ワークフローやその他のツールを活用してプロセスを最適化する

ワークフローやその他のツールを活用し、組織のニーズに合わせてプロセスを自動化してください。ワークフローを使用すると、HubSpot内部および外部のプロセスを自動化できます。

例えば、サステナブルな事務用品会社であるスプロケット・サプライ社は、ある会議に参加しています。カンファレンスに先立ち、ワークフローを活用して、見込み客に対して一連の情報提供を目的としたEメールマーケティングメールを自動的に送信します。カンファレンス終了後、ワークフローを使用して、カンファレンスのブースで登録した見込み客を評価・採点し、各営業担当者に割り当て、その情報をGoogleスプレッドシートに送信します。

以下の推奨事項を確認し、自社のビジネス目標に合致するワークフローテンプレート、アクション、その他のツールを特定してください。 

ワークフローを構築する際の考慮事項  

ワークフローを設定する前や、ワークフローを構築する際には、ワークフローの目標を明確にし、ワークフローの構造を適切に管理することをお勧めします。  

ワークフローを構築する前に、その目標を明確にしましょう

ワークフローを設定する前に、その目的や成果を明確にしておくことが重要です。1つのワークフローには、複数の目標が設定される場合があります。

たとえば、リードナーチャリングワークフローを構築する際には、ワークフローの各ステップが顧客エンゲージメントの向上に寄与しているかどうか、たとえば、そのオファーが顧客のコンバージョンにつながる可能性が高いかどうかなどを検討するとよいでしょう。

ワークフローを完了した後、測定指標を活用して、エンゲージメントが高く、さらに注力する価値のある見込み客のセグメントを作成することができます。その後、反応の薄い見込み客をマーケティングコンタクトから削除することができます。

この場合、ワークフローの成果には、製品の宣伝、見込み客の選定、およびアカウントのマーケティングコンタクトの管理などが含まれます。目的、成果、または定量的なワークフローの目標をを指針として、アクションの選択やワークフローの構築を行ってください。

ワークフローを構築する際のワークフロー構造を管理する

プロセスを自動化する際は、複数の目標を網羅する大規模で複雑なワークフローを構築するよりも、それぞれが特定の目標を持つ複数のワークフローを用意することをお勧めします。適切に構成されたワークフローを確認する際には、そのワークフローの目的が把握できるはずである。

例えば、カンファレンス終了後、スプロケット・サプライ社の営業マネージャーは、リードスコアリングと情報充実化のためのワークフローを1つ、そしてリードの割り当てのためのワークフローをもう1つ作成します。

自動化の目標達成に向けた、HubSpotのさまざまなツールや機能を理解する

以下では、自動化やプロセスの目標に合わせたさまざまな推奨タイプについて確認してください。ビジネス上のニーズを解決するためにどのアプローチを採用するかを決定する前に、利用可能なさまざまなアプローチを検討し、それらが自動化を利用する場合でもそうでない場合でも、自社の目標と合致しているかどうかを確認することをお勧めします。

各推奨事項は個別に利用することもできますが、多くの場合、同時に利用した方が最も効果的です。たとえば、ワークフローテンプレートを使用するのが実装には最も手っ取り早い方法かもしれませんが、それでも追加のワークフローアクションを用いてカスタマイズする必要が生じる場合があります。また、マーケティングコンタクトを管理する際は、マーケティングコンタクトの最大数制限を設定するとともに、ワークフローを活用してマーケティングコンタクトのステータスを自動的に更新することをお勧めします。

• テンプレート：プレースホルダーアクションを含むテンプレートワークフローを自動的に生成します。テンプレートを使ってワークフローを作成する方法について学びましょう。また、HubSpot テンプレートマーケットプレイスからテンプレートをインストールすることもできます。 

• アクション：i特定の目的のためにワークフローを設定する際に推奨される個別のアクション。目標を達成するには、ワークフローアクションをさまざまな組み合わせで活用するとともに、以前のアクションの結果をワークフロー内の他のアクションと組み合わせて活用してください。利用可能なさまざまなワークフローアクションについて、詳しくご覧ください。

• その他の機能：自動化を活用してビジネス目標の達成に取り組む際、ワークフローの代わりに、あるいはワークフローと組み合わせて他のツールを使用するなど、さまざまな戦略が考えられます。

ワークフローの目標と推奨事項

以下では、HubSpot内でワークフローやその他の自動化ツールを活用して、一般的なビジネス目標と、それらを達成するための具体的なアプローチ方法についてご紹介します。

新しい人脈を育む

デジタルマーケティングの一環として、Eメールマーケティングを活用し、新規の連絡先を育成してブランドロイヤリティを高め、新製品を宣伝するとともに、Eメールのクリックや開封状況に基づいて、見込みありの見込み客を絞り込みましょう。

既存の連絡先を大切にする

新規の連絡先を育成するのと同様に、Eメールマーケティングを活用して、ブランドへのロイヤルティを継続的に高め、既存顧客の興味や関心に基づいて製品を宣伝するとともに、ブランドの熱烈なエバンジェリストとなり得る顧客を見極め続けるようにしましょう。

有望な見込み客を優先する

さまざまなツールを活用し、必要な情報をすべて収集することで、適切な見込み客の優先順位を付け、すでに購買の兆候を見せている企業に注力し、販売サイクルを短縮しましょう。  

見込み客を正確に分類する

見込み案件がタイムリーに管理されるよう、営業担当者に取引レコードを正確かつ自動的に割り当てます。 

異なるアプリケーション間でデータを正確に整合させる

テクノロジースタック全体で作業を行う際、すべての関係者の認識を統一し、最も正確な情報に基づいて意思決定を行うためには、HubSpotとその他の外部アプリケーション間でデータが同期されていることを確認しておく必要があります。 

マーケティングコンタクトを管理

アカウント内のマーケティングコンタクト数を適切に管理することで、潜在的な顧客へのマーケティング活動を行いながら、アカウント内のコンタクト数の規模を適切に維持することができます。 

その他のリソース

• コミュニティ向けワークフローライブラリ
• プロセスの自動化