Luo muutostarjous sopimukseen

Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty totuudenlähde sitoville tuloille. Käytä muutostarjouksia tarjouspohjaisessa prosessissa, kun ehdotat ja hyväksyt muutoksia olemassa olevaan sopimukseen. Muutostarjoukset tallentavat alkuperäisen sopimuksen ja päivitetyn sopimuksen välisen nettoeron, mikä varmistaa tarkan tulo- ja palveluraportoinnin.

Voit esimerkiksi käyttää muutostarjouksia ominaisuuksien tai palveluiden lisäämiseen tai poistamiseen, hinnoittelun muuttamiseen sopimuksen voimassaoloaikana tai sopimuskauden pidentämiseen tai lyhentämiseen. Lue lisää siitä, miten suhteutus lasketaan.

Aloita tutustumalla siihen, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa, miten luodaan sopimuksia suoraan, miten luodaan sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista, miten sopimuksia tarkastellaan ja hallitaan sekä miten luodaan muutostarjousten malleja.

Luo muutostarjous

Luo muutostarjous olemassa olevaan sopimukseen. Muutostarjousten on liityttävä kauppaan, kuten laajennus- tai lisämyyntikauppaan. Voit luoda kaupan muutostarjousprosessin aikana tai liittää olemassa olevan kaupan manuaalisesti.

On suositeltavaa määrittää eri myyntiputket muutostarjouksiin liittyville kaupoille (esim. laajennus, lisämyynti) ja luoda uusi kauppa muutostarjoukselle (esim. Muutos-kauppa tai Laajennus-kauppa). Näin voit raportoida uusien liiketoimintojen liikevaihdosta verrattuna muihin tuloihin, kuten (esim. laajennus- tai lisämyyntitulot).

Kun muutostarjous hyväksytään, sopimus päivitetään automaattisesti, sopimuksen muutosta varten luodaan tilaus ja muutoksen tiedot tallennetaan sopimuksen Historia-välilehdelle.

Huomaa: muutostarjoukset voivat päivittää vain toistuvia rivitietoja, eivät kertaluonteisia rivitietoja.

Muutostarjouksen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luo muutostarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Jos asetus Luo automaattisesti uusia kauppoja muutostarjouksille on käytössä, napsauta Kauppaputki -pudotusvalikkoa ja valitse putki. Napsauta sitten Kauppavaihe -pudotusvalikkoa ja valitse kauppavaihe.
   • Jos Aseta uusia kauppoja muutostarjouksille -asetus on pois päältä, napsauta Liitä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse kauppa tai napsauta Luo uusi kauppa luodaksesi uuden kaupan.

Huomaa: jottavoit luoda uuden kaupan muutostarjousta varten, sinulla on oltava Luo-oikeudet kauppoihin.

5. Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lue lisää muutostarjousten mallien määrittämisestä.
6. Napsauta Muuta voimaantulopäivää ja valitse päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan.
7. Jos asetusSalli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus on käytössä, poista valinta kohdasta Suhteuta maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei suhteuteta. Jos valintaruutu on valittuna, maksut suhteutetaan.
8. Napsauta Luo tarjous.
9. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään tarjoukseen automaattisesti sopimustiedoista.
10. Napsauta Muuta rivitietoja -osiossa Muuta rivitietoja.
11. Voit muuttaa rivikohtaista tietoa seuraavasti:
    • Vie hiiri rivikohdan päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa.
    • Laajenna oikean paneelin Rivitietojen ja Lisäasetukset-osiot napsauttamalla niitä ja muokkaa rivitietoja. Napsauta Tallenna.
    • Rivikohtainen erä merkitään muutetuksi.
    • Voit kumota muutokset viemällä hiiren osoittimen rivikohteen nimen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Kumoa muutokset.
12. Voit peruuttaa rivikohteen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Peruuta rivikohta. Rivikohtaan lisätään merkintä Peruutettu. Voit kumota peruutuksen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle ja napsauttamalla Kumoa peruutus.
13. Voit lisätä rivikohteen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Valitse tuotekirjastosta: lisää rivikohtainen tuote tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien rivikohtaiset tuotteet, jotka on luotu HubSpot-Shopify-integraatiollaavulla luodut tuotekohteet.
      • Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, hae tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-numeron perusteella tai napsauta Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua. Valitse oikean paneelin valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat rivikohteesi perustuvan.
      • Jos valitset porrastettu hinnoittelu -rivit, napsauta Näytä tasot nähdäksesi tuotteen eri tasot ennen rivin lisäämistä.
    • Luo mukautettu rivikohtainen erittely: jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohtaisia tuotteita -oikeudet, luodaan uusi mukautettu rivikohtainen erittely, joka on yksilöllinen kyseiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä rivikohtaisen erittelyn tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohtainen erittely tuotevalikoimaasi. Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
14. Jos automaattinen myyntivero on käytössä, valitse veroluokat kaikille lisätyille rivikohteille.
15. Rivikohtainen erä merkitään tilaksi Lisätty. Voit myös tarkistaa päivitykset oikealla olevasta Muutokset -paneelista.
    
    
16. Jos vaihtotarjousta luotaessa valittiin vaihtoehto ”Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle”, jaksotettu oikaisu näkyy Yhteenveto-kohdassa.
    
    
17. Kun olet päivittänyt rivikohdat, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa.
18. Muutokset näkyvät tarjouseditorissa.
    
    
19. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien muutoksen voimaantulopäivän, napsauttamalla tarjouksen muokkausnäkymän Yhteenveto -osiota.
20. Vasemmalla olevassa sivupalkin editorissa, kohdassa Muutoksen voimaantulopäivä:
    • Napsauta Muutoksen voimaantulopäivä-kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan.
    • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus-valinta on päällä, poista valinta Suhteuta maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei suhteuteta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut suhteutetaan.
    • Muokkaa ”Nimi ”-kentässä päivämäärän yläpuolella näkyvää nimeä.
21. Vasemmassa sivupalkin editorissa, kohdassa Jäljellä oleva sopimuskauden pituus:
    • Muokkaa Kenttä -kentässä tekstiä, joka näkyy voimassaoloajan yläpuolella.
    • Kytke Jäljellä oleva sopimuskauden pituus -kytkin pois päältä, jotta se piilotetaan.

22. Napsauta vasemman sivupalkin editorissa kohdassa ”Alennuksen kokonaismäärä” avattavaa ”Muoto” -valikkoa ja valitse jokin vaihtoehto:
    • Näytä summana: näyttää alennussumman tarjouksen valuutassa.
    • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
    • Näytä prosenttiosuutena ja summana: näytä alennus prosenttiosuutena ja summana tarjouksen valuutassa.
    • Muokkaa ”Nimi ”-kentässä kokonaisalennuksen yläpuolella näkyvää nimeä.
    • Piilota kokonaisalennus kytkemällä ”Kokonaisalennus ”-kytkin pois päältä.
23. Vasemmalla olevassa sivupalkin editorissa, kohdassa Kokonaismuutos:
    • Muokkaa Label -kentässä kokonaismuutoksen yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke " Kokonaismuutos " -kytkin pois päältä, jotta sopimuksen kokonaisarvon muutos piilotetaan.
24. Jatka tarjouksen laatimista.
25. Päivitetty kokonaissumma, mukaan lukien mahdolliset lisäverot, näkyy rivikohtaisten tietojen alapuolella.
    
    
26. Voit jakaa muutostarjouksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta .
27. Kun ostaja hyväksyy muutostarjouksen, voit tarkastella päivitettyä sopimusta seuraavasti:
    • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
    • Napsauta sopimuksen nimeä.
    • Oikaistut summat näkyvät Yleiskatsaus-välilehden Sopimuksen toteutuminen-kohdassa. Sopimusmuutokset näkyvät myös Toiminnot- ja Historia-välilehdissä. Lue lisää yleiskatsauksen, toimintojen ja historian tarkastelusta.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää muutoksia ja uusimistarjouksia koskevien mallipohjien luomisesta.
• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien tarjousten muokkaaminen ja uusiminen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.