Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
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Postazioni richieste
I contratti rappresentano la fonte centralizzata di dati affidabili relativi ai ricavi confermati in HubSpot. Gestendo i contratti in HubSpot, puoi registrare e gestire gli accordi contrattuali esistenti, registrare manualmente i pagamenti o fatturare automaticamente gli acquirenti, apportare aggiornamenti nel corso della durata di un contratto, rinnovare i contratti e riportare con precisione i ricavi.
Dopo aver configurato i contratti, scopri come crearli a partire da preventivi accettati. Se preferisci creare direttamente i contratti senza che l’acquirente accetti un preventivo, scopri di più sulla creazione diretta dei contratti (BETA). Scopri di più su come vengono utilizzati i contratti in HubSpot.
Risorse per gli sviluppatori
Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l’API dei contratti.
Prima di iniziare
Comprendi i requisiti
I preventiviaccettatipossono generare contratti indipendentemente dal fatto che tu sia iscritto o meno alla versione beta di CPQ, Fatturazione e Pagamenti integrati. Se non sei iscritto alla versione beta, la riscossione dei pagamenti rimane legata al preventivo esistente o all’esperienza di fatturazione autonoma. Se sei iscritto alla versione beta, o se sei iscritto alla versione betadi "Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot", i contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Scopri di più sul processo della versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.
Comprendi le limitazioni e le considerazioni
Al momento non è possibile migrare gli abbonamenti ai contratti.
Creare contratti da preventivi accettati
Abbonamento richiesto Per creare contratti da preventivi accettati è necessario un abbonamento a Revenue Hub.
Postazioni richieste Per creare contratti da preventivi accettati è necessaria una licenza di Revenue Hub.
Autorizzazioni richieste Per creare contratti sono necessarie le autorizzazioni di Superamministratore o di Creazione contratti.
Crea contratti da preventivi accettati quando un acquirente deve esaminare e accettare un preventivo prima che venga creato un contratto. Scopri di più sulla gestione del CPQ e dei ricavi end-to-end in HubSpot.
Prima di creare un contratto
Il record del contratto include dettagli chiave sul contratto, come le informazioni sul contatto e sull’azienda, la visibilità sui ricavi impegnati e le associazioni ad altri record. Scopri cosa puoi visualizzare in un contratto.
Prima di creare un contratto, tieni presenti i seguenti dettagli:
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Se una voce viene rinnovata automaticamente fino alla cancellazione, la data di scadenza del contratto non viene impostata.
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Se tutte le voci hanno una durata fissa, la data di scadenza sarà impostata sulla data di scadenza della voce più recente.
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Se il contratto contiene solo voci una tantum, la data di scadenza del contratto non viene impostata.
Creare contratti da preventivi
- Crea e compila il preventivo.
- Condividi il preventivo.
- Una volta che il preventivo è stato accettato o firmato:
- Verrà automaticamente creato un contratto e associato al preventivo, insieme all'opportunità, al contatto e all'azienda associati al preventivo.
- Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, la prima fattura viene generata e inviata all’acquirente immediatamente dopo l’accettazione del preventivo, indipendentemente dalla data di emissione o dalla data di scadenza prevista.
- Viene inoltre creato un ordine, associato al contratto.
- Per visualizzare il contratto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
- Passa il mouse sul preventivo, quindi fai clic su Anteprima.
- Nel pannello a destra, scorrere fino alla scheda Contratti e fare clic sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
- I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell’indice dei contratti.
Prossimi passaggi
- Scopri di più sulla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti.
- Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e rinnovo.
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Scopri di più sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, compreso come modificare e rinnovare i preventivi, rescindere, eliminare ed esportare i contratti, nonché associare i contratti ad altri record.
