Modifier, utiliser ou supprimer des listes

Une fois que vous avez créé des listes, vous pouvez modifier les listes existantes, y compris les filtres des listes actives et les détails ou paramètres de la liste, tels que la description, le type ou les paramètres d’accès de l’utilisateur. Vous pouvez également effectuer des actions avec vos listes, par exemple en créant un échantillon aléatoire ou en utilisant la liste dans un workflow.

Si vous n’avez plus besoin de certaines listes, vous pouvez en supprimer. Vous pouvez également restaurer les listes supprimées par erreur dans un délai de 90 jours.

Modifier les filtres, les détails et les paramètres de la liste

Vous pouvez modifier les détails et les paramètres de n’importe quelle liste. Pour les listes intelligentes, vous pouvez modifier les filtres pour modifier les fiches d’informations qui sont ajoutées ou supprimées de la liste.

Pour modifier les listes, les utilisateurs doivent avoir des droits d’écriture pour les listes.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes. Cliquez sur un onglet pour accéder à une vue préfiltrée des listes.
2. Dans le tableau, cliquez sur la liste que vous souhaitez modifier.
3. Pour rechercher une fiche d'informations spécifique dans la liste, utilisez la barre de recherche dans l'angle supérieur droit.
4. Pour modifier le nom de la liste, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté du nom actuel, puis saisissez un nouveau nom.
   
5. Pour modifier les filtres d’une liste intelligente, dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier les filtres, puis ajustez vos filtres et critères. Pour enregistrer vos modifications, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer les modifications. 
6. Dans le tableau, cliquez sur les en-têtes pour trier les fiches d'informations en fonction des valeurs de leurs propriétés.
7. Pour gérer les notifications de la liste, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis accédez à Notifications dans la barre latérale de gauche. 
8. Pour gérer les exclusions d’une liste intelligente, cliquez sur l’onglet Paramètres , puis accédez à Exclusions dans la barre latérale de gauche.
   
   
9. Pour modifier le type de liste :
   • Pour convertir une liste intelligente en liste statique, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis accédez à Conversion automatique en liste statique dans la barre latérale de gauche.
   • Pour convertir une liste statique avec filtres en liste intelligente, cliquez sur Actions > Convertir en liste active.
10. Pour afficher les détails de la liste, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Détails. Dans le panneau de droite, affichez le nom et le type de la liste, la date de sa création et de sa dernière mise à jour, l’évolution du nombre de fiches d’informations au cours des sept derniers jours, l’utilisateur qui a créé la liste, l’ID de la liste, l’ID de la liste ILS et les outils ou ressources HubSpot qui utilisent actuellement la liste.
    • ID de liste : l’ID de liste est utilisé pour référencer des listes dans des intégrations tierces ou pour utiliser l’API Listes v1.
    • ID de liste ILD : l’ID de la liste ILS est référencé lors de l’utilisation de l’API Exports ou de l’API Listes v3.
11. Pour modifier la description de la liste, cliquez sur Détails. Saisissez une description mise à jour, puis cliquez sur Enregistrer.

• • Pour modifier les propriétés affichées sous forme de colonnes de liste, sélectionnez Modifier les colonnes.
  • Pour télécharger une copie de la liste, sélectionnez Exporter la liste.
  • Pour ajouter des fiches d’informations à une liste statique, sélectionnez Ajouter [fiches d’informations].
  • Pour attribuer la liste à une équipe (Entreprise uniquement), sélectionnez Attribuer à une équipe (Entreprise uniquement).
  • Pour cloner la liste, sélectionnez Cloner la liste.
  • Pour supprimer la liste, sélectionnez Supprimer la liste.
  • Pour déplacer la liste vers un autre dossier de liste, sélectionnez Déplacer vers le dossier. Sélectionnez le pli de listedans lequel déplacer la liste.
  • Pour créer un échantillon aléatoire à partir d’une liste, sélectionnez Échantillon aléatoire.
  • Pour créer une liste de répartitions aléatoires (Marketing Hub Entreprise uniquement), sélectionnez Liste de répartitions. 

Utiliser une liste dans d’autres outils HubSpot

Vous pouvez utiliser une liste existante dans d’autres outils HubSpot. Par exemple, inscrire des fiches d’informations de liste dans un workflow ou ajouter des contacts dans une liste à une audience de campagne.

1. Dans la liste, cliquez sur le menu déroulant Utiliser dans .
   
   
2. Sélectionnez une option pour utiliser la liste dans un outil :

• • Analyse du parcours client (Marketing Hub et Sales Hub Entreprise uniquement) : créez un rapport sur le parcours sur la base de votre liste.
  • Jeux de données (Operations Hub Entreprise uniquement) : créez un jeu de données en fonction de votre liste.
    
  • Listes : créez une nouvelle liste en utilisant la liste actuelle.
  • Campagnes (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement) : associez des listes statiques basées sur les contacts à une campagne. Chaque liste peut être associée à plusieurs campagnes.
  • Générateur de rapports personnalisés (Pro et Entreprise uniquement) : créez un rapport personnalisé sur la base de votre liste.

• • Vue de [objet] : affichez les fiches d’informations de la liste sur la page index de l’objet.

• • E-mail : utilisez la liste dans un e-mail marketing.
  • Workflows (Pro et Entreprise uniquement) : créez un workflow en utilisant l'appartenance à la liste comme déclencheur d'inscription.

Supprimer une liste

Si vous avez atteint la limite de listes pour votre compte, vous pouvez en supprimer une. La suppression d’une liste ne supprime pas les fiches d’informations de la liste. Pour supprimer les fiches d’informations intégrées à une liste, découvrez comment supprimer des fiches d’informations en masse. Les utilisateurs doivent avoir des droits d’écriture pour les listes afin de supprimer des listes.

Si vous supprimez une liste, celle-ci peut être restaurée dans un délai de 90 jours depuis l’onglet Récemment supprimé.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes. Pour afficher uniquement les listes inutilisées ou non mises à jour au cours des deux derniers mois, cliquez sur l’onglet Listes inutilisées .
2. Pour ne supprimer qu’une seule liste, placez le curseur sur une liste, puis cliquez sur Plus > de suppression.
   
   
3. Pour supprimer des listes en masse, cochez les cases situées à côté des listes que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer en haut du tableau.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur les raisons pour lesquelles il n’est pas toujours possible de supprimer une liste.

Restaurer une liste supprimée

Vous pouvez restaurer une liste supprimée dans les 90 jours suivant sa suppression. Si vous n'avez pas restauré la liste dans les 90 jours, celle-ci sera définitivement supprimée. Les listes seront restaurées avec le même identifiant. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Cliquez sur l'onglet Récemment supprimé.
3. Passez le curseur de la souris sur la liste que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Restaurer.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Restaurer pour confirmer.

Afficher le journal d'activités d'une liste

Vous pouvez afficher les journaux d’activités d’une liste pour suivre les modifications apportées à une liste. Les actions comprennent ce qui suit :

• Date à laquelle une liste a été créée, modifiée, supprimée ou restaurée.
• Lorsqu'une liste a été utilisée dans un autre outil tel qu'un workflow.
• Lorsqu'une notification de liste a été déclenchée.
• Lorsqu'une liste est passée d'active à statique.

Pour afficher le journal d'activités :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
2. Cliquez sur le nom d'une liste.
3. Cliquez sur l’onglet Activité.
   
   
4. Pour filtrer un événement spécifique, cliquez sur le menu déroulant Événement et sélectionnez le type d'événement.
5. Pour filtrer une ancienne version d’une liste, cliquez sur le menu déroulant Version et sélectionnez une version.
6. Pour filtrer un utilisateur spécifique qui a modifié la liste, cliquez sur le menu déroulant Modifié par et sélectionnez l'utilisateur. 
7. Pour comparer les versions précédentes, cliquez sur Afficher l’historique de version.
8. Pour télécharger un rapport des modifications, cliquez sur Exporter le rapport.