Procesoptimalisatie met workflows en andere hulpmiddelen

Gebruik workflows en andere hulpmiddelen om processen te automatiseren op basis van de behoeften van uw organisatie. Workflows kunnen processen zowel binnen HubSpot als daarbuiten automatiseren.

Zo neemt Sprocket Supply Co., een duurzaam bedrijf in kantoorbenodigdheden, bijvoorbeeld deel aan een conferentie. Voorafgaand aan de conferentie wordt er een workflow gebruikt om automatisch een reeks informatieve marketingmails naar potentiële klanten te sturen. Na de beurs worden workflows gebruikt om leads die zich bij de beursstand hebben aangemeld te beoordelen en te scoren, ze aan verschillende verkopers toe te wijzen en deze informatie naar een Google-spreadsheet te sturen.

Bekijk de volgende aanbevelingen om te bepalen welke workflowsjablonen, acties en andere hulpmiddelen aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. 

Kom meer te weten over het opzetten van workflows voor lead nurturing tijdens een coachingsessie in kleine groepen. Bekijk de details van de sessie en schrijf je in.

Aandachtspunten bij het opzetten van je workflow  

Voordat u een workflow opzet en tijdens het uitbouwen ervan, is het raadzaam om de doelstellingen van uw workflow vast te stellen en de structuur ervan te beheren.  

Bepaal je doelstellingen voor de workflow voordat je een workflow opzet

Voordat u uw workflow opzet, is het belangrijk om het doel of de resultaten van de workflow vast te stellen. Een workflow kan meerdere doelen hebben.

Als je bijvoorbeeld een workflow voor lead nurturing opzet, kun je je afvragen of elke stap in de workflow bijdraagt aan de klantbetrokkenheid, bijvoorbeeld of een aanbieding waarschijnlijk zal leiden tot conversies.

Nadat de workflow is voltooid, kunnen prestatiestatistieken worden gebruikt om een segment samen te stellen van leads die betrokken zijn en waarin het de moeite waard is om meer tijd en energie te steken. Koude leads kunnen vervolgens uit de marketingcontacten worden verwijderd.

In dit geval omvatten de resultaten van de workflow onder meer het promoten van een product, het screenen van leads en het beheren van de marketingcontacten van je account. Gebruik het doel, de resultaten of dekwantitatieve workflowdoelstellingen als leidraad bij het selecteren van acties en het opzetten van uw workflow.

Beheer de structuur van je workflow bij het opzetten van een workflow

Bij het automatiseren van uw processen is het raadzaam om meerdere workflows te hanteren, elk met een specifiek doel, in plaats van grote en complexe workflows te bouwen die meerdere doelen omvatten. Bij het beoordelen van een goed opgezet werkproces moet het mogelijk zijn om het doel ervan te achterhalen. 

Zo stelt een verkoopmanager bij Sprocket Supply Co. na de conferentie bijvoorbeeld één workflow op voor het toekennen van scores aan leads en het aanvullen van leadgegevens, en een andere voor het toewijzen van leads.

Maak kennis met de verschillende HubSpot-tools en -functies voor uw automatiseringsdoelen

Bekijk hieronder de verschillende soorten aanbevelingen voor uw automatiserings- en procesdoelstellingen. Voordat u beslist welke aanpak u gaat gebruiken om een zakelijke behoefte op te lossen, is het raadzaam om de verschillende beschikbare benaderingen te overwegen en na te gaan of deze aansluiten bij uw doelstellingen, of u nu voor automatisering kiest of niet.

Elke aanbeveling kan afzonderlijk worden toegepast, maar in veel gevallen werkt het het beste als ze tegelijkertijd worden toegepast. Hoewel het gebruik van een workflow-sjabloon bijvoorbeeld de snelste manier is om een workflow te implementeren, kan het toch nodig zijn om deze aan te passen met extra workflow-acties. Of: bij het beheren van uw marketingcontacten wordt aanbevolen om zowel de maximale contactlimieten toe te passen als een workflow te gebruiken om de status van uw marketingcontacten automatisch bij te werken.

• Sjablonen: genereer automatisch een sjabloonworkflow met acties als tijdelijke plaatshouders. Ontdek hoe u sjablonen kunt gebruiken om workflows te maken. Je kunt ook sjablonen installeren via de HubSpot Marketplace. 

• Acties: individueleacties die worden aanbevolen bij het configureren van een workflow voor een specifiek doel. Gebruik verschillende combinaties van workflowacties en koppel de resultaten van eerdere acties aan andere acties in een workflow om je doelen te bereiken. Lees meer over de verschillende beschikbare workflowacties. 

•  Overige kenmerken: wanneer u met automatisering aan uw bedrijfsdoelstellingen werkt, zijn er wellicht verschillende strategieën mogelijk, waaronder het gebruik van andere tools in plaats van, of in combinatie met, workflows.

Doelstellingen en aanbevelingen voor de workflow

Hieronder vind je een overzicht van de volgende veelvoorkomende bedrijfsdoelstellingen en mogelijke manieren om deze te realiseren met behulp van workflows en andere automatiseringstools binnen HubSpot. 

Nieuwe contacten onderhouden

Maak, als onderdeel van uw digitale marketinginspanningen, gebruik van e-mailmarketing om nieuwe contacten te koesteren, merkloyaliteit op te bouwen, nieuwe producten te promoten en geïnteresseerde leads te screenen op basis van het aantal klikken en geopende e-mails. 

Bestaande contacten onderhouden

Net zoals bij het onderhouden van nieuwe contacten kun je e-mailmarketing inzetten om merkloyaliteit te blijven opbouwen, producten te promoten op basis van de interesses van je bestaande klanten en ook klanten te blijven selecteren die mogelijk ambassadeurs van je merk kunnen worden.

Geef prioriteit aan de juiste leads

Gebruik verschillende hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat je over alle benodigde informatie beschikt om de juiste potentiële klanten prioriteit te geven en je te richten op bedrijven die al aankoopsignalen vertonen, zodat je je verkoopcyclus kunt verkorten.  

Leads nauwkeurig toewijzen

Wijs records nauwkeurig en automatisch toe aan verkopers om ervoor te zorgen dat potentiële deals tijdig worden afgehandeld. 

Gegevens nauwkeurig op elkaar afstemmen in verschillende applicaties

Als je met je hele tech-stack werkt, wil je ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op één lijn zitten en dat beslissingen worden genomen op basis van de meest accurate informatie. Daarom is het belangrijk dat je gegevens tussen HubSpot en andere externe applicaties gesynchroniseerd zijn. 

Marketingcontacten beheren

Beheer het aantal marketingcontacten in je account, zodat je marketingactiviteiten kunt richten op contacten met potentieel en tegelijkertijd het aantal marketingcontacten in je account onder controle kunt houden. 

Extra middelen

• Bibliotheek met workflow-sjablonen voor de community
• Automatiseer uw processen