Crea automaticamente i contratti a partire dai preventivi accettati

I contratti rappresentano la fonte centralizzata di dati affidabili relativi ai ricavi confermati in HubSpot. Gestendo i contratti in HubSpot, puoi registrare e gestire gli accordi contrattuali esistenti, registrare manualmente i pagamenti o fatturare automaticamente gli acquirenti, apportare aggiornamenti per tutta la durata di un contratto, rinnovare i contratti e riportare con precisione i ricavi.

Dopo aver configurato i contratti, scopri come crearli a partire da preventivi accettati. Se preferisci creare direttamente i contratti senza che l’acquirente accetti un preventivo, scopri di più sulla creazione diretta dei contratti (BETA). Scopri di più su come vengono utilizzati i contratti in HubSpot.

Risorse per gli sviluppatori

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l’API dei contratti.

Prima di iniziare

Comprendi i requisiti

I preventiviaccettatipossono generare contratti indipendentemente dal fatto che l’impostazione di fatturazione sia attivata o meno. Se l’impostazione è disattivata, l’incasso dei pagamenti rimane legato al preventivo esistente o alla procedura di fatturazione autonoma. Se l’impostazione è attivata, i contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e l’incasso dei pagamenti.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Al momento non è possibile migrare gli abbonamenti ai contratti.

Creare contratti da preventivi accettati

Crea contratti da preventivi accettati quando un acquirente deve esaminare e accettare un preventivo prima che venga creato un contratto. Scopri di più sulla gestione del CPQ e dei ricavi end-to-end in HubSpot.

Prima di creare un contratto

Il record del contratto include dettagli chiave relativi al contratto, quali informazioni sul contatto e sull’azienda, visibilità sui ricavi impegnati e associazioni ad altri record. Scopri cosa puoi visualizzare in un contratto.

Prima di creare un contratto, tieni presenti i seguenti dettagli:

• Se una voce viene rinnovata automaticamente fino alla cancellazione, la data di scadenza del contratto non viene impostata.

• Se tutte le voci hanno una durata fissa, la data di scadenza sarà impostata sulla data di scadenza della voce più recente.

• Se il contratto contiene solo voci una tantum, non viene impostata una data di scadenza.

Creare contratti da preventivi

1. Crea e compila il preventivo.
2. Condividi il preventivo.
3. Una volta che il preventivo è stato accettato o firmato:
   • Verrà automaticamente creato un contratto e associato al preventivo, insieme all'opportunità, al contatto e all'azienda collegati al preventivo.
   • Se l’impostazione di fatturazione è attivata, la prima fattura viene generata e inviata all’acquirente immediatamente dopo l’accettazione del preventivo, indipendentemente dalla data di fatturazione o dalla data di scadenza previste.
   • Viene inoltre creato un ordine, associato al contratto.
4. Per visualizzare il contratto:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
   • Passa il mouse sul preventivo, quindi fai clic su Anteprima.
   • Nel pannello di destra, scorrere fino alla scheda Contratti e fare clic sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
     
     
5. I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell’indice dei contratti.

Passi successivi

• Scopri di più su come configurare le impostazioni di fatturazione.
• Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e rinnovo.

• Scopri di più sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, compreso come modificare e rinnovare i preventivi, rescindere, eliminare ed esportare i contratti, nonché associare i contratti ad altri record.