เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเวิร์กโฟลว์และเครื่องมืออื่นๆ

ใช้เวิร์กโฟลว์และเครื่องมืออื่นๆเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติตามความต้องการขององค์กรของคุณ เวิร์กโฟลว์สามารถทำให้กระบวนการอัตโนมัติทั้งภายใน HubSpot และภายนอก

ตัวอย่างเช่น Sprocket Supply Co. ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาสำนักงานที่ยั่งยืนกำลังเข้าร่วมการประชุม ก่อนการประชุมเวิร์กโฟลว์จะถูกใช้เพื่อส่งชุดอีเมลการตลาดที่ให้ข้อมูลไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ หลังจากการประชุมเวิร์กโฟลว์จะถูกใช้เพื่อประเมินและให้คะแนนผู้นำที่ลงทะเบียนที่บูธการประชุมมอบหมายให้ตัวแทนขายรายอื่นและส่งข้อมูลนี้ไปยัง Google Sheet

ตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การดำเนินการและเครื่องมืออื่นๆใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง lead nurturing workflow ในเซสชั่นการโค้ชแบบกลุ่มเล็กๆ ดูรายละเอียดเซสชั่นและลงทะเบียน

ข้อควรพิจารณาเมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณ  

ก่อนที่จะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และเมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณขอแนะนำให้กำหนดเป้าหมายเวิร์กโฟลว์และจัดการโครงสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณ  

กำหนดเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ของคุณก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์

ก่อนที่จะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์อาจมีหลายเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์การรักษาลูกค้าเป้าหมายคุณอาจต้องพิจารณาว่าแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือไม่เช่นข้อเสนอมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิด Conversion ของลูกค้าหรือไม่

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานแล้วตัวชี้วัดประสิทธิภาพสามารถใช้เพื่อสร้างส่วนของโอกาสในการขายที่มีส่วนร่วมและคุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น จากนั้นโอกาสในการขายจะถูกลบออกในฐานะผู้ติดต่อทางการตลาด

ในกรณีนี้ผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์จะรวมถึงการโปรโมตผลิตภัณฑ์ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและการจัดการผู้ติดต่อทางการตลาดในบัญชีของคุณ ใช้วัตถุประสงค์ผลลัพธ์หรือเป้าหมายเวิร์กโฟลว์เชิงปริมาณเป็นหลักการชี้นำเมื่อเลือกการดำเนินการและสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณ

จัดการโครงสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์

เมื่อทำกระบวนการของคุณโดยอัตโนมัติขอแนะนำให้มีเวิร์กโฟลว์หลายรายการแต่ละรายการมีวัตถุประสงค์เฉพาะแทนที่จะสร้างเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งครอบคลุมเป้าหมายหลายรายการ เมื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าไว้อย่างดีควรสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์ของเวิร์กโฟลว์ 

ตัวอย่างเช่นหลังจากการประชุมผู้จัดการฝ่ายขายที่ Sprocket Supply Co. จะสร้างขั้นตอนการทำงานหนึ่งสำหรับการให้คะแนนและการเพิ่มโอกาสในการขายและอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการมอบหมายโอกาสในการขาย

ทำความเข้าใจเครื่องมือและฟีเจอร์ของ HubSpot ที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายระบบอัตโนมัติของคุณ

ด้านล่างนี้ให้ตรวจสอบประเภทคำแนะนำที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายระบบอัตโนมัติและกระบวนการของคุณ ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหาความต้องการทางธุรกิจขอแนะนำให้พิจารณาแนวทางต่างๆที่มีอยู่และไม่ว่าจะสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรืออื่นๆ

คำแนะนำแต่ละข้อสามารถใช้แยกกันได้แต่ในหลายกรณีจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่นในขณะที่ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์อาจใช้งานได้เร็วที่สุดแต่ก็ยังจำเป็นต้องปรับแต่งด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติม หรือเมื่อจัดการผู้ติดต่อทางการตลาดของคุณขอแนะนำให้ใช้ ขีดจำกัดการติดต่อสูงสุด และเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตสถานะการติดต่อทางการตลาดของคุณโดยอัตโนมัติ

• เทมเพลต: สร้างเวิร์กโฟลว์เทมเพลตโดยอัตโนมัติด้วยการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง เรียนรู้วิธี ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ติดตั้งเทมเพลตจาก HubSpot Marketplace 

• การดำเนินการ: แนะนำให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเมื่อกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณให้ใช้ชุดค่าผสมที่แตกต่างกันของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์รวมถึงผลลัพธ์จากการดำเนินการก่อนหน้านี้กับการดำเนินการอื่นๆในเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่างๆที่มีอยู่ 

•  คุณสมบัติอื่นๆ: เมื่อทำงานกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณด้วยระบบอัตโนมัติอาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆแทนหรือร่วมกับเวิร์กโฟลว์

เป้าหมายและคำแนะนำของเวิร์กโฟลว์

ด้านล่างนี้คุณสามารถตรวจสอบเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกันต่อไปนี้และวิธีที่เป็นไปได้ในการเข้าถึงเป้าหมายเหล่านั้นด้วยการใช้เวิร์กโฟลว์และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆภายใน HubSpot 

ดูแลผู้ติดต่อใหม่

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการตลาดดิจิทัลของคุณให้ใช้การตลาดทางอีเมลเพื่อรักษารายชื่อผู้ติดต่อใหม่ๆเพื่อสร้างความภักดีของแบรนด์โปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและยังมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สนใจจากการคลิกและเปิดอีเมล 

ดูแลผู้ติดต่อที่มีอยู่

เช่นเดียวกับการดูแลผู้ติดต่อรายใหม่ๆใช้การตลาดทางอีเมลเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์โปรโมตผลิตภัณฑ์ตามความสนใจของลูกค้าเดิมของคุณและยังคงเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติที่อาจกลายเป็นผู้เผยแพร่แบรนด์ของคุณ

จัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายที่ถูกต้อง

ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่เหมาะสมและมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่แสดงสัญญาณการซื้อเพื่อลดวงจรการขายของคุณ  

กำหนดลีดได้อย่างถูกต้อง

กำหนดระเบียนให้กับตัวแทนขายอย่างถูกต้องและอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอที่อาจเกิดขึ้นได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสม 

จัดเรียงข้อมูลในแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันอย่างถูกต้อง

เมื่อทำงานข้ามสแต็คเทคโนโลยีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความสอดคล้องกันและมีการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการซิงค์ระหว่าง HubSpot และแอปพลิเคชันภายนอกอื่นๆ 

จัดการผู้ติดต่อทางการตลาด

จัดการจำนวนผู้ติดต่อทางการตลาดในบัญชีของคุณไปยังทั้งสองตลาดไปยังผู้ติดต่อที่มีศักยภาพและยังคงจัดการปริมาณผู้ติดต่อทางการตลาดในบัญชีของคุณ 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• ไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชน
• ทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติ