Luo muutostarjous sopimukseen

Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty totuudenlähde sitoville tuloille. Sen sijaan, että päivittäisit rivitietoja suoraan sopimuksessa, luo muutostarjous aktiivisen sopimuksen muuttamiseksi.

Muutostarjoukset kuvaavat alkuperäisen sopimuksen ja päivitetyn sopimuksen välisen nettoeron, mikä takaa tarkan liikevaihto- ja palveluraportoinnin. Voit esimerkiksi käyttää muutostarjouksia ominaisuuksien tai palveluiden lisäämiseen tai poistamiseen, hinnoittelun muuttamiseen kesken sopimuskauden tai sopimuskauden pidentämiseen tai lyhentämiseen.

Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, ja asiakas hyväksyy suhteutetun muutostarjouksen laskutusjakson aikana, nykyisen palvelukauden käyttämättömälle osalle luodaan suhteutettu veloituslasku ja suhteutettu hyvityslasku.

Aloita tutustumalla siihen, miten sopimuksia käytetään, miten sopimuksia luodaan, miten sopimuksia tarkastellaan ja hallitaan sekä miten muutostarjousmallipohjia luodaan.

Luo muutostarjous

Luo muutostarjous olemassa olevaan sopimukseen. Muutostarjousten on liityttävä kauppaan, kuten laajennus- tai lisämyyntikauppaan. Voit luoda kaupan muutostarjousprosessin aikana tai liittää olemassa olevan kaupan manuaalisesti.

On suositeltavaa määrittää eri myyntiputket muutostarjouksiin liittyville kaupoille (esim. laajennus, lisämyynti) ja luoda uusi kauppa muutostarjousta varten (esim. muutoskauppa tai laajennuskauppa). Näin voit raportoida uusien liiketoimintojen liikevaihdosta verrattuna muihin tuloihin, kuten (esim. laajennus- tai lisämyyntitulot).

Kun muutostarjous hyväksytään, sopimus päivitetään automaattisesti, sopimuksen muutosta varten luodaan tilaus ja muutoksen tiedot tallennetaan sopimuksen Historia-välilehdelle.

Huomaa: muutostarjoukset voivat päivittää vain toistuvia rivitietoja, eivät kertaluonteisia rivitietoja.

Muutostarjouksen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luo muutostarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Jos asetus Luo automaattisesti uusia kauppoja muutostarjouksille on käytössä, napsauta Kauppaputki -pudotusvalikkoa ja valitse putki. Napsauta sitten Kauppavaihe -pudotusvalikkoa ja valitse kauppavaihe.
   • Jos asetus Luo uudet sopimukset muutostarjouksille automaattisesti on pois päältä, napsauta Liitä sopimukseen -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus tai napsauta Luo uusi sopimus luodaksesi uuden sopimuksen.
5. Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lue lisää muutostarjousmallien määrittämisestä.
6. Napsauta Muuta voimaantulopäivää ja valitse päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan.
7. Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus -asetus on päällä, poista valinta kohdasta Suhteuta maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei suhteuteta. Jos valintaruutu on valittuna, maksut suhteutetaan.
8. Napsauta Luo tarjous.
9. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään tarjoukseen automaattisesti sopimustietojen perusteella.
10. Napsauta Muuta rivitietoja -osiossa Muuta rivitietoja.
11. Voit muuttaa rivikohtaista tietoa seuraavasti:
    • Vie hiiri rivikohdan päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa.
    • Laajenna oikeanpuoleisessa paneelissa Rivilajitiedot- ja Lisäasetukset-osiot napsauttamalla niitä ja muokkaa rivilajin tietoja. Napsauta Tallenna.
    • Rivikohtainen erä merkitään muutetuksi.
    • Voit kumota muutokset viemällä hiiren osoittimen rivikohteen nimen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Kumoa muutokset.
12. Voit peruuttaa rivikohteen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Peruuta rivikohde. Rivikohteeseen lisätään merkintä Peruutettu. Voit kumota peruutuksen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle ja napsauttamalla Kumoa peruutus.
13. Voit lisätä rivikohteen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivikohtainen tuote tuotevalikoimassasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien rivikohtaiset tuotteet, jotka on luotu HubSpot-Shopify-integraatiollaavulla luodut rivikohteet.
      • Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, hae tuotteen nimen, kuvauksen tai SKU-koodin perusteella tai napsauta Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua. Valitse oikean paneelin valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat rivikohteen perustuvan.
      • Jos valitset porrastettu hinnoittelu -rivit, napsauta Näytä tasot nähdäksesi tuotteen eri hintatasot ennen rivin lisäämistä.
    • Luo mukautettu rivikohtainen erittely: jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, luodaan uusi mukautettu rivikohtainen erittely, joka on yksilöllinen kyseiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä rivikohtaisen erittelyn tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohtainen erittely tuotevalikoimaasi. Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
14. Jos automaattinen myyntivero on käytössä, valitse veroluokat kaikille lisätyille rivikohteille.
15. Rivikohtainen erä merkitään tilaksi Lisätty. Voit myös tarkistaa päivitykset oikealla olevasta Muutokset -paneelista.
    
    
16. Jos vaihtotarjousta luotaessa valittiin vaihtoehto ”Jaa maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle”, ”Suhteutettu oikaisu ” näkyy Yhteenveto-kohdassa.
    
    
17. Kun olet päivittänyt rivikohdat, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa.
18. Muutokset näkyvät tarjouseditorissa.
    
    
19. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien muutoksen voimaantulopäivän, napsauttamalla tarjouseditorin Yhteenveto -osiota.
20. Vasemmalla olevassa sivupalkin editorissa, kohdassa Muutoksen voimaantulopäivä:
    • Napsauta Muutoksen voimaantulopäivä-kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan.
    • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoisen suhteuttamisen -asetus on käytössä, poista valinta Suhteuta maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei suhteuteta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut suhteutetaan.
    • Muokkaa ”Nimi ”-kentässä päivämäärän yläpuolella näkyvää nimeä.
21. Vasemmalla sivupalkin editorissa, kohdassa Jäljellä oleva sopimuskauden pituus:
    • Muokkaa kentässä ”Nimi” nimikettä, joka näkyy sopimuskauden pituuden yläpuolella.
    • Kytke Jäljellä oleva sopimuskauden pituus -kytkin pois päältä, jotta se piilotetaan.

22. Napsauta vasemman sivupalkin editorissa kohdassa ”Alennuksen kokonaismäärä” avattavaa ”Muoto” -valikkoa ja valitse vaihtoehto:
    • Näytä summana: näyttää alennussumman tarjouksen valuutassa.
    • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
    • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjouksen valuutassa.
    • Muokkaa ”Nimi ”-kentässä alennuksen kokonaissumman yläpuolella näkyvää nimeä.
    • Kytke ”Kokonaishinta” -kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen.
23. Vasemmalla olevassa sivupalkin editorissa, kohdassa Kokonaismuutos:
    • Muokkaa Label -kentässä kokonaismuutoksen yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke ”Kokonaismuutos ”-kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sopimuksen kokonaisarvon muutoksen.
24. Jatka tarjouksen laatimista.
25. Päivitetty kokonaissumma, mukaan lukien mahdolliset lisäverot, näkyy rivikohtaisten tietojen alapuolella.
    
    
26. Voit jakaa muutostarjouksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta .
27. Kun ostaja hyväksyy muutostarjouksen, voit tarkastella päivitettyä sopimusta seuraavasti:
    • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
    • Napsauta sopimuksen nimeä.
    • Oikaistut summat näkyvät Yleiskatsaus-välilehdessä kohdassa Sopimuksen toteutuminen. Sopimusmuutokset näkyvät myös Toiminnot- ja Historia-välilehdissä. Lue lisää yleiskatsauksen, toimintojen ja historian tarkastelusta.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää muutoksia ja uusimistarjouksia koskevien mallien luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin sekä sopimusten vieminen.