sen sijaan kloonattava oletusnäkymä.

   
   
   

Hallitse kortteja tietue

Kortit ovat sisältö säiliöitä, jotka sisältävät tietoja tietue tai toimia, joita voit tehdä tietue. Voit mukauttaa kortteja näyttämään sijaintiin liittyviä tietoja tai käyttää samoja kortteja useissa näkymissä.

Lisää tai luo kortteja

Kortin lisääminen kirjasto:

1. Siirry haluamasi sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta kirjasto.
3. Napsauta Lisää kortti. Voit lisätä useita kortteja samanaikaisesti.
4. Kun olet valmis, sulkeminen paneeli napsauttamalla X-kirjainta.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta.

Kortin luominen:

1. Siirry haluamasi sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti.
3. Arvostelu kortin tiedot ja tee haluamasi muutokset (esim. nimi, näytettävät ominaisuudet). Lisätietoja korttityypeistä.
4. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Lue lisää mukautettujen korttien luomisesta.

Huomaa: voit lisätä enintään 50 korttia sekä vasempaan sivupalkkiin että keskimmäiseen sarakkeeseen.

Muokkaa, järjestä uudelleen tai poista kortteja

Olemassa olevan kortin muokkaaminen:

1. Napsauta muokattavan kortin kohdalla olevaa editIcon -kynäkuvaketta.
2. Kortista riippuen sinulla on erilaisia vaihtoehtoja, kuten seuraavat:
   • Kortin otsikko: kortin nimi. Tämä näkyy tietueissa.
   • Käyttäjäoikeudet: Vaihtokytkin, jolla voit hallita käyttäjän kykyä lisätä lisää ominaisuuksia korttiin yksittäisessä näkymässä (esim. Tietoja tästä yhteystieto vasemmassa sivupalkissa oleva kortti).
   • Associated objektityyppi (liitetyn objektin tyyppi ) : objekti jota kortin tiedot käyttävät. Voit esimerkiksi valita Kaupat, jos haluat tarkastella yritystietue liittyviä kauppa ominaisuuksia.
   • Ominaisuudet: kortissa näytettävät ominaisuudet (esim. Sähköposti, Määrä ) .
   • Suodattimet: kriteerit, jotka tietue on täytettävä, jotta tiedot voidaan näyttää. Voit määrittää laajennettuja suodattimia tai enintään viisi pikasuodatinta. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
   • Lajittelu: lajittelussa käytettävä ominaisuus. Tämän on oltava kortin sisällä käytetty ominaisuus. Esimerkiksi luettelo, jossa näkyy Määrä, voit lajitella Määrä.
   • Raportti: raportti, jonka haluat näyttää.
   • Toimintatyypit: kortissa näkyvät pikatoimintopainikkeet. Lisätietoja pikatoiminnoista.
   • Näyttötyyppi: kortin tietojen visualisointityyppi. Voit valita tiivistetyn tai laajennetun tyypin.
   • Esikatselu: kortin esitys. Voit valita tietue nähdäksesi, miltä kortti näyttää sen osalta.
3. Napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Clone card (Kortin kloonaus): luo nopeasti kaksoiskappaleen kortin tiedoista.
   
   
   • Kortin nollaus: palauttaa kortin nopeasti takaisin alkuperäisiin asetuksiinsa. Tämä voidaan tehdä vain oletuskorteille.

1. • Poista kortti: Poista kortti kaikista näkymistä. Et voi lisätä korttia takaisin tietue. Tämä voidaan tehdä vain mukautetuille korteille.

4. Napsauta Tallenna.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi poistaa.

Korttien järjestäminen uudelleen tai poistaminen:

1. Napsauta ja vedä kortti haluttuun paikkaan.
2. Poista kortti sarakkeesta napsauttamalla remove -kuvaketta. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin oikeanpuoleisestaLisää kortti -paneelista.
3. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta.

Hallitse tietue välilehtiä

Välilehdet järjestävät tietue tiedot erillisiin ryhmiin keskimmäisessä sarakkeessa. Kukin välilehti sisältää kortteja, joissa on tietue koskevia erityistietoja. Esimerkiksi Yleiskatsaus-välilehti sisältää oletusarvoisesti tietojen kohokohdat, viimeisimmät yhteydenotot ja yhdistykset -kortit, kun taas Toiminnat sisältää kortit jokaisesta tietue vuorovaikutuksesta.

Kaikki HubSpot-tilit voivat muuttaa välilehtien järjestystä ja nimetä Yleiskatsaus-välilehden uudelleen, mutta vain tilit, joilla on tilaus, voivat lisätä tai muokata mukautettuja välilehtiä.

1. Voit järjestää välilehdet uudelleen valitsemalla Muuta välilehtien järjestystä. Päivitä välilehden sijainti napsauttamalla ja vetämällä sitä oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

   

2. Voit lisätä uuden välilehden( vainEnterprise ) napsauttamalla + olemassa olevien välilehtien vieressä. Anna välilehdelle nimi valintaikkunassa ja napsauta sitten Valmis. Välilehtiä voi olla enintään viisi, Yleiskatsaus-välilehti mukaan lukien. Lisätietoja korttien lisäämisestä ja muokkaamisesta välilehdellä.

   

3. Jos haluat nimetä olemassa olevan välilehden uudelleen tai poistaa sen, siirry välilehdelle ja napsauta sitten nimeä. Pudotusvalikossa:
   • Jos haluat muokata välilehden nimeä, valitse Muokkaa välilehden nimike, päivitä nimike ja valitse sitten Valmis.
   • Jos haluat poistaa välilehden, valitse Poista välilehti ja vahvista valintaikkunassa Poista välilehti. Kaikki kortit.

   Huomaa: Toiminnat ei voi muokata tai poistaa.

   
   
4. Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Kun olet järjestänyt välilehdet, opettele hallitsemaan välilehden kortteja .

Hallitse käyttäjien pääsyä tietueiden mukauttamiseen

Oletusarvoisesti yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa vasemman sivupalkin luettelot näkyviä ominaisuuksia ja järjestää vasemman ja oikean sivupalkin kortit uudelleen. Kun käyttäjät muokkaavat ominaisuuksia tai korttien järjestystä, se vaikuttaa vain heidän omaan näkymäänsä eikä vaikuta muihin käyttäjiin.

Käyttäjät, joilla on Customize tietue page layout tai Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat säätää yksittäisten korttien tai koko sivupalkin mukautusasetuksia.

luettelo

Voit sallia tai rajoittaa käyttäjän kykyä muokata luettelo:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten objekti, jonka tietue mukauttamista varten haluat hallita käyttöoikeuksia.

3. Napsauta Tietue mukauttaminen -välilehteä.

4. Napsauta sen näkymän nimeä, jota haluat hallita.
5. Napsauta luettelo edit muokkauskuvaketta tai luo uusi kortti.
6. Kytke oikeassa paneelissa Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat lisätä, poistaa tai järjestellä uudelleen kortin ominaisuuksia tietue tai tietue esikatselussa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi muokata ominaisuuksia.
7. Napsauta Tallenna.

Vasen tai oikea sivupalkki

Voit sallia tai rajoittaa käyttäjän kykyä järjestää kortteja uudelleen vasemmassa tai oikeassa sivupalkissa tai tietue:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tietue mukauttamista varten haluat hallita käyttöoikeuksia.

3. Napsauta Tietue mukauttaminen -välilehteä.

4. Napsauta sen näkymän nimeä, jota haluat hallita.
5. Siirry Asetukset-välilehdelle.
6. Jos haluat muokata sivupalkin muokkaamista koskevaa käyttäjän käyttöoikeutta, kytke kytkimet päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat järjestellä kortteja uudelleen tietue tarkasteltaessa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi siirtää kortteja.

7. Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Kloonaa, nollaa tai poista tietue

Kun olet mukauttanut oletusnäkymän, voit kloonata sen tai palauttaa sen järjestelmän oletusasetukseksi. Tiiminäkymien osalta voit kloonata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka näkymiä haluat hallita.

3. Napsauta Tietue mukauttaminen -välilehteä.

4. Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetukseksi, napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Reset default view (Nollaa oletusnäkymä). Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Nollaa näkymä.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä). Pääset editoriin, jossa voit aloittaa uuden näkymän mukauttamisen.
6. Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä. Käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen näkymään, näytetään nyt oletusnäkymä, ja kyseiseen näkymään lisätyt mukautetut kortit ovat edelleen käytettävissä muihin näkymiin lisättäviksi.

tietue mukauttaminen

Jos haluat muokata tietueitasi vielä enemmän, opettele, miten:

• Luo kortteja tietueiden tietojen näyttämiseksi asetuksissa tai käyttöliittymälaajennuksilla (BETA).
• Mukauta tietue esikatselukuvia.
• Valitse tietueiden näytettävät ominaisuudet taulunäkymä.