Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Par défaut, les propriétés Propriétaire du contact et Propriétaire de l'entreprise sont indépendantes et ne sont pas synchronisées. Cela signifie qu'un utilisateur qui possède un enregistrement d'entreprise peut ne pas posséder les enregistrements de contactassociés. Si vous souhaitez conserver la cohérence entre l'entreprise et le contact, activez les paramètres de synchronisation.
Pour synchroniser la propriété entre les contacts et les entreprises :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
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Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Contacts.
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Dans la section Automatisation, sélectionnez la case à cocher Attribuer le propriétaire de l'entreprise au contact par défaut.
Avec ce paramètre activé :
- La propriété Propriétaire de l'entreprise mettra à jour la propriété Propriétaire du contact des contacts associés à l'entreprise.
- La propriété Propriétaire du contact ne remplacera la propriété Propriétaire de l'entreprise associée que si la propriété Propriétaire de l'entreprise est vide.
- Si vous souhaitez attribuer un contact à un utilisateur autre que le propriétaire de l'entreprise, vous pouvez toujours définir manuellement un nouveau propriétaire de contact. La propriété Propriétaire du contact ne reviendra pas à la valeur de la propriété associée Propriétaire de l'entreprise.
Ce paramètre ne met pas à jour le propriétaire ou les enregistrements de manière rétroactive et il n'affecte aucune propriété de type de champ utilisateur HubSpotpersonnalisé.
