Répéter un import passé

Si vous importez régulièrement des fiches d'informations ou des activités présentant les mêmes propriétés, vous pouvez utiliser un import réalisé précédemment comme modèle pour importer de nouvelles données. Lorsque vous utilisez un import comme modèle, les paramètres de l'import précédent sont copiés, y compris les correspondances de propriétés, afin d'accélérer le processus d'import et de garantir que les données sont importées correctement.

Par exemple, votre équipe peut avoir besoin d'importer de nouveaux contacts chaque semaine. Si vous avez déjà importé un fichier de contacts avec les colonnes nécessaires, les utilisateurs peuvent répéter cette import pour télécharger de nouveaux contacts en moins d'étapes et pour faire correspondre automatiquement les colonnes du fichier aux propriétés correctes du contact.

Remarque : Votre nouveau fichier doit correspondre exactement au fichier de modèle. Le fichier doit contenir les mêmes en-têtes de colonnes, dans le même ordre et avec le même formatage (c'est-à-dire sans colonnes manquantes ou supplémentaires, avec les mêmes majuscules). Par exemple, si un fichier de modèle comprend les colonnes Prénom, Nom et E-mail, et que vous essayez d'importer un fichier avec les colonnes e-mail, prénom et nom, il ne sera pas accepté en raison de l'ordre et de la capitalisation incorrects.

Pour répéter un import passé :

• Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit de n'importe quelle page index d'objet.
• Sur la page Imports, cliquez sur Démarrer un import.
• Cliquez sur Répéter un import passé, puis sur Suivant.
• Dans le tableau, survolez l'import que vous souhaitez répéter, puis cliquez sur Utiliser en tant que modèle. Si l'import que vous souhaitez répéter ne figure pas dans le tableau :
  • Retournez à la page des imports.
  • Survolez l'import dans la rubrique Imports passés, puis cliquez sur Plus.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Utiliser en tant que modèle pour un nouvel import. Les imports réalisés depuis plus de six mois et les imports de listes d'exclusion ne peuvent pas être utilisées comme modèles.
• Pour confirmer les colonnes requises pour votre fichier, cliquez sur [x] colonnes attendues dans la section Exigences du modèle d'import. Les colonnes de votre fichier doivent être dans le même ordre et avoir la même capitalisation que celles affichées dans la liste des colonnes attendues. Si votre fichier ne correspond pas, modifiez-le ou commencez un nouvel import qui n'est pas basé sur un modèle.
• Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez un fichier pour chaque objet/activité que vous importez. Le fichier que vous sélectionnez doit correspondre exactement au fichier de modèle, y compris l'ordre et le formatage des en-têtes de colonne.

• Une fois que vous avez sélectionné le(s) fichier(s) correspondant(s), cliquez sur Suivant.
• Vérifiez que vos colonnes sont associées aux bonnes propriétés, puis cliquez sur Suivant.
• Une fois les options d'import sélectionnées, cliquez sur Terminer l'import.

Découvrez-en davantage sur l'import de fiches d'informations et d'activités.