Consultez les informations sur les tendances sur les fiches d’informations d’entreprise et de contact

Vous pouvez ajouter une carte qui affiche les tendances des dépenses dans la colonne centrale des fiches d’informations d’entreprise et de contact. Lorsque vous consultez des fiches d’informations, la carte affiche des rapports liés au contact ou à l’entreprise, y compris une analyse comparative des revenus, une courbe de tendance du chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires par pipeline.

Ajouter la carte Tendances des dépenses client à une vue de fiche d’informations

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou super administrateur pour personnaliser la vue d'une fiche d'informations. Vous pouvez ajouter la carteTendances des dépenses clients sur les fiches d’informations de contact et d’entreprise.

• Naviguez jusqu'à l'éditeur de vues d'enregistrements .
• Dans la colonne du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes.
• Cochez la case de la carte Tendances des dépenses clients .
• En haut à droite, cliquez sur Save and Exit pour appliquer vos modifications.

Analyser les tendances des dépenses

Une fois que vous avez ajouté la carte Tendances des dépenses des clients aux dossiers de vos contacts ou de votre entreprise, vous pouvez utiliser les rapports de la carte pour surveiller les tendances d'achat des clients, en mettant en évidence les écarts qui peuvent vous aider à remédier aux tendances négatives. Si vous avez accès à AI-assisted insights for reports beta, vous pouvez également générer une analyse alimentée par l'IA pour vous aider à mieux comprendre le rapport.

• Naviguez vers vos entreprises ou vos contacts :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise ou d'un contact.
• Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Tendances des dépenses des clients.
• Pour sélectionner un rapport à afficher, cliquez sur le menu déroulant Type de rapport, puis sélectionnez un rapport :
  • Analyse comparative du chiffre d'affaires MoM: affiche le chiffre d'affaires mensuel basé sur les montants des contrats remportés par rapport aux périodes précédentes sur une plage de dates personnalisée définie par l'utilisateur.
  • Ligne de tendance du chiffre d'affaires: affiche le chiffre d'affaires des contrats remportés au fil du temps dans un graphique linéaire.
  • Chiffre d'affaires par pipeline: affiche le chiffre d'affaires généré par les contrats remportés, ventilé par pipeline.
• Pour modifier la période analysée par le rapport, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates, puis sélectionnez une option , y compris des dates relatives ou des plages de dates personnalisées.
• Pour modifier la fréquence d'affichage des données, cliquez sur le menu déroulant Fréquence, puis sélectionnez une option .
• Pour mettre à jour les propriétés des axes, cliquez sur Edit axes, puis sélectionnez properties pour les axes X et Y.
• Pour obtenir plus d'informations sur une valeur spécifique du rapport, cliquez sur un point de données . Dans la boîte de dialogue, passez en revue les accords pertinents.
• Pour consulter les informations générées par l'IA sur les données du rapport, cliquez pour développer la section AI insights. Cliquez sur Generate pour alimenter les insights.

En savoir plus sur autres rapports sur les recettes.