Attiva gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se nel tuo account HubSpot utilizzi più valute, puoi attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio per le tue valute con cadenza mensile, trimestrale o annuale.

Nota: se utilizzi l'API Valute, consulta la documentazione per gli sviluppatori per ulteriori informazioni sugli endpoint correlati e su come questa impostazione influisca sulle integrazioni.

Informazioni sugli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se in precedenza hai aggiunto più valute al tuo account, i tassi di cambio non vengono aggiornati automaticamente per impostazione predefinita. Se scegli di lasciare l'impostazione disattivata, dovrai aggiornare manualmente i tassi di cambio per le valute del tuo account. Di seguito, scopri di più su cosa succede se attivi l'impostazione di aggiornamento automatico.

Quando attivi gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio, ecco cosa succede:

• Quando attivi l’impostazione per la prima volta, le valute supportate esistenti verranno aggiornate automaticamente al tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese, trimestre o anno corrente, in base alla frequenza selezionata. Se hai aggiunto una valuta dopo il primo giorno del mese/trimestre/anno corrente, il suo tasso di cambio non verrà sincronizzato fino al mese/trimestre/anno successivo.
• Le valute del tuo conto verranno aggiornate in base alla frequenza selezionata, con l’indicazione della data dell’aggiornamento precedente e di quella successiva.

• I tassi di cambio verranno sincronizzati entro due-cinque giorni lavorativi dalla frequenza selezionata.
• Gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio sono forniti da Open Exchange Rates, un fornitore di terze parti di HubSpot. Alcune valute non verranno aggiornate automaticamente se Open Exchange Rates non dispone di informazioni aggiornate sui tassi di cambio per quelle valute. Inoltre, Open Exchange Rates potrebbe non supportare determinate valute. Le valute non supportate saranno elencate nella sezione " Valute che richiedono aggiornamenti manuali ".

• Consulta la documentazione dell’API delle valute per conoscere gli endpoint correlati e come questa impostazione possa influire sulle integrazioni.
• Quando un affare passa allo stato "chiuso" con l'impostazione di aggiornamento automatico attivata:
  • Il tasso di cambio dell’affare verrà impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura, che potrebbe differire dal tasso di cambio indicato nelle impostazioni delle valute.
  • Se la data di chiusura di un affare corrisponde a una data per la quale il tasso di cambio non era presente nelle impostazioni, il tasso di cambio verrà recuperato in base al timestamp più vicino alla data di chiusura.
  • I valori del tasso di cambio delle transazioni chiuse non verranno aggiornati automaticamente in futuro, anche se i tassi di cambio vengono aggiornati automaticamente nelle impostazioni della valuta. I super amministratori possono aggiornare manualmente la proprietà "Tasso di cambio " sulle transazioni chiuse, se necessario.
  • Scopri di più su come funziona la proprietà" Tasso di cambio" negli account con più valute.

Gestisci le impostazioni di aggiornamento automatico del tasso di cambio

Nelle impostazioni " Valuta " puoi attivare o disattivare gli aggiornamenti del tasso di cambio oppure modificare la frequenza con cui vengono effettuati. Scopri cosa succede quando attivi questa impostazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda " Valuta ".
4. Per attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio:
   • Attiva l'interruttore.

• • Nella finestra di dialogo, seleziona la frequenza con cui desideri che i tassi di cambio vengano aggiornati. Le opzioni disponibili sono: Mensile, Trimestrale o Annuale.

• • Fare clic su Aggiorna per confermare.

4. Per modificare la frequenza di sincronizzazione, fare clic sull'icona di modifica" edit ". Nella finestra di dialogo, selezionare la frequenza, quindi fare clic su "Aggiorna". Quando si modifica la frequenza, la data della sincronizzazione successiva viene aggiornata in base alla nuova frequenza.

5. Per disattivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio, spegnere l'interruttore. Nella finestra di dialogo, digitare "Conferma", quindi fare clic su "Rimuovi aggiornamenti automatici". Quando si disattiva l'impostazione dopo averla precedentemente attivata, verrà salvata l'ultima sincronizzazione dei tassi di cambio. I nuovi tassi di cambio non verranno più sincronizzati in futuro.

Scopri di più sull'utilizzo di più valute nel tuo account HubSpot.

Visualizza la cronologia degli aggiornamenti dei tassi di cambio

Puoi visualizzare un registro degli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio e dei tassi di cambio precedenti relativi alle valute del tuo account.

Registro dei tassi di cambio automatici

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Impostazioni predefinite del conto.
3. Fai clic sulla scheda " Valuta ".
4. Fare clic su " Visualizza cronologia" sotto l'impostazione" Pianifica aggiornamenti automatici dei tassi di cambio".
   
   
5. Nel pannello di destra, visualizza gli aggiornamenti relativi all’impostazione di aggiornamento automatico. Nell’esempio riportato di seguito, la cronologia mostra quando l’impostazione di aggiornamento automatico è stata attivata, disattivata e riattivata con una frequenza diversa.

Corsi di cambio storici per valute specifiche

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fai clic sulla scheda " Valuta ".
4. Fai clic su " Registro dei tassi di cambio".
   
   
5. Nella finestra di dialogo, seleziona la valuta e la data di validità che desideri verificare, quindi fai clic su «Cerca nel registro». Visualizza il tasso di cambio relativo alla data selezionata e come è stato fissato.