Palauta työnkulku: CRM-ominaisuuksien muutokset

Käytä työnkulun tietojen palautustoimintoa kumotaksesi tietyn työnkulun tekemät CRM-ominaisuuksien muutokset, mukaan lukien muutokset, jotka johtuvat työnkulun toiminnoista, kuten ”Muokkaa tietuetta” -toiminnosta. Sen sijaan, että korjaisit tietueita manuaalisesti tai palauttaisit asiaan liittymättömiä tietoja, voit palauttaa vain ne arvot, joita tietty työnkulku on muuttanut valitun ajanjakson aikana.

Työnkulun muutoshistoriasta voit myös tarkastella työnkulkuun tehtyjä muutoksia ja palauttaa ne. Lue lisää työnkulkujen muutosten tarkastelusta ja palauttamisesta.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Voit palauttaa vain viimeisten 14 päivän aikana tehdyt CRM-ominaisuuksien muutokset työnkulun kautta.

  • Yli 14 päivää vanhoja työnkulun CRM-ominaisuuksien muutoksia ei voi palauttaa.

  • Jos palautusvaihtoehto ei ole käytettävissä tai muutokset ovat vanhempia kuin 14 päivää, palauta arvot manuaalisesti tunnistamalla kyseiset tietueet ja ominaisuudet, viemällä tietueet tietue-ID:illä, etsimällä aiemmat arvot ominaisuushistoriasta tai varmuuskopioista ja tuomalla korjatut arvot sitten takaisin HubSpotiin.

• Voit palauttaa työnkulun CRM-ominaisuuksien muutokset ottamalla HubSpot-käyttäjäilmoitukset käyttöön, jotta saat sovelluksen sisäisen tai sähköpostitse lähetettävän ”Tarkista ennen palautusta” -ilmoituksen.
• On suositeltavaa poistaa työnkulku käytöstä ennen CRM-ominaisuusmuutosten palauttamista tietystä työnkulusta, jotta vältetään uudet CRM-muutokset.

Palauta työnkulun CRM-ominaisuusmuutokset työnkulun muokkaustyökalusta

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulun muokkausnäkymästä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta sitä työnkulkua, jonka CRM-ominaisuusarvojen muutokset haluat palauttaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Suorituskykyhistoria ja valitse Ilmoittautumishistoria.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Palauta CRM-muutokset.
   
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuksien palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä on asetettu arvoon Työnkulku.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, johon CRM-ominaisuusarvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: valitse objektityypit, jotka haluat palauttaa. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Käynnistysajankohta: Aseta aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän ajalta.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunasta Tyhjennä kaikki suodattimet.
7. Napsauta alareunassa Valmistele esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat siitä ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen.
   • Sinun on otettava HubSpot-käyttäjäilmoitukset käyttöön, jotta saat tämän ilmoituksen.
     
     

Palauta työnkulun CRM-ominaisuuksien muutokset työnkulun tietosivulta

Voit palauttaa ominaisuusmuutokset työnkulun tietosivulta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Vie hiiri sen työnkulun päälle, jonka CRM-ominaisuusarvojen muutokset haluat palauttaa, ja napsauta Lisää. Valitse sitten Näytä tiedot.
3. Napsauta Toimintailmoitukset- tai Ilmoittautumishistoria -välilehteä.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Palauta CRM-muutokset.
   

5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Lähde: CRM-ominaisuuden palautuksen lähde. Oletusarvoisesti tämä on asetettu arvoksi Workflow.
   • Työnkulun nimi: sen työnkulun nimi, johon CRM-ominaisuuksien arvot palautetaan. Oletusarvoisesti tämä on valitun työnkulun nimi.
   • Objektit: valitse palautettavat objektityypit. Voit esimerkiksi valita, että palautetaan vain yritys- tai kauppaobjektien CRM-muutokset.
   • Käynnistysajankohta: määritä aloitus- ja lopetusaikaväli. Voit palauttaa työnkulkujen aiheuttamat CRM-ominaisuusmuutokset enintään 14 päivän takaa.
6. Voit nollata laukaisimet valitsemalla alareunasta Tyhjennä kaikki suodattimet.
7. Napsauta alareunassa Valmistele esikatselu.
   • Kun esikatselu on valmis, saat siitä ilmoituksen. Sen jälkeen voit esikatsella palautettavia tietueita ja suorittaa palautuksen loppuun.
   • Sinun on otettava HubSpot-käyttäjäilmoitukset käyttöön, jotta saat tämän ilmoituksen.

Viimeistele CRM-ominaisuuksien muutosten palautus

1. Napsauta sovelluksen sisäisessä tai sähköpostiviestissä olevaa Tarkista ja palauta tiedot-painiketta. Sinut ohjataan automaattisesti palautuksen esikatselusivulle, jossa näkyvät tiedot tietueista, jotka palautetaan entiseen tilaansa.
2. Sivun yläosassa voit tarkistaa palautettavat tietueet muutostyypin mukaan:
   • Poistetut tietueet: työnkulun poistamat CRM-tietueet.
   • Luodut tietueet: työnkulun avullaäskettäin luodut CRM-tietueet.
   • Muutetut ominaisuudet: työnkulun aiheuttamatmuutokset CRM-tietueen ominaisuusarvoissa.
3. Voit palauttaa tietyt tietueet entiseen tilaansa valitsemalla niiden vieressä olevan valintaruudun.
4. Voit valita ja palauttaa kaikki näytetyt muutokset valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun. Napsauta sitten taulukon yläosassa kohtaa Valitse kaikki [x] tietuetta.
   • Tämä valitsee kaikki muutokset vain valitulla välilehdellä.
   • Jos haluat valita muutokset kaikista tyypeistä, sinun on siirryttävä välilehtien välillä ja valittava kaikki tietueet jokaiselta välilehdeltä.
5. Napsauta oikeassa alakulmassa kohtaa Palauta [x].
6. Kirjoita valintaikkunaan palautettavien tietueiden lukumäärä. Napsauta sitten Palauta [x] muutosta. Kun CRM-tietueiden palautus on valmis, saat sähköpostiviestin tai sovelluksen sisäisen ilmoituksen ilmoitusasetuksistasi riippuen.