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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Creare e gestire i team

Ultimo aggiornamento: giugno 3, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

I team di HubSpot consentono di organizzare gli utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting.

Se siete un utenteEnterprise, potete anche creare una gerarchia di team impostando le relazioni genitore-figlio tra i vostri team. I membri dei team genitori possono vedere tutto ciò che è di proprietà del team figlio, ma il team figlio non può vedere tutto ciò che è di proprietà del team genitore o di altri team figli.

Utenti con Super admin o aggiungere e modificare utenti in un Marketing Hub, Hub venditeo Hub di servizio Professionale o Enterprise account può anche assegnare un utente a altri team.

Nota bene:il numero di squadre che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più sui limiti dei team nel vostro account. Inoltre, è possibile acquistare altri 100 team al momento dell'iscrizione a HubSpot.

Creare squadre

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suUtenti e team.
  • Fare clic sulla schedaSquadre, quindi suCrea squadra.
  • Nel pannello di destra, inserite il nome di un team. Se siete un utente Enterprise, potete creare una gerarchia di team e rendere il vostro nuovo team figlio di un team esistente. Per farlo, selezionare un team esistente dal menu a discesa Teampadre.
  • Per aggiungere i membri primari al team, fare clic sul menu a discesa Membri primari del team, quindi selezionare gli utenti. Gli utenti possono essere impostati come membri primari del team per un solo team. I membri primari del team vedranno tutte le visualizzazioni dei record personalizzate impostate per il team.
  • Per aggiungere altri membri al team, fare clic sul menu a discesaMembri aggiuntivi del team, quindi selezionare gli utenti. Gli utenti impostati come membri primari di un altro team dovranno essere aggiunti come membri aggiuntivi del team.

Nota bene: essere un membro aggiuntivo di un team consente all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti del team. Questi utenti non saranno inclusi nei report del team, nelle regole di instradamento (ad esempio, leregole di instradamento delle conversazioni), nelle notifiche del team (ad esempio, le notifiche via e-mail dell'invio di un modulo a un team) o nelleazioni di rotazione del flusso di lavoro. Inoltre, non potranno visualizzare levisualizzazioni personalizzate dei record impostate per il team e non potranno essere taggati nei commenti della casella di posta delle conversazioni.

  • Fare clic suSalva.
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Modificare i team esistenti

Una volta creato un team, è possibile modificarne le informazioni, spostarlo tra i team genitori( soloEnterprise ) o eliminarlo.

Per modificare un team esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suUtenti e team.
  • Fare clic suSquadrela scheda Squadre.
  • Se si è un utenteEnterprise e il team che si desidera modificare è un team figlio, fare clic prima sul nome del team padre per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome della squadra, quindi fare clic su Modifica.
  • Apportare le modifiche necessarie al campo Nome squadra. Se si è un utente Enterprise, utilizzare il menu a discesa Teamgenitoreper aggiungere, modificare o rimuovere il team genitore.
  • Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, utilizzare i menu a discesaMembri primari del team eMembri aggiuntivi del team, quindi selezionare gli utenti che si desidera aggiungere o rimuovere.
  • Fare clic su Salva.

Nota bene: gli utenti con leautorizzazioni diproprietà del teampossono accedere ai record di proprietà di tutti i membri dei team a loro assegnatie, se si dispone di team genitore-figlio (solo per gli accountEnterprise), aimembri dei team figli del proprio team. Per saperne di più suipermessi riservati ai team.

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Per spostare una squadra a un'altra squadra di genitori o figli( soloEnterprise ):

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suUtenti e team.
  • Fare clic suSquadrela scheda Squadre.
  • Se si è un utenteEnterprise e il team che si desidera modificare è un team figlio, fare clic prima sul nome del team padre per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome della squadra, quindi fare clic su Sposta.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Utilizzare il menu a discesa Squadre per selezionare le squadre che si desidera spostare. Verranno spostate anche le eventuali squadre figlie di quella squadra.
    • Usare il menu a discesaSquadra madre per selezionare la nuova squadra madre in cui si desidera spostare le squadre selezionate.
  • Fare clic suSalva.

Per eliminare una squadra:

Nota bene: se ci sono risorse assegnate alla squadra, si consiglia di riassegnarle a un'altra squadra prima di eliminarle. Se al momento dell'eliminazione non sono assegnate ad altri team, le risorse diventeranno non assegnate e disponibili per tutti gli utenti dell'account.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suUtenti e team.
  • Fare clic suSquadrela scheda Squadre.
  • Se si è un utenteEnterprise e il team che si desidera modificare è un team figlio, fare clic prima sul nome del team padre per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic suElimina squadra.

Assegnare gli utenti a team aggiuntivi (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise).

Quandoun'autorizzazione è impostatasolo sulteam, gli utenti possono accedere solo ai record di proprietà o assegnati agli utenti del team per quella specifica autorizzazione.

Quando un utente richiede l'accesso ai record o ai contenuti di un altro team, unamministratore con il permesso diaggiungere e modificare gli utenti, o un superamministratore, può assegnare un utente ad altri team.L'utentel in grado di accedere ai record e ai contenuti del team aggiuntivo con i permessi disolo team. I membri aggiuntivi del team possono anche accedere ai contatti di proprietà dei membri principali del team.

Quando un utente viene aggiunto a un altro team:

  • l'utente può accedere ai record del team aggiuntivo e a qualsiasi contenuto impostato con i permessisolo per il team.
  • l'utente può accedere ai record di proprietà dei membri primari del team.
  • i membri principali del team possono accedere ai record dei membri aggiuntivi del team.

Nota bene: essere membro di un team aggiuntivo consente all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti del team. TQuesti utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di instradamento (ad esempio, le regole di instradamento delle conversazioni), nelle notifiche del team (ad esempio, le notifiche via e-mail dell'invio di un modulo a un team) o nelle azioni di rotazione del flusso di lavoro. Inoltre, non potranno visualizzare levisualizzazioni dei record personalizzate impostate per il team.

Per assegnare a un utente un altro team:

  • Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suUtenti e team.
  • Fare clic sull'utentea cuisi vuole assegnare un team aggiuntivo.
  • Nel pannello di destra, sotto il nome dell'utente, fare clic sulmenu a discesa del team.
  • Fare clic sulmenu a discesa Teamaggiuntivie selezionare il teamche si desidera assegnare all'utente. È possibile assegnare fino a cinque team secondari per utente.

additional-team

  • Fare clic suApplica.
  • Fare clic suSalva. L'utente farà ora parte del team aggiuntivo, oltre a quello principale.
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