Palauta työnkulun CRM-ominaisuuden muutokset

Työnkulun tietojen palautustoiminnolla voit peruuttaa tietyn työnkulun tekemät CRM-ominaisuusmuutokset. Sen sijaan, että korjaisit tietueita manuaalisesti tai peruisit tietoja, jotka eivät liity asiaan, voit palauttaa vain ne arvot, joita tietty työnkulku muutti valitun ajanjakson aikana.

Työnkulun tarkistushistoriasta voit myös tarkastella työnkulkuun tehtyjen muutosten historiaa ja palauttaa nämä muutokset. Lisätietoja työnkulkujen muutosten tarkastelusta ja palauttamisesta.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Voit palauttaa vain työnkulun CRM-ominaisuuden muutokset viimeisten 14 päivän ajalta. Työnkulun CRM-ominaisuuden muutoksia, jotka ovat vanhempia kuin 14 päivää, ei voi palauttaa.

• Jotta voit palauttaa työnkulun CRM-ominaisuusmuutokset, sinun on kytkettävä HubSpot-käyttäjäilmoitukset päälle, jotta saat sovelluksen sisäisen tai sähköpostitse lähetettävän tarkistuksen ennen ilmoituksen palauttamista.

Työnkulun CRM-ominaisuuden muutosten palauttaminen työnkulkueditorissa

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulkueditorista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulkua, jossa on CRM-ominaisuuden arvomuutoksia, jotka haluat palauttaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Suoritushistoriaa ja valitse Rekisteröintihistoria.
4. Valitse oikeassa paneelissa Palauta CRM-muutokset.
   
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuden palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä asetetaan arvoksi Työnkulku.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, jossa CRM-ominaisuusarvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: Valitse objektityypit, jotka haluat palauttaa. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Run trigger started on: Aseta alku- ja loppuaikataulu. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän ajalta.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunassa Clear all filters (Tyhjennä kaikki suodattimet).
7. Valitse alareunassa Valmista esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava käyttöön HubSpot-käyttäjäilmoitukset, jotta voit vastaanottaa tämän ilmoituksen.
     
     

Työnkulun CRM-ominaisuuden muutosten palauttaminen työnkulun tietosivulta käsin

Ominaisuusmuutosten palauttaminen työnkulun detaljisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Vie hiiren kursori työnkulun päälle, jossa on CRM-ominaisuuden arvomuutoksia, jotka haluat palauttaa, ja valitse Lisää. Valitse sitten Näytä tiedot.
3. Napsauta Toimintalokit tai Ilmoittautumishistoria-välilehteä.
4. Valitse oikeassa yläkulmassa Palauta CRM-muutokset.
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuden palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä asetetaan arvoksi Työnkulku.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, jossa CRM-ominaisuusarvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: Valitse objektityypit, jotka haluat palauttaa. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Run trigger started on: Aseta alku- ja loppuaikataulu. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän ajalta.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunassa Clear all filters (Tyhjennä kaikki suodattimet).
7. Valitse alareunassa Valmista esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava käyttöön HubSpot-käyttäjäilmoitukset, jotta voit vastaanottaa tämän ilmoituksen.

Suorita CRM-ominaisuusmuutosten palautus loppuun

1. Valitse sovelluksen sisäisestä tai sähköposti-ilmoituksesta Review and restore data (Tarkista ja palauta tiedot). Sinut ohjataan automaattisesti palautuksen esikatselusivulle, jossa on tiedot tietueistasi, jotka palautetaan entiseen tilaansa.
2. Yläreunassa voit tarkastella palautettavia tietueita muutostyypin perusteella:
   • Poistetut tietueet: CRM-tietueet, jotka poistettiin työnkulun avulla.
   • Luodut tietueet: Työnkulun äskettäin luomat CRM-tietueet.
   • Muutetut ominaisuudet: työnkulusta johtuvat CRM-tietueen ominaisuuksien arvojen muutokset.
3. Jos haluat palauttaa tietyt tietueet entiseen tilaansa, valitse palautettavien tietueiden vieressä oleva valintaruutu.
4. Jos haluat valita ja palauttaa kaikki näkyvät muutokset, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Valitse sitten taulukon yläreunassa Valitse kaikki [x] tietueet.
   • Tämä valitsee kaikki muutokset vain valitulla välilehdellä.
   • Jos haluat valita muutokset kaikista tyypeistä, sinun on navigoitava välilehtien välillä ja valittava kaikki tietueet kussakin välilehdessä.
5. Napsauta oikeassa alakulmassa Palauta [x].
6. Anna valintaikkunassa palautettavien tietueiden määrä. Napsauta sitten Palauta [x] muutokset. Kun CRM-tietueiden palautus on valmis, saat sähköposti- tai sovelluksen sisäisen ilmoituksen ilmoitusten asetuksista riippuen.