워크플로우 및 기타 도구를 활용하여 프로세스를 최적화하세요

워크플로우 및 기타 도구를 활용하여 조직의 요구 사항에 맞춰 프로세스를 자동화하십시오. 워크플로는 HubSpot 내부 및 외부에서 진행되는 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

예를 들어, 친환경 사무용품 회사인 스프로킷 서플라이(Sprocket Supply Co.)가 한 컨퍼런스에 참석하고 있다. 컨퍼런스 개최 전, 워크플로를 통해 잠재 고객에게 일련의 유익한 마케팅 이메일을 자동으로 발송합니다. 컨퍼런스가 끝난 후, 워크플로를 활용하여 컨퍼런스 부스에서 등록한 잠재 고객을 평가하고 점수를 매긴 뒤, 각 잠재 고객을 담당 영업 사원에게 배정하고, 이 정보를 Google 스프레드시트로 전송합니다.

다음 권장 사항을 검토하여 귀사의 비즈니스 목표에 부합하는 워크플로 템플릿, 작업 및 기타 도구가 무엇인지 확인하십시오. 

소규모 그룹 코칭 세션을 통해 리드 육성 워크플로우 구축에 대해 자세히 알아보세요. 세션 세부 정보를 확인하고 등록하세요.

워크플로우를 구축할 때 고려해야 할 사항  

워크플로를 설정하기 전과 구축하는 과정에서 워크플로의 목표를 명확히 하고 워크플로 구조를 체계적으로 관리하는 것이 좋습니다.  

워크플로를 구축하기 전에 워크플로 목표를 정하십시오.

워크플로를 설정하기 전에, 해당 워크플로의 목적이나 달성하고자 하는 결과를 명확히 하는 것이 중요합니다. 워크플로에는 여러 가지 목표가 있을 수 있습니다.

예를 들어, 리드 육성 워크플로를 구축할 때, 워크플로의 각 단계가 고객 참여에 기여하는지, 즉 특정 제안이 고객 전환으로 이어질 가능성이 있는지 등을 고려해 볼 필요가 있습니다.

워크플로를 완료한 후에는 성과 지표를 활용하여 참여도가 높고 더 많은 노력을 기울일 가치가 있는 리드 세그먼트를 생성할 수 있습니다. 그런 다음, 비활성 리드는 마케팅 연락처 목록에서 제외될 수 있습니다.

이 경우, 워크플로의 결과물로는 제품 홍보, 잠재 고객 선별, 그리고 계정의 마케팅 연락처 관리가 포함됩니다. 조치를 선택하고 워크플로를 구축할 때는목적, 결과 또는 정량적인 워크플로 목표를 지침으로삼으십시오 .

워크플로를 구축할 때 워크플로 구조를 관리하세요

프로세스를 자동화할 때는 여러 가지 목표를 아우르는 거대하고 복잡한 워크플로를 구축하기보다는, 각각 특정 목적을 가진 여러 개의 워크플로를 마련하는 것이 좋습니다. 잘 구성된 워크플로를 검토할 때, 그 워크플로의 목적을 파악할 수 있어야 합니다. 

예를 들어, 컨퍼런스가 끝난 후 스프로킷 서플라이(Sprocket Supply Co.)의 영업 관리자는 리드 점수 산정 및 정보 보강을 위한 워크플로우 하나와 리드 배정을 위한 워크플로우 하나를 각각 생성합니다.

자동화 목표 달성을 위해 다양한 HubSpot 도구와 기능을 파악해 보세요

아래에서 자동화 및 프로세스 목표에 맞는 다양한 권장 사항 유형을 확인해 보세요. 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 어떤 접근 방식을 사용할지 결정하기 전에, 자동화를 활용하든 그렇지 않든 간에, 이용 가능한 다양한 접근 방식을 검토하고 이러한 방식들이 목표와 부합하는지 여부를 고려하는 것이 좋습니다.

각 권장 사항은 개별적으로 사용할 수 있지만, 대부분의 경우 동시에 사용할 때 가장 효과적입니다. 예를 들어, 워크플로 템플릿을 사용하는 것이 구현하는 데 가장 빠른 방법일 수 있지만, 추가적인 워크플로 작업을 통해 맞춤 설정해야 할 수도 있습니다. 또는 마케팅 연락처를 관리할 때는 연락처 상한선을 설정하는 동시에 워크플로를 활용하여 마케팅 연락처 상태를 자동으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

• 템플릿: 자리 표시자 액션이 포함된 템플릿 워크플로를 자동으로 생성합니다. 템플릿을 사용하여 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요. HubSpot 마켓플레이스에서 템플릿을 설치할 수도 있습니다. 

• 작업: i특정 목적을 위해 워크플로를 구성할 때 권장되는개별작업들. 목표를 달성하려면 워크플로 작업들을 다양하게 조합하고, 이전 작업의 결과와 워크플로 내의 다른 작업들을 함께 활용하십시오. 사용 가능한 다양한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요. 

•  기타 기능: 자동화를 통해 비즈니스 목표를 달성해 나가는 과정에서, 워크플로우 대신 다른 도구를 사용하거나 워크플로우와 함께 사용하는 등 다양한 전략을 활용할 수 있습니다.

워크플로우 목표 및 권장 사항

아래에서는 HubSpot 내에서 워크플로우 및 기타 자동화 도구를 활용하여 달성할 수 있는 일반적인 비즈니스 목표와 이를 달성하기 위한 가능한 방법들을 살펴보실 수 있습니다. 

새로운 인맥을 가꾸어 나가세요

디지털 마케팅 활동의 일환으로 이메일 마케팅을 활용하여 신규 연락처를 관리함으로써 브랜드 충성도를 높이고, 신제품을 홍보하며, 이메일 클릭 및 열람 내역을 바탕으로 관심 있는 잠재 고객을 선별하십시오. 

기존 인맥을 잘 관리하기

새로운 잠재 고객을 육성하는 것과 마찬가지로, 이메일 마케팅을 활용하여 브랜드 충성도를 지속적으로 강화하고, 기존 고객의 관심사에 맞춰 제품을 홍보하며, 브랜드의 열성 지지자가 될 가능성이 있는 고객을 계속해서 발굴하십시오.

올바른 잠재 고객을 우선순위로 삼으세요

다양한 도구를 활용하여 필요한 정보를 모두 확보하고, 적절한 잠재 고객을 우선순위로 선정하며, 이미 구매 신호를 보이고 있는 기업에 집중함으로써 영업 주기를 단축하십시오.  

리드를 정확하게 배정하기

영업 담당자에게 레코드를 정확하고 자동으로 배정하여 잠재 거래가 적시에 관리되도록 합니다. 

서로 다른 애플리케이션 간에 데이터를 정확하게 정렬합니다.

기술 스택 전반에 걸쳐 업무를 수행할 때, 모든 이해관계자의 의견이 일치하고 가장 정확한 정보를 바탕으로 의사결정이 이루어지도록 하려면 HubSpot과 다른 외부 애플리케이션 간의 데이터가 동기화되어 있는지 확인해야 합니다. 

마케팅 연락처 관리

계정 내 마케팅 연락처 수를 적절히 관리하여, 잠재력이 있는 연락처에게 마케팅 활동을 진행하면서도 계정 내 마케팅 연락처의 양을 효과적으로 조절하십시오. 

추가 리소스

• 커뮤니티 워크플로 라이브러리
• 업무 프로세스를 자동화하세요