Répéter un import passé

Si vous import régulièrement des fiches d’informations ou des activités avec les mêmes propriétés, vous pouvez utiliser une import déjà terminée comme modèle de départ pour import de nouvelles données. Lorsque vous utilisez un import comme modèle, les paramètres et les mappages de propriétés de l’import passé sont copiés. Cela peut accélérer le processus d’import et garantir l’exactitude des données.

Par exemple, votre équipe importe de nouveaux contacts chaque semaine. Si vous avez précédemment importé un fichier de contacts avec les colonnes nécessaires, les utilisateurs peuvent répéter cette importation pour télécharger de nouveaux contacts en moins d'étapes et pour faire correspondre automatiquement les colonnes du fichier aux propriétés correctes des contacts.

Pour répéter un import passé :

• Cliquez sur Import dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page index d’objet.
• Sur la page Imports , cliquez surImporter un fichier .
• Cliquez sur Répéter un import passé, puis sur Suivant.
• Dans le tableau, survolez l'import que vous souhaitez répéter, puis cliquez sur Utiliser en tant que modèle. Si l'import que vous souhaitez répéter ne figure pas dans le tableau :
  • Retournez à la page des imports.
  • Passez le curseur de la souris sur l’import dans le tableau Imports passés , puis cliquez sur Plus > Utiliser comme modèle pour le nouvel import . Les imports réalisés depuis plus de six mois et les imports de listes d'exclusion ne peuvent pas être utilisées comme modèles.
• Pour confirmer les colonnes requises pour votre fichier, cliquez sur [x] colonnes attendues dans la section Exigences du modèle d'import. Si votre fichier ne correspond pas, modifiez-le ou commencez un nouvel import qui n'est pas basé sur un modèle.
• Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez un fichier pour chaque objet/activité que vous importez.

• Une fois que vous avez sélectionné les fichiers correspondants, cliquez sur Suivant.
• Vérifiez que vos colonnes sont associées aux bonnes propriétés, puis cliquez sur Next.
• Une fois que vous avez sélectionné les options pour votre importation, cliquez sur Terminer l'importation.

En savoir plus sur l'importation d'enregistrements et d'activités.