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Optimiser les processus avec des workflows et d’autres outils
Dernière mise à jour: 25 septembre 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Marketing Hub
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Service Hub
Pro, Enterprise
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Data Hub
Pro, Enterprise
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CRM intelligent
Pro, Enterprise
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Revenue Hub
Pro, Enterprise
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Crédits HubSpot requis pour certaines fonctionnalités
Utilisez les workflows et d’autres outils pour automatiser les processus en fonction des besoins de votre organisation. Les Workflows peuvent automatiser des processus à la fois dans HubSpot et en externe.
Par exemple, Logo hubspot, une entreprise de fournitures de bureau durables, participe à une conférence. Avant la conférence, un workflow est utilisé pour envoyer automatiquement une série d’e-mails marketing informatifs à des clients potentiels. Après la conférence, des workflows sont utilisés pour évaluer et noter les leads qui se sont inscrits au stand, les attribuer à différents représentants commerciaux et envoyer ces informations à une Google Sheets.
Consultez les recommandations suivantes pour déterminer quels modèles de workflow, actions et autres outils alignent avec vos objectifs commerciaux.
Points à prendre en compte lors de la création du workflow
Avant de paramétrer un workflow et lors de l’élaboration de votre workflow, il est recommandé de définir vos objectifs workflow et de gérer votre structure workflow.
Déterminer les objectifs d’un workflow avant de créer un workflow
Avant de configurer votre workflow, il est important de déterminer l’objectif ou les résultats du workflow. Un workflow peut avoir plusieurs objectifs.
Par exemple, lors de l’élaboration d’un lead nurturing workflow, vous souhaiterez peut-être déterminer si chaque étape de la workflow contribue à la engagement client, par exemple si une offre est susceptible de générer des conversions.
Une fois le workflow terminé, des indicateurs de performance peuvent être utilisés pour créer un segment de leads engagés dans lequel il vaut la peine d’investir plus d’efforts. Les leads froids peuvent ensuite être supprimés en tant que contacts marketing.
Dans ce cas, les résultats du workflow comprennent la promotion d’un produit, la qualification des leads et la gestion des contacts marketing de votre compte. Servez-vous des objectifs, des résultats ou des objectifs quantitatifs du workflow comme principes directeurs lors de la sélection des actions et de la création de votre workflow.
Gérer la structure de votre workflow lors de la création d’un workflow
Lors de l’automatisation de vos processus, il est recommandé d’avoir plusieurs workflows, chacun ayant un objectif précis, plutôt que de créer des workflows complexes et importants qui englobent plusieurs objectifs. Lors de l’examen d’un workflow bien configuré, il doit être possible de discerner l’objectif du workflow.
Par exemple, après la conférence, un responsable des ventes de Logo hubspot crée un workflow pour le score des leads et l’enrichissement des leads, et un autre pour l’attribution des leads.
Analyse des différents outils et fonctionnalités de HubSpot pour atteindre vos objectifs en matière d’automatisation
Ci-dessous, passez en revue différents types de recommandations pour vos objectifs en matière d’automatisation et de processus. Avant de déterminer quelle approche utiliser pour répondre à un besoin de l’entreprise, il est recommandé de considérer les différentes approches disponibles et de savoir si elles s’alignent sur vos objectifs, en utilisant l’automatisation ou autre.
Chaque recommandation peut être utilisée séparément, mais dans de nombreux cas, elle fonctionne mieux lorsqu’elle est utilisée simultanément. Par exemple, bien que l’utilisation d’un modèle de workflow puisse être le plus rapide à mettre en œuvre, il peut être nécessaire de le personnaliser avec des actions de workflow supplémentaires. Ou, lors de la gestion de vos contacts marketing, il est recommandé d’utiliser à la fois des limites maximales de contact et un workflow pour mettre à jour automatiquement le statut de votre contact marketing.
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Modèles : générez automatiquement un modèle de workflow avec des actions de variable. Découvrez comment utiliser les modèles pour créer des workflows. Vous pouvez également installer des modèles à partir de HubSpot Marketplace.
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Actions : actionsindividuellesrecommandées lors de la configuration d’un workflow pour un objectif spécifique. Pour atteindre vos objectifs, utilisez différentes combinaisons d’actions de workflow, ainsi que les résultats d’actions antérieures avec d’autres actions dans un workflow. Découvrez-en davantage sur les différentes actions de workflow disponibles.
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Autres fonctionnalités : différentes stratégies peuvent s’appliquer à la réalisation de vos objectifs commerciaux et de l’automatisation, notamment l’utilisation d’autres outils à la place ou en association avec des workflows.
Logo hubspot prévoit de mettre à jour une propriété Secteur d’activité ou Intéressé par dans toutes les fiches d’informations de contact.
Pour effectuer une mise à jour ponctuelle, ils peuvent inscrire une liste dans un workflow et utiliser différentes méthodes de branchement et l’action de workflow Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour la propriété.
Par ailleurs, si ces données existent déjà sur une autre plateforme, il peut être plus efficace de les importer manuellement.
Objectifs et recommandations du workflow
Vous trouverez ci-dessous une liste des objectifs commerciaux communs suivants et des différentes façons de les aborder avec HubSpot, à l’aide de workflows et d’autres outils d’automatisation.
Faites parvenir les nouveaux contacts à maturation
Abonnement requis Un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise est requis pour envoyer des e-mails automatisés avec des workflows.
Dans le cadre de vos efforts de marketing numérique, utilisez l’e-mail marketing pour faire parvenir de nouveaux contacts à maturation, fidéliser votre marque, promouvoir de nouveaux produits et qualifier les leads intéressés en fonction du nombre de clics et d’ouvertures d’e-mails.
| Recommandation | Au lieu de passer du temps à configurer manuellement workflows, utilisez les modèles suivants comme points de départ pour créer des lead nurturing workflows communs pour les nouveaux contacts. |
| Exemple | Logo hubspot envoie un e-mail de bienvenue accompagné d’une liste de produits susceptibles de l’intéresser (ex : chaises de bureau, imprimantes, etc.) aux utilisateurs qui se sont inscrits sur son site web. Ils peuvent ensuite inscrire des fiches d’informations dans d’autres workflows en fonction des liens de produits sur lesquels les clients ont cliqué dans cet e-mail. |
| Modèles de workflow recommandés |
Faire maturer les contacts existants
Abonnement requis Un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise est requis pour envoyer des e-mails automatisés avec des workflows.
Tout comme pour le nurturing de nouveaux contacts, utilisez l’e-mail marketing pour continuer à fidéliser votre marque, promouvoir des produits en fonction des intérêts de vos clients existants et continuer à qualifier des clients susceptibles de devenir vos promoteurs.
| Recommandation | Au lieu de passer du temps à configurer manuellement workflows, utilisez les modèles de workflow suivants pour créer des lead nurturing workflows communs pour les contacts existants. |
| Exemple | Logo hubspot utilise un workflow pour envoyer un code de réduction à des clients existants le jour du premier anniversaire de leur achat. Cela encourage les clients à effectuer de nouveaux achats et leur rappelle de recharger les fournitures de bureau nécessaires. |
| Modèles de workflow recommandés |
Prioriser les bons leads
Abonnement requis Un abonnement Marketing Hub ou Sales Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser l’outil de score des leads.
Utilisez différents outils pour vous assurer d’avoir toutes les informations nécessaires pour prioriser les bons prospects et concentrez-vous sur les entreprises qui montrent déjà des signaux d’achat pour raccourcir votre cycle de vente.
| Recommandation | Utilisez à la fois les workflows et d’autres outils tels que le score des leads, l’intention d’achat et l’agent de prospection pour identifier avec précision les prospects à forte valeur ajoutée. Ensuite, utilisez les workflows pour inscrire des fiches d’informations à l’agent de prospection. Assurez-vous qu’aucune vente potentielle n’est manquée en informant les parties prenantes concernées telles que les équipes commerciales, les représentants individuels et les responsables commerciaux. |
| Exemple | Logo hubspot Supply Co. utilise le score des leads pour identifier les prospects potentiels. Par exemple, les clients des industries qui utilisent souvent du papier et des fournitures d’impression, comme les services juridiques, sont mieux notés. Lorsque les fiches d’informations atteignent un certain seuil et sont considérées comme qualifiées, elles sont automatiquement inscrites dans l’agent de prospection via un workflow. Au sein du même workflow, un représentant commercial est notifié avec des informations sur le prospect contenues dans l’e-mail de notification. |
| Outils recommandés pour qualifier les leads | |
| Modèles de workflow recommandés |
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| Actions de workflow recommandées |
Attribuez des leads avec précision
Abonnement requis Un abonnement Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser l’action de workflow Transférer la fiche d’informations au propriétaire .
Licences utilisateurs requises Lors de l’attribution de cette action aux utilisateurs, ceux-ci doivent disposer d’une licence utilisateur de Sales ou Service payante.
Attribuez automatiquement et avec précision des fiches d’informations aux représentants commerciaux pour vous assurer que les transactions potentielles sont gérées au moment opportun.
| Recommandation | En plus des modèles de workflow recommandés, si vous avez des exigences spécifiques en matière d’attribution des leads, vous pouvez utiliser le branchement de workflow pour acheminer les fiches d’informations en fonction de propriétés telles que le pays, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Ensuite, utilisez l’action Modifier le workflow de fiche d’informations pour mettre à jour la propriété Propriétaire de [objet]. |
| Exemple | Logo hubspot reçoit une demande de devis sur son site web international. Les contacts sont automatiquement dirigés vers différentes branches du workflow en fonction de la région, notamment APAC, EMEA et NAM. Ensuite, dans l’action Transférer la fiche d’informations au propriétaire, les contacts sont attribués à des utilisateurs spécifiques sur la base d’une attribution aléatoire. |
| Modèles de workflow recommandés | |
| Actions de workflow recommandées |
Aligner précisément les données entre différentes applications
Lorsque vous travaillez sur l’ensemble de votre environnement technologique, vous devez vous assurer que vos données sont synchronisées entre HubSpot et les autres applications externes.
| Recommandation | Utilisez l’outil d’import pour les transferts de données ponctuels. Pour vous assurer que vos données sont mises à jour en permanence, utilisez la synchronisation des données pour une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Lors de l’alignement de vos données, afin de vous assurer que les données de HubSpot peuvent être analysées sur différentes plateformes, utilisez l’action de workflow Formater les données pour standardiser les valeurs de vos propriétés. Par exemple, utilisez une fonction de formule personnalisée pour supprimer tous les espaces supplémentaires et formater votre chaîne sous forme de nombre. Il est également recommandé d’utiliser Agent Hub workflows si vous souhaitez prendre des mesures ou inclure des éléments de données spécifiques basés sur des applications externes. Par exemple, vous pouvez déclencher un workflow basé sur un webhook envoyé par votre application externe, puis utiliser les données de ce webhook avec l’action Modifier le workflow de fiche d’informations pour mettre à jour votre fiche d’informations CRM dans HubSpot. |
| Exemple | Logo hubspot Supply Co. gère les campagnes et les ressources marketing depuis HubSpot, et les ventes directes depuis Salesforce. Les fiches d’informations des contacts sont synchronisées grâce à l’intégration HubSpot-Salesforce. Lorsqu’un contact est influencé par une campagne dans HubSpot, il est ajouté à la campagne correspondante dans Salesforce à l’aide de l’action Définir un workflow de campagne Salesforce . Cela leur permet de disposer de rapports d’attribution précis pour l’ensemble de leur environnement technologique. |
| Outils de gestion des données recommandés | |
| Actions de workflow recommandées |
Utiliser des solutions personnalisées dans vos workflows
Abonnement requis Un abonnement Data Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser l’action de workflow Code personnalisé .
Au-delà des actions existantes disponibles dans l’outil de workflows, utilisez des actions de code personnalisé et créez des actions de workflow personnalisées pour répondre à tous les besoins d’automatisation spécifiques, à la fois dans HubSpot et en externe.
| Recommandation | Pour des besoins commerciaux plus complexes, vous aurez peut-être besoin de solutions personnalisées pour automatiser vos processus. Dans ces cas, utilisez l’action de workflow Code personnalisé pour rédiger et exécuter un code JavaScript ou Python (bêta) afin d’étendre la fonctionnalité du workflow à la fois dans HubSpot et en externe. Lorsque vous utilisez des actions de code personnalisé dans le générateur de Agent Hub workflow, décrivez la fonctionnalité requise dans Breeze Assistant pour générer automatiquement le code correspondant. Si vous avez besoin d’automatiser des processus avec des applications externes, créez des actions de workflow personnalisées pour intégrer votre service dans les workflows de HubSpot. Par exemple, créez une action de workflow pour appeler une fonction sans serveur ou récupérer des options à partir d’API externes. |
| Exemple | Logo hubspot attribue les leads en Amérique du Nord en fonction du code postal de l’adresse de l’entreprise du client. Pour ce faire, il crée un tableau HubDB personnalisé pour stocker sa logique d’attribution des leads (par exemple, le code postal X est couvert par le propriétaire Y). Ensuite, dans un workflow, il ajoute une action de code personnalisé pour utiliser le code postal comme entrée, référencer le tableau HubDB et l’attribuer au propriétaire correspondant. Après la vente, une action de workflow personnalisée liée à leur plateforme de stockage et de logistique est utilisée pour créer et envoyer une commande, en utilisant des champs dérivés des valeurs de propriété correspondantes telles que les détails de la commande, l’adresse du client, etc. |
| Outils de gestion des données recommandés | |
| Actions de workflow recommandées |
Gérer les contacts marketing
Abonnement requis Un abonnement Marketing Hub Starter, Pro ou Entreprise avec contacts marketing est nécessaire pour utiliser et gérer des contacts marketing.
Gérez le nombre de contacts marketing dans votre compte pour cibler les contacts qui ont du potentiel tout en gérant le volume de contacts marketing dans votre compte.
| Recommandation | Outre les outils intégrés tels que les limites maximales et les restrictions d’autorisation utilisateur, utilisez l’action de workflow Définir le statut de contact marketing pour gérer automatiquement le nombre de contacts marketing dans votre compte. |
| Exemple | Pour prioriser les contacts engagés et gérer leur volume et leurs coûts liés aux contacts marketing, Logo hubspot Supply Co. utilise un workflow pour définir automatiquement les contacts comme non marketing lorsqu’ils ont été rejetés de leurs e-mails marketing. |
| Outils recommandés pour la gestion des contacts marketing | |
| Actions de workflow recommandées |
Ressources supplémentaires
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