Optimera processer med arbetsflöden och andra verktyg

Använd arbetsflöden och andra verktyg för att automatisera processer utifrån din organisations behov. Arbetsflöden kan automatisera processer både inom HubSpot och externt.

Till exempel deltar Sprocket Supply Co., ett företag som säljer hållbara kontorsartiklar, i en konferens. Inför konferensen används ett arbetsflöde för att automatiskt skicka ut en serie informativa mejl om e-postmarknadsföring till potentiella kunder. Efter konferensen används arbetsflöden för att utvärdera och betygsätta de potentiella kunder som har registrerat sig vid konferensmontern, fördela dem till olika säljare och skicka denna information till ett Google Sheet.

Gå igenom följande rekommendationer för att avgöra vilka arbetsflödesmallar, åtgärder och andra verktyg som passar dina affärsmål. 

Lär dig mer om hur man skapar arbetsflöden för kundämnesvård under en coachingsession i liten grupp. Se information om sessionen och anmäl dig.

Saker att tänka på när du skapar ditt arbetsflöde  

Innan du skapar ett arbetsflöde och när du bygger upp det rekommenderas det att du fastställer målen för arbetsflödet och planerar dess struktur.  

Fastställ målen för ditt arbetsflöde innan du skapar ett arbetsflöde

Innan du sätter upp ditt arbetsflöde är det viktigt att fastställa syftet med eller målen för arbetsflödet. Ett arbetsflöde kan ha flera mål.

När du till exempel skapar ett arbetsflöde för kundämnesvård kan det vara värt att fundera över om varje steg i arbetsflödet bidrar till kundengagemanget, till exempel om ett erbjudande sannolikt kommer att leda till att kunder utför konverteringar.

När arbetsflödet är avslutat kan prestationsmått användas för att skapa ett segment av potentiella kunder som visar engagemang och som det är värt att lägga mer resurser på. Potentiella kunder kan sedan tas bort som kontakter för marknadsföring.

I det här fallet omfattar arbetsflödets resultat bland annat att marknadsföra en produkt, kvalificera potentiella kunder och hantera kontakten för marknadsföring för ditt konto. Använd syftet, resultaten eller dekvantitativa målen för arbetsflödet som vägledande principer när du väljer åtgärder och bygger upp ditt arbetsflöde.

Hantera strukturen på ditt arbetsflöde när du skapar ett arbetsflöde

När du automatiserar dina processer rekommenderas det att ha flera arbetsflöden, vart och ett med ett specifikt syfte, snarare än att skapa stora och komplexa arbetsflöden som omfattar flera mål. När det sker en granskning av ett välkonfigurerat arbetsflöde bör det gå att urskilja syftet med arbetsflödet. 

Efter konferensen skapar till exempel en försäljningschef på Sprocket Supply Co. ett arbetsflöde för poäng för potentiella kunder och utökning av leaduppgifter, och ett annat för tilldelning av leads.

Lär dig mer om olika HubSpot-verktyg och -funktioner för dina automatiseringsmål

Nedan kommer en granskning av olika typer av rekommendationer för dina automatiserings- och processmål. Innan man bestämmer sig för vilken metod som ska användas för att lösa ett affärsbehov rekommenderas det att man överväger de olika tillgängliga metoderna och om de stämmer överens med dina mål, oavsett om det handlar om automatisering eller något annat.

Varje rekommendation kan användas separat, men i många fall fungerar den bäst när den används tillsammans med de andra. Även om det till exempel kan gå snabbast att implementera en arbetsflödesmall, kan det ändå vara nödvändigt att anpassa den med ytterligare arbetsflödesåtgärder. Eller, när du hanterar dina kontakter för marknadsföring, rekommenderas det att du både använder de maximala kontaktgränserna och ett arbetsflöde för att automatiskt uppdatera statusen för dina kontakter för marknadsföring.

• Mallar: skapa automatiskt ett mallarbetsflöde med platshållaråtgärder. Lär dig hur du använder mallar för att skapa arbetsflöden. Du kan också installera mallar från HubSpot Mallmarknad. 

• Åtgärder: ndividuellaåtgärdersom rekommenderas vid konfigurering av ett arbetsflöde för ett specifikt syfte. För att uppnå dina mål kan du använda olika kombinationer av arbetsflödesåtgärder samt resultat från tidigare åtgärder tillsammans med andra åtgärder i ett arbetsflöde. Läs mer om de olika arbetsflödesåtgärderna som finns tillgängliga. 

•  Övriga funktioner: När du arbetar mot dina affärsmål med hjälp av automatisering kan det finnas olika strategier att välja mellan, bland annat att använda andra verktyg istället för – eller tillsammans med – arbetsflöden.

Mål och rekommendationer för arbetsflödet

Nedan kan du genomföra en granskning av följande vanliga affärsmål och möjliga sätt att arbeta med dem, med hjälp av arbetsflöden och andra automatiseringsverktyg, i HubSpot. 

När du skapar nya kontakter

Som en del av dina insatser inom digital marknadsföring bör du använda e-postmarknadsföring för att vårda nya kontakter i syfte att bygga upp varumärkeslojalitet, marknadsföra nya produkter och även identifiera intresserade potentiella kunder utifrån klick och öppnade e-postmeddelanden. 

Vårda befintliga kontakter

Precis som när du odlar nya kontakter kan du använda e-postmarknadsföring för att fortsätta bygga upp varumärkeslojalitet, marknadsföra produkter utifrån dina befintliga kunders intressen och även fortsätta att identifiera kunder som kan bli evangelister för ditt varumärke.

Prioritera de rätta potentiella kunder

Använd olika verktyg för att säkerställa att du har all nödvändig information för att prioritera rätt potentiella kunder och fokusera på företag som redan visar köpsignaler, så att du kan förkorta din försäljningscykel.  

Tilldela potentiella kunder på ett korrekt sätt

Tilldela register till säljare på ett korrekt och automatiskt sätt för att säkerställa att potentiella affärer hanteras i rätt tid. 

Synkronisera data korrekt mellan olika applikationer

När du arbetar med hela din teknikstack och vill säkerställa att alla berörda parter är överens och att beslut fattas utifrån så korrekta uppgifter som möjligt, bör du se till att dina data synkroniseras mellan HubSpot och andra externa applikationer. 

Hantera kontakter för marknadsföring

Hantera antalet kontakter för marknadsföring i ditt konto så att du både kan rikta marknadsföring mot de kontakter som har potential och samtidigt hålla nere volymen av kontakter för marknadsföring i ditt konto. 

Ytterligare resurser

• Bibliotek med arbetsflöden för gemenskapen
• Automatisera dina processer