Créer des fiches d’informations sur la page index mise à jour

Dans la vue de page index mise à jour, créez des fiches d’informations à partir des vues de tableau et de tableau de bord. Saisissez des valeurs de propriété, ajoutez des associations et transférez des activités existantes lors de la création de la fiche d’informations.

Remarque : Cet article s’applique aux comptes gratuits et Starter créés après le 30 mars 2026. Si vous disposez d’un abonnement Pro ou Entreprise , consultez l’article « Créer des contacts ».

Vous pouvez vérifier si cet article s’applique à votre compte en comparant votre tableau à l’image ci-dessous. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.

Créer des fiches d’informations sur l’affichage du tableau mis à jour

[Insérer toute information contextuelle ou prérequis nécessaire avant de commencer les étapes.]

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Type d’affichage et sélectionnez Affichage tableau.
   
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter [nom de l’objet], puis sélectionnez Créer.
4. Dans le panneau, saisissez les valeurs de propriété de la fiche d’informations. Pour les contacts, vous devez remplir les champs Prénom et Nom ou le champ Email pour modifier des champs supplémentaires.

Remarque : Il est recommandé d’ajouter des contacts au CRM avec une adresse e-mail, car HubSpot utilise cette adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

5. Si vous le souhaitez, configurez des paramètres supplémentaires :
   • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, sélectionnez les options qui indiquent la base juridique pour le traitement des données du contact.
   • Si votre compte contient des contacts marketing, cochez la case Définir ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme Marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme marketing ultérieurement.
6. Cliquez sur Créer.

Créer des fiches d’informations sur la vue de tableau de bord mise à jour

[Insérer toute information contextuelle ou prérequis nécessaire avant de commencer les étapes.]

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.).
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Type d’affichage et sélectionnez Vue de tableau de bord.
   
3. Passez le curseur de la souris sur la phase dans laquelle vous souhaitez créer une fiche d’informations, puis cliquez sur Créer [fiche d’informations].
   
4. Dans le panneau, saisissez les valeurs de propriété de la fiche d’informations. Par défaut, les propriétés Pipeline et Phase [Fiche d’informations] ou Statut du ticket sont automatiquement saisies.
5. Si vous le souhaitez, configurez des paramètres supplémentaires :
   • Dans la section Associer [fiche d’informations] à, recherchez et sélectionnez les fiches d’informations existantes auxquelles vous souhaitez associer la nouvelle fiche d’informations. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
   • Si vous avez créé une transaction, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une ligne de produit et recherchez une ligne de produit. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des lignes de produits avec les transactions.
   • Selon la fiche d’informations, sélectionnez la case à cocher Ajouter une activité de chronologie pour ajouter les activités consignées existantes de la fiche d’informations associée à la nouvelle fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur l’enregistrement des activités.
6. Cliquez sur Créer.

Étapes suivantes

Selon l’objet, il existe d’autres façons de créer des fiches d’informations dans HubSpot :

• Importer : créez en masse des fiches d’informations à partir d’une feuille de calcul. Découvrez-en davantage sur l’import d’enregistrements.
• Soumission de formulaire : lorsqu’un nouveau visiteur remplit et soumet un formulaire HubSpot, une fiche d’informations d’un contact pour son adresse e-mail sera automatiquement créée dans HubSpot. Les entreprises seront également créées selon la configuration du formulaire.
• Extension Chrome HubSpot : lorsqu’un utilisateur envoie un e-mail suivi et enregistré à un prospect, un contact est automatiquement créé.
• Application d’intégration : installez des applications du marketplace HubSpot pour créer des fiches d’informations à partir d’autres systèmes.