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Comment ajouter et supprimer des utilisateurs

Dernière mise à jour: October 23, 2018

Si vous disposez des autorisations d'ajout et de modification en tant qu'utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs, personnaliser leurs autorisations et les supprimer de votre compte.

Ajouter des utilisateurs

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Sélectionnez Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
  • Cliquez sur Créer un utilisateur.

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  • Il existe différentes façons d'ajouter un ou plusieurs utilisateurs :
    1. Vous pouvez ajouter une adresse e-mail dans le champ Ajouter des adresses e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous devez séparer les adresses e-mail par une espace. Cliquez ensuite sur Suivant.
    2. Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier CSV, puis glissez et déposez le fichier CSV en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Enfin, cliquez sur Suivant.
    3. Une autre option consiste à importer des utilisateurs depuis Salesforce si cette intégration est activée dans votre compte. Cliquez sur Enregistrements Salesforce. Par défaut, tous vos utilisateurs Salesforce seront sélectionnés pour être importés. Vous pouvez décocher la case située à côté de ceux que vous ne souhaitez pas importer. Cliquez ensuite sur Suivant

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  • Une fois vos nouveaux utilisateurs ajoutés, il vous faut définir leurs autorisations. Notez que dans le cas où vous avez ajouté plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous configurerez les autorisations pour l'ensemble de ces personnes.
    • Vérifiez les différentes autorisations HubSpot existantes et passez en revue chaque onglet pour personnaliser le niveau d'accès des nouveaux utilisateurs.
    • Si vous ajoutez un seul utilisateur et souhaitez lui donner le rôle de super administrateur, cliquez sur le bouton Actions et choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante. Dans le cas où vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, vous pouvez également changer leur rôle une fois qu'ils ont bien été ajoutés à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné, puis sur l'option appropriée dans la liste déroulante sous le bouton Actions.
    • Il vous est également possible d'assigner un utilisateur à une équipe. Dans le menu déroulant Aucune équipe attribuée qui se trouve en-dessous de l'adresse e-mail de l'utilisateur, sélectionnez l'équipe souhaitée. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs ou n'avez pas encore créé d'équipe, consultez cet article pour découvrir comment en créer une et y ajouter des utilisateurs existants.
  • Lorsque vous avez effectué toutes les étapes nécessaires à la création d'un ou plusieurs utilisateurs, cliquez sur Suivant.
  • Cliquez ensuite sur Envoyer pour envoyer un e-mail de bienvenue à ces personnes et leur permettre d'accéder à votre compte. 

Chaque nouvel utilisateur recevra alors un e-mail de bienvenue l'invitant à définir un mot de passe. Si cette personne est déjà un utilisateur dans un autre compte HubSpot, elle n'aura pas à créer un nouveau mot de passe. Elle pourra directement accéder à votre compte lorsqu'elle se connectera.

Si un utilisateur ne reçoit pas un e-mail de bienvenue après avoir été ajouté à votre compte, il se peut que celui-ci se trouve dans son dossier de courriers indésirables. Si ce n'est pas le cas, cette personne doit s'assurer de suivre ces instructions pour recevoir les e-mails provenant de HubSpot. Veillez ensuite à lui envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe pour qu'elle puisse accéder à votre compte. L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.

Une fois connectés, les nouveaux utilisateurs peuvent ensuite configurer leur profil.

Supprimer des utilisateurs

Remarque : si vous souhaitez supprimer un utilisateur du Hub Sales Starter, du Hub Sales Pro ou du Hub Services Pro, vous devrez d'abord révoquer ses accès aux outils payants de ces versions.

La suppression d'un utilisateur affectera également le contenu créé et les fiches d'informations associées à cette personne :

  • Lorsqu'un utilisateur est supprimé, ses contenus (articles de blog, pages, listes, workflows, rapports, formulaires, entre autres) seront toujours disponibles dans votre compte.

    De même, tous les messages de réseaux sociaux publiés par un utilisateur supprimé seront toujours visibles. En revanche, notez que si cette personne était l'administrateur de ces comptes, vous devrez les reconnecter. Vous pouvez consulter et modifier les autorisations liées à vos réseaux sociaux en vous rendant dans Marketing Réseaux sociaux > Paramètres.

    Tous les modèles, les documents ou les séquences créés par un utilisateur supprimé resteront accessibles. Toutefois, il est important qu'il ait partagé ses modèles du Hub Sales pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder.

  • Par ailleurs, si vous supprimez un utilisateur de votre compte, la mention Utilisateur désactivé ([adresse e-mail]) figurera dans la propriété des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets qui lui étaient attribués. Dans le cas où votre compte HubSpot est synchronisé avec Salesforce et que l'utilisateur supprimé est encore un utilisateur Salesforce, le nom de cette personne sera affiché suivi de la mention (Salesforce).

    Avant de supprimer un utilisateur, il est recommandé de réassigner tous les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets ouverts associés à ce dernier. Vous pouvez configurer des filtres pour les fiches d'informations liées à un utilisateur qui sera supprimé, puis modifier de manière groupée la propriété de propriétaire. Si vous avez accès aux workflows, vous pouvez également inscrire les contacts de cet utilisateur et utiliser l'action Définir la valeur d'une propriété de contact afin de modifier le propriétaire de ces contacts. Vous pouvez consulter cet article pour savoir comment assigner des fiches d'informations à un propriétaire dans HubSpot.

    Remarque : si l'utilisateur est propriétaire d'au moins une fiche d'informations, la mention Utilisateur désactivé ([adresse e-mail]) sera toujours visible dans votre liste de contacts, d'entreprises et de propriétaires de transactions lors de la segmentation de listes ou de la création de critères de workflow, ainsi que dans d'autres parties de l'outil. 

Pour supprimer un utilisateur de votre compte :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Utilisateurs et équipes.

  • Cochez la case située à gauche de l'utilisateur concerné, puis cliquez sur Supprimer.

  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, supprimer l'utilisateurUne fois l'opération effectuée, ce dernier ne pourra plus se connecter à votre compte HubSpot.