Créer et gérer des projets dans Breeze Assistant

Utilisez les projets pour organiser des conversations connexes et fournir un contexte cohérent dans Breeze Assistant. Les projets sont utilisés pour regrouper des discussions, définir des instructions partagées et ajouter des documents de référence tels que des fichiers ou du contenu HubSpot. Cela permet de réduire les requêtes répétitives et garantit que Breeze Assistant génère des réponses plus pertinentes et plus cohérentes pour les tâches connexes.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de créer et de gérer des projets, examinez les exigences et les considérations.

Compréhension des exigences

• Pour utiliser Breeze Assistant, activez Donnez accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.

Compréhension des limites et des considérations

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.
• Les projets dans Breeze Assistant ne sont pas liés à l’objet Projets. 

Créer un projet Breeze

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Dans la barre latérale, en haut à droite, cliquez sur l’icône Ouvrir les folderIcon projets .
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur addIcon Nouveau projet.
4. Saisissez un nom de projet.
5. Cliquez sur Continuer.

Créer un projet à partir de zéro

1. Dans la boîte de dialogue, saisissez des instructions pour indiquer comment Breeze Assistant répond.
2. Dans la section Contexte, cliquez sur la zone de chargement de fichier pour fournir des fichiers de référence à partir de votre ordinateur.
3. Dans la section Contexte , cliquez sur l’icône de contexte de chargement + pour ajouter un contexte facultatif déjà stocké dans HubSpot, tel que des coffres-forts de connaissances ou des enregistrements CRM.
4. Dans la section Outils , sélectionnez les cases à cocher pour activer les fonctionnalités facultatives :
   • Navigation sur le web : Breeze Assistant peut effectuer des recherches sur le web pour fournir des réponses pendant les conversations.
   • Écrire au CRM : Breeze Assistant peut créer ou mettre à jour des enregistrements en votre nom pendant les conversations.
5. Dans la section Accès , cliquez sur l’icône Modifier l’accès edit pour définir les utilisateurs de votre compte qui peuvent accéder au projet Breeze.
6. Cliquez sur Créer un projet.

Créer un projet à partir d’un modèle

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un modèle.
2. Dans la section Contexte , cliquez sur la zone de chargement de fichier pour fournir des fichiers de référence à partir de votre ordinateur (par exemple, des modèles de communication pour le modèle de prospection commerciale ). 
3. Dans la section Accès , cliquez sur l’icône Modifier l’accès edit pour définir les utilisateurs de votre compte qui peuvent accéder au projet Breeze.
4. Cliquez sur Créer un projet.

Modifier ou supprimer un projet existant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Dans la barre latérale, en haut à droite, cliquez sur l’icône Ouvrir les folderIcon projets .
3. Pour modifier un projet existant, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux en regard d'un projet. Cliquez ensuite sur Modifier. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
4. Pour supprimer un projet, cliquez sur les verticalMenuIcon trois points verticaux en regard d'un projet. Cliquez ensuite sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le projet.

Démarrer une discussion dans un projet

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône du folderIcon dossier dans le coin supérieur droit.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le nom du projet que vous souhaitez utiliser.
4. Chattez avec Breeze Assistant en :
   • Saisie d’une prompt : dans le champ prompt text, saisissez une prompt .
   • Sélection d’une prompt enregistrée : cliquez sur l’icône prompts enregistrées , puis sélectionnez une prompt .
     
   • Poursuivre une conversation précédente : dans la section Discussions de projet , cliquez sur le nom de la conversation.

Gérer la mémoire pour les projets

Breeze Assistant stockera automatiquement les informations pertinentes en tant que contexte à utiliser dans de futures discussions. prompt Breeze Assistant se souvenir de certains détails pour créer manuellement un souvenir. En savoir plus sur les souvenirs Breeze Assistant.

Pour passer en revue les souvenirs spécifiques au projet :

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Cliquez sur l’icône des verticalMenuIcon trois points verticaux, puis sélectionnez Souvenirs.
3. Cliquez sur le menu déroulant Projet , puis sélectionnez un projet pour consulter et supprimer des souvenirs spécifiques au projet sélectionné.