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Partner Tools

Analizzare e gestire l'impegno dei clienti

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Partner Account

Come partner di HubSpot, gestire i tuoi clienti e il livello dei partner è importante per il tuo business. Usa la vista dell'impegno del cliente per analizzare come i tuoi clienti stanno usando HubSpot e identificare le opportunità di cross-selling e upselling.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Platform Engagement Index.

Indice di impegno della piattaforma

Nella scheda Platform Engagement Index potete vedere i vostri clienti classificati utilizzando l'indice di coinvolgimento. L'indice di impegno si basa su quanti strumenti HubSpot usa un cliente; più strumenti usa, più alto è il suo punteggio di impegno.

  • Clicca nei raggruppamenti per vedere quali clienti sono classificati ad ogni livello.
    • Basso impegno: punteggio di 0-3.
    • Impegnomedio: punteggio di 4-6.
    • Alto impegno: punteggio di 7-10.
  • Nella sezione Opportunità nella tua base clienti, puoi vedere una panoramica degli abbonamenti a cui i tuoi clienti sono attualmente iscritti e aiutare a identificare quando altri servizi possono essere offerti.

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Impegno del cliente

  • Passate alla scheda Impegno del cliente per visualizzare il punteggio di impegno individuale di un cliente.
  • Usa i filtri in cima alla pagina per filtrare per punteggio dell'indice,area dell'indice, opportunità e clienti .

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  • Per visualizzare una ripartizione del punteggio dell'indice di impegno di un cliente, clicca sul nome di un cliente.
  • Nel pannello di destra, visualizza la ripartizione del punteggio dell'indice di impegno della piattaforma del cliente. Nella sezione di scomposizione del punteggio, vedrai i dettagli per ogni categoria di impegno.
  • Per visualizzare i dettagli della ripartizione del punteggio, clicca su una categoria. Nei dettagli espansi, puoi creare un'attività o lasciare una nota su quel cliente. Il compito o la nota apparirà sul record aziendale associato.

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  • A destra di ogni categoria, puoi vedere dove sono stati attribuiti i punti in relazione all'abbonamento e all'utilizzo corrente del tuo cliente.

Per saperne di più su come visualizzare e utilizzare il dashboard del tuo partner.