Dernière mise à jour: juin 18, 2021
Par défaut, les propriétés Propriétaire du contact et Propriétaire de l'entreprise sont indépendantes et ne sont pas synchronisées. Cela signifie qu'un utilisateur qui possède une fiche d'informations d'entreprise peut ne pas être propriétaire des fiches d'informations associées. Si vous souhaitez conserver la cohérence entre l'entreprise et le contact, activez les paramètres de synchronisation.
Pour synchroniser la propriété entre les contacts et les entreprises :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
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Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Contacts.
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Dans la section Automatisation, sélectionnez la case à cocher Attribuer le propriétaire de l'entreprise au contact par défaut.
Avec ce paramètre activé :
- La propriété Propriétaire de l'entreprise mettra à jour la propriété Propriétaire du contact des contacts associés à l'entreprise.
- La propriété Propriétaire du contact ne remplacera la propriété Propriétaire de l'entreprise associée que si la propriété Propriétaire de l'entreprise est vide.
- Si vous souhaitez attribuer un contact à un utilisateur autre que le propriétaire de l'entreprise, vous pouvez toujours définir manuellement un nouveau propriétaire de contact. La propriété Propriétaire du contact ne reviendra pas à la valeur de la propriété associée Propriétaire de l'entreprise.
Ce paramètre ne met pas à jour le propriétaire ou les fiches d'informations rétroactivement et n'affecte pas les propriétés de type de champ utilisateur HubSpot personnalisé.
