Gestisci il contesto dell'IA

Gli strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot utilizzano due tipi di informazioni per alimentare le funzionalità di IA: il contesto e gli archivi di conoscenza. Il contesto è costituito dalle informazioni fondamentali relative alla tua azienda, che vengono applicate automaticamente a diversi strumenti di IA presenti in HubSpot. Gli archivi di conoscenza sono insiemi di informazioni che aggiungi manualmente ai progetti o agli agenti per casi d’uso specifici.

Mantenere aggiornato il contesto garantisce che le funzionalità di IA in HubSpot riflettano le informazioni più recenti della tua organizzazione e comunichino in modo coerente con la tua attività.

Nota: puoi gestire l’accesso alle funzionalità di IA nelle impostazioni dell’IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le Domande frequenti sull’affidabilità dell’IA di HubSpot e le Schede dei modelli di IA per informazioni dettagliate sui controlli di sicurezza dell’IA, sull’utilizzo dei dati e sulla conformità.

Aggiungi o personalizza il contesto dell’IA

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Agenti > Hub degli agenti.
2. Fai clic sulla scheda " Contesto " per aggiungere e rivedere le sezioni del contesto AI.

Azienda

Aggiungi e modifica le informazioni sulla tua azienda, quali i dati firmografici, le modalità di monetizzazione e l’offerta di prodotti e servizi.

1. Fai clic sulla scheda " Azienda ".
2. Nelle sezioni "Identità e classificazione", " Profilo aziendale", " Stack tecnologico" e "Contesto di mercato ed ecosistema ", fare clic su "Personalizza", quindi selezionare "Modifica".
   • Nel pannello di destra, inserisci i valori per fornire ulteriori informazioni sul contesto della tua azienda.
   • Al termine, clicca su " Salva".
3. Nella sezione " Kit del marchio ", fai clic su "Gestisci" per accedere alle impostazioni del kit del marchio e definire la voce, il tono e le linee guida del marchio della tua azienda. Scopri di più sulla gestione del kit del marchio.
4. Nella sezione " Prodotti e servizi ", fare clic su "Personalizza", quindi selezionare "Aggiungi prodotto o servizio".
   • Nel pannello di destra, inserisci i valori relativi al prodotto o al servizio.
   • Al termine, fai clic su Salva.
5. Per modificare o eliminare un prodotto o un servizio, passa il mouse su un prodotto o servizio esistente, quindi fai clic sull’icona di modifica o sull’icona di eliminazione .

Clienti

Aggiungi o modifica le informazioni relative al tuo pubblico di riferimento e ai profili dei clienti.

1. Fai clic sulla scheda " Clienti ".
2. Nella sezione Profili dei clienti ideali, gestisci le caratteristiche delle aziende o degli acquirenti che meglio si adattano alle tue offerte.
3. Per aggiungere un nuovo ICP, clicca su Personalizza, quindi seleziona Aggiungi.
   • Nel pannello a destra, inserisci i dettagli dell'ICP.
   • Al termine, fai clic su " Crea".
4. Per modificare un ICP esistente, clicca sul nome.
5. Per eliminare un ICP:
   • Passa il mouse sul profilo e fai clic sull'icona di eliminazione .
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina.
6. Nella sezione " Personas ", gestisci i tipi di clienti a cui si rivolge la tua azienda.
7. Per aggiungere una nuova persona, clicca su Personalizza, quindi seleziona Aggiungi.
   • Nel pannello a destra, inserisci i dettagli della persona.
   • Al termine, fare clic su Crea.
8. Per modificare una persona esistente, clicca sul nome.
9. Per eliminare una persona esistente:
   • Passa il mouse sul profilo e fai clic sull'icona di eliminazione .
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina.

Team e processi

Aggiungi i processi del team, come la metodologia di vendita, in modo che gli strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot comprendano il contesto del tuo team.

1. Fai clic sulla scheda " Team e processi ".
2. Aggiungi una metodologia di vendita.

Profilo personale

Gestisci i dettagli del tuo profilo e lo stile e il tono delle tue e-mail. Puoi aggiungere una personalità per ogni tipo di e-mail (ad esempio, una per la chiusura delle trattative e una per il contatto a freddo).

1. Nella sezione " Le tue informazioni personali ", clicca su "Personalizza", quindi seleziona "Gestisci profilo " per accedere alle impostazioni del tuo profilo utente in una nuova scheda. Scopri di più su come gestire il tuo profilo utente e le tue preferenze.
2. Nella sezione " Stili di comunicazione via e-mail ", aggiorna il tono, lo stile e la voce preferiti da utilizzare nelle comunicazioni via e-mail.
3. Per aggiungere una nuova "personalità" per le email:
   • Fai clic su " Personalizza", quindi seleziona " Aggiungi".
   • Nel pannello di destra, configura la tua personalità e-mail.
   • Al termine, fai clic su " Aggiungi profilo".
4. Per modificare un profilo e-mail, clicca sul nome.
5. Per eliminare un profilo e-mail:
   • Passa il mouse sul profilo e fai clic sull'icona di eliminazione .
   • Nella finestra di dialogo, clicca su " Elimina".

Personalizzato

Aggiungi file o note libere per fornire agli strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot ulteriori informazioni sul tuo business che non rientrano nelle altre categorie.

1. Fai clic sulla scheda "Personalizzato ".
2. Nella sezione " Contesto personalizzato ", clicca su " Aggiungi", quindi seleziona un'opzione.
   • Scrivi testo libero: inserisci il testo personalizzato e seleziona la visibilità. Al termine, clicca su " Aggiungi contesto".
   • Carica file: utilizza file esistenti dal tuo computer e seleziona la visibilità. Al termine, clicca su " Aggiungi contesto".

Archivi di conoscenza

Crea o aggiorna i depositi di conoscenza che forniscono ai progetti e agli agenti IA ulteriori informazioni sul tuo business.

1. Fai clic sulla scheda Archivi di conoscenza.
2. Aggiungi o modifica i depositi di conoscenza.