Luo kehittyneitä verkkokaupparaportteja

Tämän artikkelin avulla voit määrittää kanta-asiakaspisteytyksen, analysoida ostokäyttäytymistä ja seurata toimitusprosesseja. Artikkelissa on vaiheittaiset ohjeet tietojoukkojen ja mukautettujen raporttien määrittämiseen. Näiden työkalujen avulla voit segmentoida kontakteja, mukauttaa markkinointia ja luoda käyttökelpoisia raportteja.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrität käyttötapauksia, luo Deal- objektille verkkokaupan myyntiputki, jossa on seuraavat vaiheet:

• Odottaa kassalle siirtymistä
• Kassalle siirtyminen keskeytetty
• Kassalle siirtyminen suoritettu
• Lähetetty
• Peruutettu

Asiakastyytyväisyysarviointi

Käytä tietojoukkoja asiakastyytyväisyysarvosanan laskemiseen ja suodata arvosanaa edelleen asiakkaiden luokittelemiseksi (esim. uskollisimmat asiakkaat luokkaan 1). Arvosanojen ja luokkien avulla voit luoda raportteja ja segmenttejä, joiden avulla voit räätälöidä myynti- ja markkinointistrategiasi asiakkaillesi.

Esimerkissä uskollisuuspisteet lasketaan seuraavasti:

• Anna pisteet 5, jos kontaktilla on viimeisten 60 päivän aikana päätökseen saatettu kauppa.
• Anna pisteet 10, jos kontaktin kokonaistuotot ovat yli 100 dollaria.
• Anna pisteet 10, jos kontaktin keskimääräinen sivun katselukerrat ovat yli kolme.
• Anna pisteet 5, jos kontaktin vierailujen määrä verkkosivustollasi on yli 8.

Tasolaskenta lasketaan seuraavasti:

• Yhteyshenkilöt, joiden uskollisuuspisteet ovat 15 tai enemmän, luokitellaan tasolle 1.
• Yhteyshenkilöt, joiden uskollisuuspisteet ovat 9–14, luokitellaan tasolle 2.
• Yhteyshenkilöt, joiden uskollisuuspisteet ovat alle 9, luokitellaan tasolle 3.

Säädä arvoja tarpeen mukaan käyttötarkoituksesi mukaan.

Määritä uskollisuus- ja tasopisteytys tietojoukkojen avulla

Kanta-asiakkuuden ja tasopisteytyksen määrittäminen tietojoukkojen avulla:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietojoukko. Jos lisäät tämän kentän olemassa olevaan tietojoukkoon, napsauta yläosassa Tietojoukot-välilehteä. Napsauta sitten olemassa olevaa tietojoukkoa.
2. Valitse Ensisijainen kohde -kohdasta Yhteystiedot ja napsauta Jatka.
   
   
3. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
   
   
4. Valitse Kaupat ja napsauta Jatka.
5. Napsauta oikean paneelin Sarakkeet-kohtaa ja sitten + Luo uusi sarake.
   
   
6. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat- valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Luo mukautettu kaava (lisäasetukset).
   
   
7. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Loyalty score.
8. Kirjoita seuraava teksti muokkausruutuun:
   IF(DATEDIFF("DAY",[CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())<60,5,0)+

   IF([CONTACT.total_revenue]>100, 10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_average_page_views]>3,10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_num_visits]>8,5,0)

9. Napsauta kaavaikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
   
   
10. Napsauta + Luo uusi sarake.
11. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat- valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Luo mukautettu kaava (lisäasetukset).
12. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Kanta-asiakastaso.
13. Kirjoita seuraava teksti muokkausruutuun:
    IF(
[Loyalty score] >= 15,
"Tier 1",
IF([Loyalty score] >= 9, "Tier 2", "Tier 3"))
14. Napsauta kaavaikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
15. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna tallentaaksesi tietojoukon.
    
    
16. Kirjoita nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Tallenna.
17. Voit käyttää tietojoukkoa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä downCarat ja valitsemalla vaihtoehdon.

Ostohistoria

Käytä mukautettuja ominaisuuksia ja tietojoukkoja raportoidaksesi kontaktien ostohistoriasta. Raportoi:

• Keskimääräinen tilauksen kokonaissumma ostoskorin koon mukaan.
• Viimeisestä ostosta kuluneet päivät.
• Toistuvat ostajat vs. kertaluonteiset ostajat.
• Keskimääräinen ostosumma alkuperäisen lähteen mukaan.

Keskimääräinen tilaussumma ostoskorin koon mukaan

Käytä keskimääräistä tilaussummaa löytääksesi tapoja lisätä keskimääräistä tilausarvoa ylösmyynnin tai ristiinmyynnin mahdollisuuksien avulla.

Luo tässä esimerkissä kaksi mukautettua ominaisuutta keskimääräisen ostosumman ja ostettujen tuotteiden lukumäärän laskemiseksi. Luo sitten raportti, jossa näkyy kontaktien keskimääräinen ostosumma tilauksen koon (ostettujen tuotteiden lukumäärän) perusteella.

1. Luo keskimääräisen ostosumman rollup-ominaisuus seuraavilla attribuuteilla:
   • Objektityyppi: Yhteyshenkilö
   • Kenttätyyppi: Rollup
   • Yhteenvetotyyppi: Keskiarvo
   • Lukumuoto: Valuutta
   • Liittyvä tietuetyyppi: Kauppa
   • Liittyvä tietueen ominaisuus: Määrä
2. Luo ostotilauksen kokoon liittyvä rollup-ominaisuus seuraavilla attribuuteilla:
   • Objektityyppi: Kauppa
   • Kenttätyyppi: Rollup
   • Yhteenvetotyyppi: Lukumäärä
   • Numeromuoto: Muotoiltu tai muotoilematon numero
   • Liitetty tietuetyyppi: Rivikohta
   • Liittyvä tietueen ominaisuus: Määrä
3. Luo mukautettu raportti, jossa on seuraavat attribuutit:
   • Ensisijainen tietolähde: Yhteystiedot
   • Lisätietolähde: Kaupat
   • Y-akselin ominaisuus: Keskimääräinen ostosumma
   • X-akselin ominaisuus: Ostotilauksen koko

Päivien määrä viimeisestä ostosta

Käytä tietojoukkoja segmentoidaksesi kontakteja sen perusteella, kuinka monta päivää on kulunut heidän viimeisestä ostoksestaan. Voit käyttää tietoja segmenteissä, sähköpostimarkkinoinnissa ja muissa markkinointikanavissa pysyäksesi yhteydessä asiakkaisiin, jotka ovat aiemmin ostaneet sinulta.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietojoukko. Jos lisäät tämän kentän olemassa olevaan tietojoukkoon, napsauta yläosassa Tietojoukot-välilehteä. Napsauta sitten olemassa olevaa tietojoukkoa.
2. Valitse Ensisijainen kohde -kohdasta Yhteystiedot ja napsauta Jatka.
   
   
3. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
   
   
4. Valitse Kaupat ja napsauta Jatka.
5. Napsauta oikean paneelin Sarakkeet-kohtaa ja sitten + Luo uusi sarake.
   
   
6. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat- valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Luo mukautettu kaava (lisäasetukset).
   
   
7. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Aika viimeisestä ostosta.
8. Kirjoita seuraava teksti muokkausruutuun:
   DATEDIFF("DAY", [CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())
9. Napsauta kaavaikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
   
   
10. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna tallentaaksesi tietojoukon.
    
    
11. Kirjoita nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Tallenna.
12. Voit käyttää tietojoukkoa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä downCarat -pal velussa ja valitsemalla vaihtoehdon.

Toistuvat ostajat

Käytä tietojoukkoja kontaktien segmentoimiseen ostojen määrän perusteella. Voit käyttää tietoja segmenteissä, sähköpostimarkkinoinnissa ja muissa markkinointikanavissa, jotta voit kohdentaa asiakkaita toistuviin ostoksiin.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietojoukko. Jos lisäät tämän kentän olemassa olevaan tietojoukkoon, napsauta yläosassa Tietojoukot-välilehteä. Napsauta sitten olemassa olevaa tietojoukkoa.
2. Valitse Ensisijainen kohde -kohdasta Yhteystiedot ja napsauta Jatka.
   
   
3. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
   
   
4. Valitse Kaupat ja napsauta Jatka.
5. Napsauta oikean paneelin Sarakkeet-kohtaa ja sitten + Luo uusi sarake.
   
   
6. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat-valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Käytä ehdollista logiikkaa.
   
   
7. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Toistuva ostaja.
8. IF:
   • Napsauta Valitse ominaisuus tai sarake -pudotusvalikkoa ja valitse Liittyvien tarjousten määrä.
   • Napsauta =-pudotus valikkoa ja valitse > ( suurempi kuin).
   • Kirjoita Arvo-kenttään 1.
9. THEN:
   • Jätä Tyyppi- kenttä arvoksi Merkkijono.
   • Kirjoita Arvo-kenttään Toistuva ostaja.
10. IF THEN -lauseen alla napsauta + Lisää else if -lause.
11. IF:n vieressä:
    • Napsauta Valitse ominaisuus tai sarake -pudotusvalikkoa ja valitse Liittyvien kauppojen määrä.
    • Napsauta =-pudotus valikkoa ja valitse = ( yhtä suuri kuin).
    • Kirjoita arvo-kenttään 1.
12. THEN:
    • Jätä Tyyppi- kenttä arvoksi Merkkijono.
    • Kirjoita Arvo-kenttään Yksittäinen ostaja.
13. Kohdan OTHERWISE vieressä:
    • Jätä Tyyppi- kenttä arvoksi Merkkijono.
    • Syötä Enter value -kenttään No purchase history.
      
      
14. Napsauta kaavan ikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
15. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna tallentaaksesi tietojoukon.
    
    
16. Kirjoita nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Tallenna.
17. Voit käyttää tietojoukkoa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä downCarat issa ja valitsemalla vaihtoehdon.

Keskimääräinen ostosumma alkuperäisen lähteen mukaan

Käytä alkuperäisen lähteen keskimääräisen ostosumman laskelmaa analysoidaksesi ostosummat kanavakohtaisesti (esim. suora liikenne, viittaukset, maksullinen sosiaalinen media).

Tässä esimerkissä luodaan mukautettu ominaisuus keskimääräisen ostosumman laskemiseksi. Sen jälkeen luodaan raportti, jossa näkyy kontaktien keskimääräinen ostosumma alkuperäisen lähteen mukaan.

Huomaa: jos olet aiemmin määrittänyt mukautetun ominaisuuden keskimääräiselle ostosummalle ostoskorin koon keskimääräisen tilaussumman käyttötapauksessa, voit käyttää samaa ominaisuutta tässä käyttötapauksessa eikä sinun tarvitse luoda uutta mukautettua ominaisuutta.

1. Luo yhteenveto-ominaisuus keskimääräiselle ostosummalle seuraavilla attribuuteilla:
   • Objektityyppi: Yhteyshenkilö
   • Kenttätyyppi: Rollup
   • Yhdistelmätyyppi: Keskimääräinen
   • Lukumuoto: Valuutta
   • Liittyvä tietuetyyppi: Kauppa
   • Liittyvä tietueominaisuus: Määrä
2. Luo mukautettu raportti seuraavilla attribuuteilla:
   • Ensisijainen tietolähde: Yhteystiedot
   • Lisätietolähde: Kaupat
   • Y-akselin ominaisuus: Keskimääräinen ostosumma
   • X-akselin ominaisuus: Alkuperäinen liikenteen lähde (kaupan ominaisuus)

Toimitus ja logistiikka

Käytä tietojoukkoja raportoidaksesi toimitusajan ja myöhässä olevien tilausten määrän.

Toimitusaika ja myöhästyneet toimitukset

Tässä esimerkissä määritetään mukautettu ominaisuus ja käytetään sitä työnkulussa tallentamaan aika ja päivämäärä, jolloin kassalle siirtyminen on suoritettu. Luodaan tietojoukko-kenttä toimituksen keston laskemiseksi ja kenttä toimituksen viivästymisen laskemiseksi. Kenttiä voidaan sitten käyttää raporteissa.

1. Määritä putki.
2. Luo mukautettu ominaisuus, jolla on seuraavat attribuutit:
   • Nimi: Kassan loppuun saattamisen aikaleima
   • Objektityyppi: Kauppa
   • Kenttätyyppi: Päivämäärän ja kellonajan valinta (näytä vain päivämäärä ja kellonaika) ja salli kaikki päivämäärät.
     
     
3. Luo työnkulku, jossa on seuraava laukaisija ja toiminto:
   • Laukaisin: Kauppa on verkkokaupan prosessissa ja on kassalla suoritettu -vaiheessa.
   • Toiminto: Aseta Checkout-tietueen aikaleimaominaisu udeksi päivämäärä, jolloin kassalle siirtyminen on suoritettu loppuun.
     
     
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietojoukko. Jos lisäät tämän kentän olemassa olevaan tietojoukkoon, napsauta yläosassa Tietojoukot-välilehteä. Napsauta sitten olemassa olevaa tietojoukkoa.
5. Valitse Ensisijainen objekti -kohdasta Yhteystiedot ja napsauta Jatka.
   
   
6. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
   
   
7. Valitse Deals (Kaupat) ja napsauta Continue(Jatka).
8. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Sarakkeet ja valitse sitten edit Valitse sarakkeet.
   
   
9. Napsauta oikeassa paneelissa Deals (Kaupat ) taittaaksesi kaupan ominaisuudet ja valitse Record ID (Tietueen tunnus) ja Region (Alue) -valintaruudut.
10. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat- valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Luo mukautettu kaava (lisäasetukset).
    
    
11. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Kesto toimituksen loppuun saattamiseen.
12. Kirjoita seuraava teksti muokkausruutuun:
    ABS(DATEDIFF("DAY", [DEAL.checkout_complete_timestamp], [DEAL. closedate]))
13. Napsauta kaavaikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
14. Napsauta oikean paneelin Sarakkeet-kohtaa ja sitten + Luo uusi sarake.
    
    
15. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat-valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Käytä ehdollista logiikkaa.
    
    
16. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Myöhästynyt toimitus.
17. IF:n vieressä:
    • Napsauta Valitse ominaisuus tai sarake -pudotusvalikkoa ja valitse Kesto toimituksen loppuun saattamiseen.
    • Napsauta =-pudotus valikkoa ja valitse > ( suurempi kuin).
    • Kirjoita Arvo- kenttään 7.
18. THEN:
    • Jätä Tyyppi- kenttä arvoksi Merkkijono.
    • Kirjoita Arvo -kenttään Overdue.
19. OTHERWISE:n vieressä:
    • Jätä Tyyppi- kenttä arvoksi Merkkijono.
    • Kirjoita Arvo-kenttään Within range.
      
      
20. Napsauta kaavan ikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
21. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna tallentaaksesi tietojoukon.
    
    
22. Kirjoita nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Tallenna.
23. Voit käyttää tietojoukkoa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä downCarat issa ja valitsemalla vaihtoehdon.
24. Voit sitten luoda mukautetun raportin seuraavilla attribuuteilla:
    • Myöhästyneiden lähetysten osuus -raportti:
      • Ensisijainen tietolähde: luomasi tietojoukko

• • • Kaaviotyyppi: Ympyräkaavio
    • Arvot: Kaupan tietueen tunnus (erillinen lukumäärä)
    • Jaottelu: Myöhästyneet toimitukset
      
      
  • Alueittain eritelty raportti toimitusten viivästymisistä:
    
    • Ensisijainen tietolähde:luomasitietojoukko
    • Kaaviotyyppi: Ympyräkaavio
    • Arvot: Toimitus viivästynyt
    • Jaottelu: Kaupan alue
  • Toimituksen keskimääräinen kesto:
    • Ensisijainen tietolähde: Luomasitietojoukko
    • Kaavion tyyppi: Pystypalkki
    • Y-akseli: Toimituksen kesto (keskiarvo)
    • Jaottelu: Kaupan alue

Tuotteen bruttovoitto jaottelu kohderyhmän tai tuotteen mukaan

Käytä tietojoukkoja tuotteiden jakamiseen tuoteryhmän tai tuotenimen mukaan, jotta voit nähdä, mitkä tuoteryhmät tai tuotteet tuottavat parhaan tuoton.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tietojoukko. Jos lisäät tämän kentän olemassa olevaan tietojoukkoon, napsauta yläreunassa Tietojoukot-välilehteä. Napsauta sitten olemassa olevaa tietojoukkoa.
2. Valitse ensisijaiseksi kohteeksi Rivikohteet ja napsauta Jatka.
   
   
3. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
   
   
4. Valitse Kaupat ja napsauta Jatka.
5. Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää lähde.
6. Valitse Yhteystiedot ja napsauta Jatka.
7. Kirjoita Kaupan vaihe -sarakkeeseen toimitetun vaiheen tunnusnumero.
   
   
8. Napsauta oikean paneelin Sarakkeet-kohtaa ja sitten + Luo uusi sarake.
   
   
9. Napsauta Kaavat, jolloin Kaavat- valikko sulkeutuu, ja napsauta sitten Luo mukautettu kaava (lisäasetukset).
   
   
10. Kirjoita alareunassa Sarakkeen nimi -kenttään Bruttovoitto.
11. Kirjoita seuraava teksti muokkausruutuun:
    IF([Deal stage]=="Shipped ID number (e.g., 57441674)", [Unit price] - [Unit cost], null)
12. Napsauta kaavaikkunan oikeassa yläkulmassa Tallenna.
    
    
13. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna tallentaaksesi tietojoukon.
    
    
14. Kirjoita nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Tallenna.
15. Voit käyttää tietojoukkoa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä downCarat ja valitsemalla vaihtoehdon.

Asiakkaan polut ja käyttäytyminen

Sivun katselukerrat tuotetyypeittäin

Käytä mukautettuja tapahtumia tuotteiden katselukertojen seuraamiseen ja luokittele ne mukautetun ominaisuuden avulla. Luo raportti, jossa analysoidaan, minkä tyyppiset tuotteet saavat eniten katselukertoja.

1. Luo mukautettu tapahtuma tuotteen katselukertojen seuraamiseksi. Tässä käyttötapauksessa on suositeltavaa luoda tapahtuma API:n tai JavaScriptin avulla. Jos tarvitset apua mukautettujen tapahtumien määrittämisessä, harkitse HubSpot Solutions -kumppanin käyttöä.
2. Kun luot mukautetun tapahtuman, luo mukautettu luettelomääritte tuotteiden tyypeille.
   
   
3. Luo mukautettu raportti mukautetulle tapahtumallesi. Piirrä raportissa tuotetyypit x-akselille ja mukautettu tapahtuma y-akselille.
   
   

Asiakkaan ostopolku

Käytä mukautettuja tapahtumia asiakkaan ostopolun kosketuspisteiden seuraamiseen, kuten tuotteen katseluun, ostoskoriin lisäämiseen, ostoskorin hylkäämiseen ja ostamiseen. Lisää mukautetut tapahtumat asiakkaan ostopolun raporttiin, jotta voit seurata kunkin tapahtuman välisiä konversioita.

Huomaa: jos olet aiemmin määrittänyt mukautetun ominaisuuden keskimääräiselle ostosummalle ostoskorin koon keskimääräisen tilaussumman käyttötapauksessa, voit käyttää samaa ominaisuutta tässä käyttötapauksessa eikä sinun tarvitse luoda uutta.

1. Luo seuraavat kolme mukautettua tapahtumaa. Tässä käyttötapauksessa on suositeltavaa luoda tapahtuma API:n kautta tai käyttää JavaScriptiä. Jos tarvitset apua mukautettujen tapahtumien määrittämisessä, harkitse HubSpot Solutions -kumppanin käyttöä.
   • Tuotteiden katselukerrat
   • Ostoskorin tila
   • Kassasivun seuranta
2. Lisää mukautetut tapahtumat vaiheina asiakkaan matkaraporttiin.
   
   

Lähetä ostoskorin hylkäämistä koskevia sähköposteja

Pidä asiakkaat kiinnostuneina lähettämällä henkilökohtaisia sähköposteja hylättyjen ostoskärryjen. Tässä esimerkissä käytä työnkulkujen Checkout abandoned -vaihetta lähettääksesi sähköpostia ostajille, jotka ovat hylänneet ostoskärrynsä.

1. Määritä putki
2. Luo moduuli Design Managerissa. Lisää moduuliin seuraava mukautettu moduulisyntaaksi (päivitä otsikko ja fontin tyyli tarpeen mukaan):
   
   

   {#{{ module.deal.id }}#}
   
   {# Get the Contact associated to the Deal #}
   {% set associated_contact = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 3, "orderBy=-createdate") %}
   
   {# Get the Line_Items associated to the Deal #}
   {% set associated_line_items = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 19, "orderBy=-createdate") %}
   
   <h2 style="font-family:verdana; margin-top:20px; color:#ff6347; margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> Hello {{ associated_contact.results[0].firstname }}, Thank you for Visiting our Store!
   </h2>
   
   <p style="margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> We noticed that you haven't completed your order. Here is a little reminder of what you have in your current shopping cart. Feel free to complete your purchase by clicking on the button below. </p>
   
   {# Grab the product of each line item and display the info #}
   {% for item in associated_line_items.results %}
   {% set product = crm_object("product", item.hs_product_id, "name,price,hs_url", false) %}
   <div style="text-align:center"> <img style="width: 40%" src={{ product.hs_url }} /> <p> {{ product.name }} </p> <h4 style="font-family:verdana;"> ${{ product.price }} </h4>
   </div>
   {% endfor %}
   
   

3. Luo markkinointiviesti ja lisää moduuli.
4. Luo työnkulku, jossa on seuraava laukaisija ja toiminto:
   • Laukaisin: Kauppa on verkkokaupan myyntiputkessa ja on hylätyn ostoskorin vaiheessa. Ota uudelleenrekisteröityminen käyttöön.
   • Toiminto: Lähetä sähköposti.