Palauta työnkulku: CRM-ominaisuuksien muutokset

Käytä työnkulun tietojen palautustoimintoa kumotaksesi tietyn työnkulun tekemät CRM-ominaisuuksien muutokset, mukaan lukien muutokset, jotka johtuvat työnkulun toiminnoista, kuten ”Muokkaa tietuetta” -toiminnosta. Sen sijaan, että korjaisit tietueita manuaalisesti tai palauttaisit asiaan liittymättömiä tietoja, voit palauttaa vain ne arvot, jotka tietty työnkulku on muuttanut valitulla ajanjaksolla.

Työnkulun versiohistoriasta voit myös tarkastella työnkulkuun tehtyjä muutoksia ja palauttaa ne. Lue lisää työnkulkujen muutosten tarkastelusta ja palauttamisesta.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Valitun työnkulun suorituksen tai toiminnon muutosten palauttaminen palauttaa kaikki kyseisen suorituksen tai toiminnon kelpoiset kenttäpäivitykset, mukaan lukien muutokset, jotka haluat ehkä säilyttää. Ota tämä huomioon ennen kuin jatkat.

• Voit palauttaa työnkulun CRM-ominaisuuksien muutokset vain viimeisten 14 päivän ajalta.

  • Yli 14 päivää vanhoja työnkulun CRM-ominaisuusmuutoksia ei voi palauttaa.

  • Jos palautusvaihtoehto ei ole käytettävissä tai muutokset ovat vanhempia kuin 14 päivää, palauta arvot manuaalisesti tunnistamalla kyseiset tietueet ja ominaisuudet, viemällä tietueet tietue-ID:n kanssa, etsimällä aiemmat arvot ominaisuushistoriasta tai varmuuskopioista ja tuomalla korjatut arvot takaisin HubSpotiin.
• Työnkulun CRM-ominaisuuksien muutosten palautus koskee vain niitä tietueita, joihin valittu työnkulku vaikuttaa suoraan. Se ei palauta muiden vaikuttavien työnkulkujen tekemiä muutoksia. Esimerkiksi jos työnkulun toiminto liittää tietueita toiseen työnkulkuun, toisen työnkulun tekemiä CRM-ominaisuuksien muutoksia ei palauteta. Vain alkuperäisen työnkulun tekemät muutokset palautetaan.
• Voit palauttaa työnkulun CRM-ominaisuusmuutokset ottamalla käyttöön HubSpot-käyttäjäilmoitukset, jotta saat sovelluksen sisäisen tai sähköpostitse lähetettävän Tarkista ennen palautusta -ilmoituksen.
• Mukautetulla koodilla toteutettujen työnkulun toimintojen aiheuttamia muutoksia ei palauteta. Kumoa nämä muutokset erikseen, esimerkiksi toisen työnkulun avulla, tuomalla korjatut tiedot tai API:n kautta.
• On suositeltavaa poistaa työnkulku käytöstä ennen tietyn työnkulun tekemien CRM-ominaisuusmuutosten palauttamista, jotta vältetään uudet CRM-muutokset.

Palauta työnkulun CRM-ominaisuuksien muutokset työnkulun muokkausnäkymästä

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulun muokkaustyökalusta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta sitä työnkulkua, jonka CRM-ominaisuusarvojen muutokset haluat palauttaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Suorituskykyhistoria ja valitse Rekisteröintihistoria.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Palauta CRM-muutokset.
   
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuksien palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä on asetettu työnkulkuun.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, johon CRM-ominaisuusarvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: valitse objektityypit, jotka haluat palauttaa. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Käynnistysajankohta: määritä aloitus- ja lopetusaikaväli. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän takaa.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunasta Tyhjennä kaikki suodattimet.
7. Napsauta alareunassa Valmistele esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat siitä ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava HubSpot-käyttäjäilmoitukset käyttöön, jotta saat tämän ilmoituksen.
     
     

Palauta työnkulun CRM-ominaisuuksien muutokset työnkulun tietosivulta

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulun tietosivulta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Vie hiiri sen työnkulun päälle, jonka CRM-ominaisuusarvojen muutokset haluat palauttaa, ja napsauta Lisää. Valitse sitten Näytä tiedot.
3. Napsauta Toimintalokit- tai Il moittautumishistoria -välilehteä.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Palauta CRM-muutokset.
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuden palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä on asetettu arvoksi Työnkulku.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, johon CRM-ominaisuusarvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: valitse objektityypit, jotka haluat palauttaa. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Käynnistysajankohta: Määritä aloitus- ja lopetusaikaväli. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän takaa.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunasta Tyhjennä kaikki suodattimet.
7. Napsauta alareunassa Valmistele esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat siitä ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava HubSpot-käyttäjäilmoitukset käyttöön, jotta saat tämän ilmoituksen.

Viimeistele CRM-ominaisuuksien muutosten palautus

1. Napsauta sovelluksen sisäisessä tai sähköpostiviestissä olevaa Tarkista ja palauta tiedot-painiketta. Sinut ohjataan automaattisesti palautuksen esikatselusivulle, jossa näkyvät tiedot niistä tietueista, jotka palautetaan entiseen tilaansa.
2. Sivun yläosassa voit tarkistaa palautettavat tietueet muutostyypin mukaan:
   • Poistetut tietueet: työnkulun poistamat CRM-tietueet.
   • Luodut tietueet: työnkulun avullaäskettäin luodut CRM-tietueet.
   • Muutetut ominaisuudet: työnkulun aiheuttamatmuutokset CRM-tietueen ominaisuusarvoissa.
3. Voit palauttaa tietyt tietueet entiseen tilaansa valitsemalla niiden vieressä olevan valintaruudun.
4. Voit valita ja palauttaa kaikki näytetyt muutokset valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun. Napsauta sitten taulukon yläosassa kohtaa Valitse kaikki [x] tietuetta.
   • Tämä valitsee kaikki muutokset vain valitulla välilehdellä.
   • Jos haluat valita muutokset kaikista tyypeistä, sinun on siirryttävä välilehtien välillä ja valittava kaikki tietueet kussakin välilehdessä.
5. Napsauta oikeassa alakulmassa Palauta [x].
6. Kirjoita valintaikkunaan palautettavien tietueiden lukumäärä. Napsauta sitten Palauta [x] muutosta. Kun CRM-tietueiden palautus on valmis, saat sähköpostiviestin tai sovelluksen sisäisen ilmoituksen ilmoitusasetuksistasi riippuen.