Voir les recherches et les tendances sur les enregistrements d'entreprises et de contacts (BETA)

Vous pouvez ajouter des cartes qui affichent les tendances en matière de recherche et de dépenses dans la colonne centrale des fiches d'entreprise et des fiches de contact. Lorsque vous consultez des enregistrements, vous pouvez soumettre des invites et créer des rapports sur les cartes afin de rester informé des informations et du comportement des prospects et des clients.

Ajouter des cartes à une vue d'enregistrement

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Customize record page layout ou Super Admin pour personnaliser la vue d'un enregistrement. Vous pouvez ajouter la carte Company research insights sur les fiches des entreprises et la carte Customer spend trends sur les fiches des contacts et des entreprises. 

• Naviguez jusqu'à l'éditeur de vues d'enregistrements .
• Dans la colonne du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes.
• Cochez la case de la carte que vous souhaitez ajouter :
  • Informations sur les recherches de l'entreprise (entreprises uniquement) : affiche des invites permettant de recueillir des données sur l'actualité de l'entreprise, ses concurrents et son utilisation de la technologie.
  • Tendances des dépenses des clients: affiche les rapports relatifs au contact ou à l'entreprise, y compris l'analyse comparative des revenus, la ligne de tendance des revenus et les revenus par pipeline.

• En haut à droite, cliquez sur Save and Exit pour appliquer vos modifications.

Recherche d'une entreprise

Une fois que vous avez ajouté la carte Company research insights à vos fiches d'entreprise, vous pouvez utiliser les invites de la carte pour recueillir des informations générées par l'IA sur vos entreprises.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise.
• Dans la colonne du milieu, naviguez jusqu'à la carte Company research insights.
• Cliquez sur une invite pour générer une recherche sur l'entreprise.
  • Récupérer les actualités de l'entreprise: un résumé des dernières actualités liées à l'entreprise. Cliquez sur Voir plus de nouvelles pour consulter les articles de presse récents. Cliquez sur le titre d'un article pour accéder à l'article.
  • Trouver des concurrents: un résumé des concurrents de l'entreprise. Cliquez sur Voir plus de concurrents pour obtenir des détails spécifiques sur les trois premiers concurrents. Cliquez sur le nom d'un concurrent pour accéder au site web de l'entreprise.
  • List tech this company uses: un résumé de la technologie utilisée par l'entreprise. Cliquez sur Voir plus pour afficher une liste de la technologie et des services qu'elle fournit.

• Pour copier une réponse, survolez le résultat, puis cliquez sur l'icône de copie duplicate en bas à droite.
• Cliquez sur Generate again pour régénérer la réponse.
• Pour fermer la réponse, cliquez sur le lien X en haut à droite.

Pour en savoir plus sur la façon de compléter la recherche d'entreprises sur avec ChatSpot.

Analyser les tendances des dépenses

Une fois que vous avez ajouté la carte Tendances des dépenses des clients aux dossiers de vos contacts ou de votre entreprise, vous pouvez utiliser les rapports de la carte pour surveiller les tendances d'achat des clients, en mettant en évidence les écarts qui peuvent vous aider à remédier aux tendances négatives. Si vous avez accès à AI-assisted insights for reports beta, vous pouvez également générer une analyse alimentée par l'IA pour vous aider à mieux comprendre le rapport.

• Naviguez vers vos entreprises ou vos contacts :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom d'une entreprise ou d'un contact.
• Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Tendances des dépenses des clients.
• Pour sélectionner un rapport à afficher, cliquez sur le menu déroulant Type de rapport, puis sélectionnez un rapport :
  • Analyse comparative du chiffre d'affaires MoM: affiche le chiffre d'affaires mensuel basé sur les montants des contrats remportés par rapport aux périodes précédentes sur une plage de dates personnalisée définie par l'utilisateur.
  • Ligne de tendance du chiffre d'affaires: affiche le chiffre d'affaires des contrats remportés au fil du temps dans un graphique linéaire.
  • Chiffre d'affaires par pipeline: affiche le chiffre d'affaires généré par les contrats remportés, ventilé par pipeline.
• Pour modifier la période analysée par le rapport, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates, puis sélectionnez une option , y compris des dates relatives ou des plages de dates personnalisées.
• Pour modifier la fréquence d'affichage des données, cliquez sur le menu déroulant Fréquence, puis sélectionnez une option .
• Pour mettre à jour les propriétés des axes, cliquez sur Edit axes, puis sélectionnez properties pour les axes X et Y.
• Pour obtenir plus d'informations sur une valeur spécifique du rapport, cliquez sur un point de données . Dans la boîte de dialogue, passez en revue les accords pertinents.
• Pour consulter les informations générées par l'IA sur les données du rapport, cliquez pour développer la section AI insights. Cliquez sur Generate pour alimenter les insights.

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