Ottimizzare i processi con flussi di lavoro e altri strumenti

Utilizza i flussi di lavoro e altri strumenti per automatizzare i processi in base alle esigenze della tua organizzazione. I flussi di lavoro consentono di automatizzare i processi sia all'interno di HubSpot che all'esterno.

Ad esempio, Sprocket Supply Co., un’azienda che produce articoli per ufficio sostenibili, partecipa a una conferenza. Prima della conferenza, viene utilizzato un flusso di lavoro per inviare automaticamente una serie di e-mail informative di marketing via e-mail ai potenziali clienti. Al termine della conferenza, vengono utilizzati dei flussi di lavoro per valutare e assegnare un punteggio ai potenziali clienti che si sono registrati presso lo stand della conferenza, assegnarli a diversi rappresentanti delle vendite e inviare queste informazioni a un foglio di lavoro Google.

Esamina le seguenti raccomandazioni per stabilire quali modelli di flusso di lavoro, azioni e altri strumenti siano in linea con i tuoi obiettivi aziendali. 

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Aspetti da considerare nella creazione del flusso di lavoro  

Prima di configurare un flusso di lavoro e durante la sua creazione, è consigliabile definire gli obiettivi del flusso di lavoro e gestirne la struttura.  

Prima di creare un flusso di lavoro, definisci i tuoi obiettivi

Prima di impostare il flusso di lavoro, è importante definire lo scopo o i risultati che si intendono ottenere. Un flusso di lavoro può avere più obiettivi.

Ad esempio, quando si crea un flusso di lavoro per il lead nurturing, potrebbe essere opportuno valutare se ogni fase del flusso contribuisca al coinvolgimento dei clienti, ad esempio se un’offerta possa effettivamente portare a conversioni.

Una volta completato il flusso di lavoro, è possibile utilizzare le metriche di performance per creare un segmento di lead coinvolti sui quali vale la pena concentrare maggiori sforzi. I lead freddi possono quindi essere rimossi dall'elenco dei contatti di marketing.

In questo caso, i risultati del flusso di lavoro comprendono la promozione di un prodotto, la qualificazione dei lead e la gestione dei contatti di marketing del proprio account. Utilizza lo scopo, i risultati o gli obiettiviquantitativi del flusso di lavoro come principi guida nella scelta delle azioni e nella creazione del flusso di lavoro.

Gestisci la struttura del flusso di lavoro durante la creazione di un flusso di lavoro

Quando si automatizzano i processi, è consigliabile disporre di più flussi di lavoro, ciascuno con uno scopo specifico, piuttosto che creare flussi di lavoro grandi e complessi che abbracciano più obiettivi. Quando si effettua una recensione di un flusso di lavoro ben configurato, dovrebbe essere possibile individuarne lo scopo. 

Ad esempio, al termine della conferenza, un responsabile commerciale della Sprocket Supply Co. crea un flusso di lavoro per il lead scoring e l’arricchimento dei lead e un altro per l’assegnazione dei lead.

Scopri i diversi strumenti e le funzionalità di HubSpot per raggiungere i tuoi obiettivi di automazione

Di seguito, esamina i diversi tipi di raccomandazioni in base ai tuoi obiettivi di automazione e di processo. Prima di decidere quale approccio adottare per soddisfare un'esigenza aziendale, è consigliabile valutare i diversi approcci disponibili e verificare se siano in linea con i propri obiettivi, ricorrendo all'automazione o meno.

Ogni raccomandazione può essere applicata separatamente, ma in molti casi dà i risultati migliori se applicata insieme alle altre. Ad esempio, sebbene l'utilizzo di un modello di flusso di lavoro possa rappresentare la soluzione più rapida da implementare, potrebbe comunque essere necessario personalizzarlo con ulteriori azioni del flusso di lavoro. In alternativa, quando gestisci i tuoi contatti di marketing, ti consigliamo di utilizzare sia i limiti massimi di contatti sia un flusso di lavoro per aggiornare automaticamente lo stato dei tuoi contatti di marketing.

• Modelli: genera automaticamente un flusso di lavoro modello con azioni segnaposto. Scopri come utilizzare i modelli per creare flussi di lavoro. È inoltre possibile installare modelli dal Marketplace di HubSpot. 

• Azioni: interventispecificiconsigliati durante la configurazione di un flusso di lavoro per uno scopo specifico. Per raggiungere i tuoi obiettivi, utilizza diverse combinazioni di azioni del flusso di lavoro, nonché i risultati delle azioni precedenti insieme ad altre azioni all’interno dello stesso flusso di lavoro. Scopri di più sulle diverse azioni del flusso di lavoro disponibili. 

•  Altre caratteristiche: quando si lavora per raggiungere i propri obiettivi aziendali tramite l'automazione, possono esserci diverse strategie disponibili, tra cui l'utilizzo di altri strumenti al posto dei flussi di lavoro o in combinazione con essi.

Obiettivi e raccomandazioni relativi al flusso di lavoro

Di seguito puoi consultare i seguenti obiettivi aziendali comuni e i possibili modi per raggiungerli, utilizzando flussi di lavoro e altri strumenti di automazione all’interno di HubSpot. 

Coltiva i nuovi contatti

Nell’ambito delle tue iniziative di marketing digitale, utilizza il marketing via e-mail per coltivare i nuovi contatti, fidelizzarli al marchio, promuovere nuovi prodotti e individuare i lead più interessati in base ai clic e alle aperture delle email. 

Coltivare i contatti esistenti

Proprio come quando si coltivano nuovi contatti, utilizza il marketing via e-mail per continuare a rafforzare la fedeltà al brand, promuovere prodotti in base agli interessi dei tuoi clienti esistenti e individuare i clienti che potrebbero diventare i promotori del tuo brand.

Dare priorità ai lead validi

Utilizza diversi strumenti per assicurarti di disporre di tutte le informazioni necessarie per dare priorità ai prospect giusti e concentrarti sulle aziende che mostrano già segnali di acquisto, in modo da accorciare il ciclo delle vendite.  

Assegnare con precisione i lead

Assegnare in modo accurato e automatico i record ai rappresentanti di vendita per garantire che le potenziali trattative vengano gestite tempestivamente. 

Allineare con precisione i dati tra diverse applicazioni

Quando si lavora con il proprio stack tecnologico, per garantire che tutte le parti interessate siano allineate e che le decisioni vengano prese sulla base delle informazioni più accurate, è importante assicurarsi che i dati siano sincronizzati tra HubSpot e le altre applicazioni esterne. 

Gestisci i contatti di marketing

Gestisci il numero di contatti di marketing presenti nel tuo account in modo da rivolgerti a quelli con un potenziale maggiore, pur mantenendo sotto controllo il volume complessivo dei contatti di marketing presenti nel tuo account. 

Risorse aggiuntive

• Libreria dei flussi di lavoro della comunità
• Automatizza i tuoi processi