Modifier, utiliser ou supprimer des segments

Une fois que vous avez créé des segments (anciennement appelés listes), vous pouvez modifier les segments existants, y compris les filtres des segments actifs et les détails ou paramètres du segment, tels que la description du segment, son type ou les paramètres d’accès utilisateur. Vous pouvez également effectuer des actions avec vos segments, par exemple en créant un échantillon aléatoire ou en utilisant le segment dans un workflow.

Si vous avez des segments dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez en supprimer. Vous pouvez également restaurer des segments supprimés par erreur dans un délai de 90 jours.

Prévisualiser les détails et les filtres du segment

Pour accéder rapidement à un aperçu des informations sur les segments :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
   
2. Passez le curseur sur un segment et cliquez sur Détails. Le panneau de droite s’ouvre avec des informations sur le segment.
   
3. Dans l’onglet Détails , affichez les informations sur le segment telles que le nom et le type du segment, la date de sa création et de sa dernière mise à jour, l’utilisateur qui a créé le segment et les ID du segment.
   • ID de segment : l’ID de segment est utilisé pour référencer des segments dans des intégrations tierces ou pour utiliser l’API Listes v1.
   • ID de segment ILD : l’ID de segment ILS est référencé lors de l’utilisation de l’API Exports ou de l’API Listes v3.
4. Pour afficher les filtres du segment, accédez à l’onglet Filtres . Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres de segment et le choix de critères de segment.
5. Pour voir où le segment est utilisé, accédez à l’onglet Utilisé dans . Découvrez-en davantage sur l’activation et l’utilisation des segments dans d’autres outils HubSpot.

Modifier les filtres, les détails et les paramètres des segments

Pour n’importe quel segment, vous pouvez modifier les détails et paramètres du segment. Pour le segment actif, vous pouvez modifier les filtres pour changer les fiches d’informations qui sont ajoutées au segment ou qui en sont supprimées.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments. Cliquez sur un onglet pour accéder à une vue préfiltrée des segments.
2. Dans le tableau, cliquez sur le segment que vous souhaitez modifier.
3. Pour rechercher une fiche d’informations spécifique dans votre segment, utilisez la barre de recherche dans l’angle supérieur droit.
4. Pour modifier le nom du segment, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté du nom actuel, puis saisissez un nouveau nom.
5. Pour modifier les filtres d’un segment actif, dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier, puis ajustez vos filtres et critères. Pour enregistrer vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer les modifications. 
6. Dans le tableau, cliquez sur les en-têtes pour trier les fiches d'informations en fonction des valeurs de leurs propriétés.
7. Pour gérer les notifications du segment, cliquez sur l’onglet Paramètres , puis accédez à Notifications dans la barre latérale de gauche. 
8. Pour gérer les exclusions d’un segment actif, cliquez sur l’onglet Paramètres , puis accédez à Exclusions dans la barre latérale de gauche. 
9. Pour modifier le type de segment :
   • Pour convertir un segment actif en segment statique, cliquez sur l’onglet Paramètres , puis accédez à Convertir automatiquement en segment statique dans la barre latérale de gauche.
   • Pour convertir un segment statique avec des filtres en segment actif, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Convertir en segment actif.
10. Pour afficher les détails du segment, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Détails. Consultez des informations sur le segment telles que son nom et son type, la date de sa création et de sa dernière mise à jour, l’utilisateur qui a créé le segment et les ID du segment.
    • ID de segment : l’ID de segment est utilisé pour référencer des segments dans des intégrations tierces ou pour utiliser l’API Listes v1.
    • ID de segment ILD : l’ID de segment ILS est référencé lors de l’utilisation de l’API Exports ou de l’API Listes v3.
11. Pour modifier la description du segment, cliquez sur Détails. Saisissez une description mise à jour, puis cliquez sur Enregistrer.

Terminer les actions avec un segment

Vous pouvez effectuer des actions avec les segments, comme modifier les colonnes de propriétés ou modifier le dossier du segment, à partir de la page index des segments ou lors de l’affichage d’un segment individuel.

Pour effectuer des actions avec un segment de la page index :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Passez le curseur sur un segment, puis cliquez sur Plus. 
3. Faites votre choix parmi les options suivantes :
   • Pour modifier les utilisateurs et les équipes qui ont accès au segment, sélectionnez Gérer l’accès.
   • Pour attribuer le segment à une équipe (Entreprise uniquement), sélectionnez Attribuer à une équipe.
   • Pour les segments de contact, pour créer un segment de contacts similaires, sélectionnez Créer un segment similaire.
   • Pour créer un échantillon aléatoire à partir d’un segment, sélectionnez Échantillon aléatoire.
   • Pour créer un segment partagé aléatoirement (Marketing Hub Entreprise uniquement), sélectionnez Diviser le segment.
   • Pour cloner le segment, sélectionnez Cloner.
   • Pour télécharger une copie du segment, sélectionnez Exporter.
   • Pour déplacer le segment vers un autre dossier de segment, sélectionnez Déplacer vers le dossier.
   • Pour configurer des notifications pour le segment ( Entreprise uniquement), sélectionnez Définir des notifications.
   • Pour analyser les performances du segment, sélectionnez Afficher les performances.
   • Pour les segments de contacts ou d’entreprises, pour enrichir les fiches d’informations du segment, sélectionnez Enrichir le segment.

Pour effectuer des actions avec un segment à partir du segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions.
   
4. Faites votre choix parmi les options suivantes :

• • Pour modifier les propriétés affichées sous forme de colonnes de segment, sélectionnez Modifier les colonnes.
  • Pour télécharger une copie du segment, sélectionnez Exporter le segment.
  • Pour ajouter des fiches d’informations à un segment statique, sélectionnez Ajouter [fiches d’informations].
  • Pour attribuer le segment à une équipe (Entreprise uniquement), sélectionnez Attribuer à une équipe.
  • Pour cloner le segment, sélectionnez Cloner le segment.
  • Pour supprimer le segment, sélectionnez Supprimer le segment.
  • Pour déplacer le segment vers un autre dossier de segment, sélectionnez Déplacer vers le dossier.
  • Pour créer un échantillon aléatoire à partir d’un segment, sélectionnez Échantillon aléatoire.
  • Pour créer un segment partagé aléatoirement (Marketing Hub Entreprise uniquement), sélectionnez Diviser le segment. 

Utiliser un segment dans d’autres outils HubSpot

Vous pouvez utiliser un segment existant dans d’autres outils HubSpot. Par exemple, inscrivez les fiches d’informations d’un segment dans un workflow ou ajoutez des contacts dans un segment à l’audience d’une campagne.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments. Cliquez sur un onglet pour accéder à une vue préfiltrée des segments.
2. Dans le tableau, cliquez sur le segment que vous souhaitez modifier.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Utiliser dans .
4. Sélectionnez une option pour utiliser le segment dans un outil ou cliquez sur Afficher plus de canaux pour afficher tous les outils où vous pouvez utiliser le segment. Découvrez-en davantage sur l’analyse des emplacements où un segment est utilisé et sur l’activation de ce segment dans d’autres outils.

Supprimer un segment

Si vous avez atteint la limite de segments pour votre compte, vous pouvez supprimer un segment. La suppression d’un segment ne supprime pas les fiches d’informations du segment. Pour supprimer les fiches d’informations d’un segment, découvrez comment supprimer des fiches d’informations en masse.

Si vous supprimez un segment, celui-ci peut être restauré dans un délai de 90 jours depuis l’onglet Récemment supprimé .

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments. Pour afficher uniquement les segments inutilisés ou non mis à jour au cours des deux derniers mois, cliquez sur l’onglet Segments inutilisés.
2. Pour supprimer un seul segment, passez la souris sur un segment, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Supprimer. 
3. Pour supprimer des segments en masse, cochez lescases à côté des segments que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Découvrez pourquoi il n’est pas toujours possible de supprimer un segment.

Restaurer un segment supprimé

Vous pouvez restaurer un segment supprimé dans les 90 jours suivant sa suppression. Si vous n’avez pas restauré le segment dans les 90 jours, celui-ci sera définitivement supprimé. Les segments seront restaurés avec le même ID. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur l'onglet Récemment supprimé.
3. Passez le curseur de la souris sur le segment que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Restaurer. 
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Restaurer pour confirmer.