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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e gestire i team

Ultimo aggiornamento: marzo 8, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

I team di HubSpot consentono di organizzare gli utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting. È possibile avere un team principale e altri team.

Se siete utenti Enterprise, potete anche creare una gerarchia di team annidandoli l'uno sotto l'altro per organizzarli. I team che si trovano al di sopra degli altri possono vedere tutto ciò che è di loro proprietà, ma i team che si trovano al di sotto non possono vedere tutto ciò che è di proprietà del team che si trova al di sopra.

Gli utenti con i permessiSuper admin o Aggiungi e modifica utenti in un accountMarketing Hub, Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise possono anche assegnare un utente ad altri team.

Attenzione: il numero di team che è possibile creare dipende dall'abbonamento. Per saperne di più sui limiti dei team nel vostro account. Inoltre, è possibile acquistare altri 100 team al momento dell'iscrizione a HubSpot.

Creare i team

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla scheda Team , quindi su Crea team.
  • Nel pannello di destra, inserire il nome del team. Se si è un utente Enterprise, è possibile creare una gerarchia di team e annidare il nuovo team sotto un team esistente. A tale scopo, fare clic sulla casella di controllo Metti questo team sotto un altro team. Fare clic sul menu a discesa Questo team si trova sotto per selezionare il team.
  • Per aggiungere membri al team, fare clic sul menu a discesa Membri del team e selezionare gli utenti. Se il membro del team fa parte di un altro team principale, verrà automaticamente impostato come membro extra del team. Per cambiare il team principale di un utente, modificare il team dell'utente nelle impostazioni dell'account. I membri del team principale vedranno tutte le visualizzazioni dei record personalizzate impostate per il team.

Nota bene: essere un membro aggiuntivo di un team consente all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti del team. I membri extra del team sono diversi dai team annidati. I team annidati si riferiscono esclusivamente alla gerarchia di un team. Ad esempio, il vostro team principale potrebbe essere il team Social Media, annidato sotto il team Marketing. Potreste quindi essere un membro extra del team Marketing principale, con un accesso inferiore a quello di un membro del team principale. I membri extra del team non saranno inclusi nei report del team, nelle regole di instradamento (ad esempio, le regole di instradamento delle conversazioni), nelle notifiche del team (ad eccezione delle notifiche dei moduli) o nelle azioni di rotazione del flusso di lavoro. Inoltre, non potranno visualizzare nessuna delle visualizzazioni personalizzate dei record del team impostate per la barra laterale sinistra, la colonna centrale o la barra laterale destra e non potranno essere taggati nei commenti della casella di posta delle conversazioni.

  • Fare clic su Salva.
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Modifica dei team esistenti

Una volta creato un team, è possibile modificarne le informazioni, spostarlo tra i team( solo perEnterprise ) o eliminarlo.

Per modificare un team esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e squadre.
  • Fare clic sulla scheda Team .
  • Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare è sotto un team, fare clic prima sul nome del team principale per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Modifica.
  • Apportare le modifiche necessarie al campo Nome squadra.
  • Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, utilizzare i menu a discesa Membri del team principale e Membri del team extra, quindi selezionare gli utenti da aggiungere o rimuovere.
  • Fare clic su Salva.

Nota bene: gli utenti con le autorizzazioni di proprietà del team possono accedere ai record di proprietà di tutti i membri dei team a loro assegnati e, se si dispone di team annidati( soloEnterprise ), dei membri dei team annidati del team. Per saperne di più sulle autorizzazioni riservate ai team.

Per spostare un team sotto un altro team e creare un team annidato(solo Enterprise ):

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla scheda Team .
  • Sfogliare o cercare il proprio team. Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare è annidato sotto un altro team, fare clic prima sul nome del team principale per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Sposta.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Utilizzare il menu a discesa Squadre per selezionare le squadre che si desidera spostare. Verranno spostati anche i team annidati sotto quel team.
    • Usare il menu a discesa Questa squadra siede per selezionare la nuova squadra in cui si desidera spostare le squadre selezionate.
  • Fare clic su Salva.

Per eliminare un team:

Nota bene: se ci sono attività assegnate al team, si consiglia di riassegnarle a un altro team prima di eliminarle. Se al momento dell'eliminazione non sono assegnate ad altri team, le risorse diventeranno non assegnate e disponibili per tutti gli utenti dell'account.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla scheda Team .
  • Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare si trova sotto un altro team, fare clic sul nome del team sopra di esso per individuare il team da modificare.
  • Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina team.
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